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2022年中国涂料金属包装容器行业市场现状及发展趋势分析 涂料需求持续推动金属包装容器行业发展【组图】

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20 樊芝媛 • 2022-05-09 14:30:13  来源:前瞻产业研究院 E23456G0

行业主要上市企业:中粮包装(00906)、奥瑞金(002701)等

本文核心数据:中国涂料行业销售规模、中国涂料金属包装市场规模测算等

我国涂料行业规上企业数量下滑 但产量保持增长态势

根据中国涂料工业协会数据,近年来,中国涂料规模以上企业数量总体呈下降趋势。2020年,中国规上涂料企业数量为1968家,较上年增加35家;从亏损企业数量来看,行业亏损企业数量持续增加。2020年,涂料行业规模以上企业中亏损企业数量为223家,同比增长9.3%;亏损企业亏损额为16.30亿元,同比增长8.2%。

图表1:中国规模以上涂料企业数量及亏损企业数量(单位:家)

注:数据均为当年协会公布值。截至2022年4月,暂未更新2021年数据。

根据中国涂料工业协会数据,2017年中国涂料产量达到2041万吨,首次突破2000万吨大关。值得注意的是,近几年中国经济发展逐渐疲软,房地产行业不景气,涂料企业的发展道路也越加坎坷,故中国规模以上涂料企业产量增速正逐渐放缓。根据中国涂料工业协会披露的数据,2020年全国1968家规模以上涂料企业实现总产量2459万吨,同比增长2.6%。经初步统计,2021年我国涂料行业产量规模保持增长态势,突破2500万吨。

图表2:2007-2021年中国涂料行业产量规模及增长情况(单位:万吨,%)

注:涂料行业产量按规模以上企业“当年产量”统计口径统计,未随规模以上企业数量变化做调整。

我国涂料金属包装消费市场波动上升

得益于中国经济持续增长,建筑领域的持续投资增长刺激建筑涂料销售,同时制造业及基础设施的投入加大也刺激了工业涂料在车辆、船舶、工程机械等领域应用,促进涂料销售增长。根据国家统计局的数据显示,2015-2021年,我国涂料销售量波动变化,整体呈上升态势。2021年,中国涂料销售量为2416万吨。由此来看,我国涂料金属包装消费市场也处于波动上升态势。

图表3:2016-2021年中国涂料销售量及增速(单位:万吨,%)

根据我国涂料金属包装市场发展现状来看,我国涂料金属包装规格大多在0.5L-220L之间,具有不生锈、不易碎、质轻等特点。据此初步统计,我国涂料金属包装市场规模约在2.42亿个左右。

图表4:2021年中国涂料金属包装市场规模测算(单位:亿个)

2025年中国涂料金属包装容器销售量预计突破2.5亿个

根据涂料行业“十四五”发展总体目标,“十四五”期间,涂料全行业经济总量保持稳步增长,总产值年均增长4%左右。到2025年,涂料行业总产值预计增长到3700亿元左右;产量按年均4%增长计算,到2025年,涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右。同时伴随着涂料行业下游需求的增加,预计销售量也迎来新的增长,到2025年预计达2830万吨左右。据此来看,涂料金属包装销售规模预计达到2.83亿个左右。

图表5:2025年中国涂料金属包装容器销售规模预测(单位:亿个)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国金属包装容器制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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