【最全】2022年中国刀具行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 邱聪 • 2022-04-30 14:00:13  来源:前瞻产业研究院 E5866G0

刀具产业链各环节上市公司:上游原材料供应上市企业有方大特钢(600507.SH)、西宁特钢(600117.SH)、安泰科技(000969.SZ)、沃尔德(688028.SH)、黄河旋风(600172.SH)、中兵红箭(000519.SZ)、四方达(300179.SZ)、奔朗新材(836807.0C)、厦门钨业(600549.SH)、中钨高新(000657.SZ)、力量钻石(301071.SZ)、威硬工具(430497.OC)等;中游刀具制造上市企业主要有中钨高新(000657.SZ)、厦门钨业(600549.SH)、欧科亿(688308.SH)、华锐精密(688059.SH)、沃尔德(688028.SH)、恒锋工具(300488.SZ)、天工国际(00826.HK)、博深股份(002282.SZ)、黄河旋风(600172.SH)、锑玛工具(837971.OC)等;下游刀具应用企业有捷荣技术(002855.SZ)、豪迈科技(002595.SZ)、成飞集成(002190.SZ)、优德精密(300549.SZ)、华东数控(002248.SZ)、秦川机床(000837.SZ)、广汽集团(601238.SH)、上汽集团(600104.SH)、徐工机械(000425.SZ)、柳工(000528.SZ)、振华重工(600320.SH)等

本文核心数据:企业营收、企业利润、销售毛利率

从产业链的角度来看,刀具产业链上游主要是工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料等原材料供应,中游是刀具生产制造,下游是刀具应用领域,包含机床、汽车制造、模具制造、航空工业以及国防军工等工业制造领域。目前,我国涉及刀具产业相关业务的上市公司主要有中钨高新、厦门钨业、欧科亿、华锐精密、沃尔德、恒锋工具、天工国际、博深股份、黄河旋风、锑玛工具等企业。本文在对刀具产业链上市公司汇总的基础上,将从中游刀具生产制造行业中的上市公司业务布局、业绩对比及业务规划进行全方位对比。

1、刀具行业上市公司汇总

刀具,是指机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具,一般由刀杆(或刀盘)和刀片两部分组成。刀具行业是机械制造与重大技术领域的基础性行业。刀具的质量直接决定了机械制造行业的生产水平,更是制造业提高生产效率和产品质量的最重要因素。伴随我国产业结构的调整升级进程不断加快,加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升,终端用户对刀具的性能要求也不断提高。本文汇总了刀具产业链各环节主要上市公司,包括刀具产业上游的主要原材料供应商、中游刀具制造商,以及下游刀具应用客户。

其中,涉及刀具生产制造业务的上市公司主要有中钨高新、厦门钨业、欧科亿、华锐精密、沃尔德、恒锋工具、天工国际、博深股份、黄河旋风、锑玛工具等企业。

图表1:2022年中国刀具产业上市公司汇总(一)

图表2:2022年中国刀具产业上市公司汇总(二)

图表3:2022年中国刀具产业上市公司汇总(三)

图表4:2021年中国刀具产业上市公司基本信息(一)

图表5:2021年中国刀具产业上市公司基本信息(二)

图表6:2021年中国刀具产业上市公司基本信息(三)

图表7:2022年中国刀具产业相关上市公司区域热力图(按注册地)

2、刀具行业上市公司刀具制造业务布局对比

在行业相关上市公司中,沃尔德、华锐精密、锑玛工具的刀具业务占比均超过80%,而其他企业的刀具业务占比相对较小,以多元化产业布局为主;在细分产品布局方面,行业上市企业根据自身产业基础,在细分产品类型布局方面各有侧重,如中钨高新、欧科亿等重点布局硬质合金数控刀具,博深股份、黄河旋风等重点布金刚石刀具等;在区域布局方面,大部分企业是以国内市场为主,少数企业如天工国际等海外市场布局相对完善,国外市场销售额占比超过70%。

图表8:2021年中国刀具行业上市公司-刀具制造业务布局情况分析(单位:%)

注:目前行业内上市企业除了天工国际外,均为单独披露刀具业务国内外市场的营收数据,上述除天工国际外的企业区域销售占比均为企业整体业务经营数据。

3、刀具行业上市公司刀具制造业务业绩对比

从行业上市企业相关业务毛利率来看,大部分企业刀具业务毛利率是在15%以上,其中华锐精密、沃尔德等企业毛利率在50%以上,刀具业务的获利水平较高;从上市企业的刀具业务竞争优势来看,行业企业均十分重视刀具产品的技术研发,通过抢占细分领域技术高地等方式来获取市场竞争优势。

图表9:2021年中国刀具行业上市公司-刀具业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:不同企业的信息披露程度和披露时间不一致。

4、刀具行业上市公司刀具制造业务规划对比

国内的刀具制造行业属于典型的技术引导型产业,行业和企业的技术发展突破对整个刀具产业的发展十分关键。从刀具行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在高端刀具产品的技术瓶颈突破、智能制造转型、全球化战略布局等方面。

图表10:2022年中国刀具行业上市公司-刀具业务规划

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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