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2022年北美工程建设行业市场规模与竞争格局分析 西班牙承包商表现活跃

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20 张国成 • 2022-05-05 13:00:50  来源:前瞻产业研究院 E10755G0

行业代表性企业:西班牙ACS集团、德国霍克蒂夫公司、法国万喜公司、中国交建中国电建中国建筑

本文核心数据:发展概览、北美市场收入及占比、北美市场企业竞争、北美市场区域竞争

发展概况:美国基础设施平均级别近20年首次跨越“D”级

北美地区工程建设行业主要集中在美国市场。美国的大部分基础设施建于上世纪30-60年代,目前大量设施老化严重。美国土木工程师协会2017年将美国基础设施平均级别定为“D+”,2021年评级提升至“C-”,为近20年首次跨越“D”级。如何解决这一问题仍在探索之中。

2021年11月,美国总统拜登正式签署1.2万亿美元的两党基础设施建设法案。为重建美国基础设施、加强制造业、创造高薪就业机会、发展经济和解决气候变化危机等问题提出了优先事项。

图表1:美国两党基础设施建设法案新资金涉及领域分布(单位:亿美元)

市场规模:国际承包商250强北美收入占比超过16%

根据美国“工程新闻记录”(Engineering News Record,ENR)发表的统计数字,2016-2020年,全球最大250家国际承包商国际营收额呈先上升再下降的态势。2020年,主要受全球疫情影响,最大250家国际承包商国际营收额大幅下滑至4203.2亿美元,降幅达到了11.2%。

图表2:2016-2020年全球最大250家国际承包商国际营收额(单位:亿美元,%)

注:“全球最大250家国际承包商”榜单为每年8月,最新发布时间为2021年8月,数据时间节点为2020年,下同。

其中,2020年国际承包商250强在美国市场收入达到681.2亿美元,占比16.21%。

图表3:2020年国际承包商250强在美国市场收入占比(单位:%)

企业竞争:ACS位列第一

2021年,美国市场承包商中,ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIóN Y SERVICIOS SA、HOCHTIEF AG、SKANSKA AB分别位居前三位,前十位2020年国际营收额总计达到了569亿美元。

图表4:2021年北美市场承包商TOP10

区域竞争:西班牙、德国、日本承包商居前三位

2020年度,国际250强承包商在美国地区收入最高的是西班牙承包商,总收入228.6亿美元,占美国市场的33.6%;其次是德国承包商,收入为160.0亿美元,占比23.5%;第三为日本承包商,收入57.0亿美元,占比8.4%。

图表5:2020年国际250强承包商在美国地区收入分布状况(按国别)(单位:亿美元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程建设行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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