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2022年中国聚乙烯市场供给现状及投产情况分析 全国聚乙烯产能规模即将突破3千万吨【组图】

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20 邱聪 • 2022-05-09 09:30:17  来源:前瞻产业研究院 E11609G0

聚乙烯行业主要上市公司:中国石油(601857.SH)、中国石化(600028.SH)、中国海油(600938.SH)、茂化实华(000637.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、永新股份(002014.SZ)等。

本文核心数据:聚乙烯产能规模、聚乙烯企业产能占比

预计到2022年底全国聚乙烯产能突破3千万吨

2018-2021年,全国聚乙烯产能规模逐年增长,年均复合增速达到15%。截止到2021年底,全国聚乙烯产能超过2700万吨;如若2022年国内企业规划投产产能均能够顺利投产,到2022年底全国聚乙烯产能将突破3000万吨。

图表1:2018-2022年中国聚乙烯产能规模变化情况(单位:万吨)

从全球范围来看,目前中国市场拥有全球最大的聚乙烯产能,占全球聚乙烯总产能的比重超过20%,其次为美国的聚乙烯产能占比超过15%,沙特阿拉伯和韩国的产能占比在5%-8%之间。

图表2:截至2021年底全球聚乙烯产能国家/地区分布情况(单位:%)

独山子石化的聚乙烯产能位居全国第一

从企业层面来看,目前中石化(包括子公司)和中石油(包括子公司)是国内排名前二的聚乙烯生产企业。截至2021年底,中石化的聚乙烯产能占全国的比重超过30%,中石油占比超过20%。

图表3:截至2021年底中国聚乙烯行业企业产能分布情况(单位:%)

从子公司层面来看,独山子石化、兰州石化、中海油壳牌、浙江石化和大庆石化是国内聚乙烯产能排名前五的企业,并且年产能均超过100万吨,其中独山子石化以170万吨的聚乙烯年产能位居国内市场第一。

图表4:2021年中国聚乙烯行业企业产能TOP5情况(单位:万吨,%)

2022年全国在建和已投产项目产能超千万吨

从2022年全国正在建设和已投产聚乙烯项目来看,全国共有32套聚乙烯装置正在建设或已投产,计划最晚于2025年可全部投产,涉及产能超过千万吨。其中,山东裕龙石化的裕龙岛炼化一体化项目产能达到255万吨,占比超过20%,其次是埃克森美孚惠州项目和广东石化新增项目产能占比均超过10%。

图表5:2022年中国聚乙烯行业在建和已投产项目产能分布情况(包括)(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国合成树脂行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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