【行业深度】洞察2022:中国鼓风机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡志濠 • 2022-05-09 10:00:36  来源:前瞻产业研究院 E2579G0

鼓风机行业主要上市公司:山东章鼓(002598)、陕鼓动力(601369)、金通灵(300091)、西玛风机(872792)、双剑股份(833468)、临风股份(831132)、盈峰环境(000967)等

本文核心数据:企业竞争层次、市场集中度、业务布局、竞争状态总结

——中国鼓风机行业竞争梯队

鼓风机是一种输送气体的通用机械,是指在设计条件下风压在30kPa-200kPa以内的风机。从使用领域分析,它可用于气体助燃、金属氧化、脱硫氧化、发酵、污水处理等,并广泛适用于冶金、化工、化肥、石化、食品、建材、石油、矿井、纺织、煤气站、气力输送、污水处理等各工业部门。以企业在鼓风机产品的营收和技术水平为标准划分,第一梯队为以陕鼓动力和豪顿集团为代表的企业;第二梯队为以金通灵和山东章鼓为代表的企业;第三梯队为以双剑股份和临风股份为代表的企业。

图表1:鼓风机行业国内竞争梯队图

根据中国通用机械工业协会风机分会统计会员企业数据,2021年按照公司生产经营范围统计得出生产鼓风机的企业有91家左右,从企业分布来看,这些鼓风机企业主要分布在山东、浙江、江苏、辽宁等地区。

图表2:中国鼓风机产业区域竞争格局

——中国鼓风机行业市场份额

根据中国通用机械工业协会风机分会官网会员名录,风机会员单位一共有263家,按照公司生产经营范围统计得出生产鼓风机的企业有91家左右,但国内主要的上市鼓风机制造厂商却不足10家。上市公司包括山东章鼓、金通灵、西玛风机、双剑股份、临风股份等。

从上市公司的市场数据来看,山东章鼓为中国鼓风机行业的龙头上市企业,其主要产品为罗茨鼓风机。根据市场数据的测算,山东章鼓的罗茨鼓风机在中国鼓风机行业的市场占有率约为11%。除此之外,中国规模较大的鼓风机上市公司还包括金通灵、西玛风机、双剑股份等。

图表3:2020-2021年中国鼓风机行业企业竞争格局(单位:%)

注:陕鼓动力作为鼓风机行业龙头企业占有较大市场份额,但公司未披露鼓风机具体的营收情况,因此未单独列出;销售比例以龙头企业山东章鼓罗茨鼓风机在中国鼓风机行业的市占率(约11%)进行测算得出。

——中国鼓风机行业市场集中度

从产品来看,中国市场目前依然以罗茨鼓风机为主,山东章鼓作为中国罗茨鼓风机的代表企业,其产量在全国罗茨鼓风机的产量中占比超过10%。从鼓风机行业整体来看,龙头效应比较明显。从上市公司的数据来看,2020年鼓风机市场份额排名前二的企业占总体的17.79%,排名前五的企业市场份额超过了20%。

图表4:2021年中国鼓风机企业集中度分析(单位:%)

注:市场集中度根据上市公司已披露的数据测算,与市场整体情况相比有误差。

——中国鼓风机行业企业布局及竞争力评价

目前,中国鼓风机行业企业数量较多,但是上市公司较少。从各家公司上市情况、产值、营收、出货量等角度选出十家代表企业进行分析如下图所示:

图表5:中国鼓风机行业主要企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-1

图表6:中国鼓风机行业主要企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-2

图表7:中国鼓风机行业主要企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-3

图表8:中国鼓风机行业主要企业业务布局及竞争力评价(单位:%)-4

在中国市场,鼓风机应用领域主要分为石油化工领域、污水处理领域、钢铁冶炼领域、火力发电领域和水泥制造领域。

图表9:中国鼓风机行业企业主要下游应用领域分布

随着国家节能环保政策的有效实施以及行业技术水平的不断进步,鼓风机设备的能效需求会日益提高,具备节能高效、低噪音等优势的如磁悬浮鼓风机的产品需求会在未来获得提升;同时,鼓风机也将越来越多地运用到环保行业中。

图表10:中国鼓风机应用领域分布情况(单位:%)

——中国鼓风机行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国专门从事鼓风机生产的企业数量约在100家左右,从事鼓风机生产的上市公司比较少,总体的竞争者数量较少。市场集中度来看,以山东章鼓为代表的上市领先企业,无论是工业总产值还是主营业务收入等指标,占据行业的权重均较大,行业集中度较高。从行业发展来看,在“碳达峰、碳中和”政策的推动下,国内鼓风机行业发展还有进一步增长空间,尤其是高端产品如磁悬浮鼓风机。作为水泥、化工、污水处理、电力、钢铁冶炼等国民经济重要行业的关键设备,产品的需求比较稳定。鼓风机制造企业的毛利率一般在20%-30%左右,行业毛利率比较大,行业吸引力较大。

图表11:鼓风机行业竞争情况总结

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国鼓风机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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