2022年全球集装箱海运市场现状与价格走势分析 全球集装箱海运价飙升造成消费价格上涨

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20 穆晓菲 • 2022-05-11 15:00:28  来源:前瞻产业研究院 E8100G0

国内水运市场主要上市公司:宁波海运(600798)、中远海特(600428)、长航凤凰(000520)、招商轮船(601872)、渤海轮渡(603167)、中远海发(601866)等。

本文核心数据:全球集装箱海运贸易规模、全球集装箱运力规模、全球集装箱运价指数

2021年全球集装箱贸易量增长较快

2021年随着全球经济逐渐复苏,集装箱海运市场发展较快。2020年全年全球海运集装箱贸易总量达到19.59亿吨,占全球海运贸易市场总量的17%左右,比2020年提升了1个百分点。

图表1:2020-2021年全球海运市场分货物类型贸易量占比情况(按货物重量)(单位:%)

注:内圈2020年,外圈2021年。

从贸易量增速来看,2021年,集装箱运输是整个海运市场增长最快的细分领域,增幅达到5.8%,高于海运市场整体增速2.2个百分点。

图表2:2021年全球航运市场不同类型货物贸易量同比增长情况(单位:%)

2021年全球集装箱船运力进一步增长

为满足快速增长的贸易需求,全球集装箱船队运力进一步增长。截至2021年底,全球集装箱船总运力超过2.8亿载重吨、2400万TEU。从载重量来看,2021年同比增长2.5%;从标准箱位数来看,同比增长4.5%。

图表3:2020-2021年全球集装箱船总运力情况(单位:亿载重吨,百万TEU)

全球集装箱海运价飙升造成消费价格上涨

全球集装箱运输市场供不应求的状况也导致集装箱运价快速持续上涨。参考上海航运交易所发布的中国海上丝绸之路集装箱进出口运价指数变化趋势,自2020年下半年以来,集装箱进出口运费持续上涨,截至2022年初,上涨势头仍然在持续。主要是由于全球集装箱运输能力受到物流障碍以及集装箱运力短缺的制约,另外船期不可靠和港口拥堵等因素也导致各种附加费用飙升。

图表4:2018-2022年中国海上丝绸之路进出口集装箱运价指数变化趋势(单位:2015年1月基期为100点)

根据联合国贸易与发展会议(UNCTAD)的数据,基于近期的全球集装箱运费上涨,预计到2023年,全球进口价格水平将平均上涨11%,全球消费市场整体价格也将比没有运价飙升的情况下高出1.5%;并且对于严重依赖进口商品满足其消费需求的较小经济体来说,这一影响将更为严重,预计到2023年,小岛屿发展中国家的进口价格将上涨24%左右,消费价格将上涨7.5%。

图表5:2020-2021年全球集装箱运价上涨将对2023年全球进口和消费价格的影响分析(单位:%)

注:1)LDC—最不发达国家,LLDC——内陆发展中国家,SIDS——小岛屿发展中国家,World-世界平均水平;2)集装箱运费飙升对价格的影响是根据2020年8月至2021年8月中国集装箱运费综合指数上涨243%评估的。模拟模型假设2021年8月的运费将在剩余模拟期(2021年9月至2023年12月)内保持不变,所有其他因素在整个模拟期(2020年8月至2023年12月)内保持不变。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国水运行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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