【行业深度】洞察2022:中国化肥产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 邱聪 • 2022-05-03 10:00:09  来源:前瞻产业研究院 E7677G0

化肥产业主要上市企业:云天化(600096.SH)、鲁北化工(600727.SH)、鲁西化工(000830.SZ)、阳煤化工(600691.SH)、盐湖股份(000792.SZ)、湖北宜化(000422.SZ)、华鲁恒升(600426.SH)、新洋丰(000902.SZ)、泸天化(000912.SZ)、司尔特(002538.SZ)、亚钾国际(000893.SZ)、藏格矿业(000408.SZ)、东方铁塔(002545.SZ)、六国化工(600470.SH)、四川美丰(000731.SZ)、兴发集团(600141.SH)、川发龙蟒(002312.SZ)、云图控股(002539.SZ)等。

本文核心数据:化肥产业市场份额、化肥市场集中度

1、中国化肥产业竞争梯队

化肥是化学肥料的简称,具体是指通过化学或物理方法制成的含有一种或几种营养元素的肥料,是农业生产中最基础和最重要的物质投入。化肥行业是关系农业生产发展和农民切身利益的基础性行业。目前国内的化肥产业发展较为成熟,市场参与企业较多,部分重点企业基本信息如下:

图表1:2022年中国化肥产业主要参与企业基本信息(一)

图表2:2022年中国化肥产业主要参与企业基本信息(二)

根据化肥企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于50亿元的企业仅有贵州磷化和盐湖股份;注册资本在20-50亿元之间的企业有中海石油化学、金正大、阳煤化工等重点企业;而鲁西化工、云天化等企业的注册资本在20亿元以下。

图表3:2022年中国化肥企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表4:2022年中国化肥产业企业区域分布热力图(按注册地)

2、中国化肥企业排名TOP10

根据2021年底中国化工信息中心、中国化肥信息中心等单位发布的“2021中国化肥百强榜单”评选结果(基于企业绿色发展能力、经营管理能力、创新研发能力、品牌贡献能力等综合评估),贵州磷化和云天化蝉联了榜单前二,龙头地位稳固;排名第3的山东鲁北化工、排名第7的青海盐湖工业、排名第10的湖北三宁化工是2021中国化肥十强企业中的新晋企业,其中鲁北化工进步较快,由2020年的第58位飙升至第3位。2020-2021年前十企业名单如下:

图表5:2020-2021年“中国化肥企业百强榜“TOP10名单

3、中国化肥产业竞争派系

分产品类型来看,化肥主要可分为氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等。由于国内磷矿资源相对丰富以及天然气供给市场相对充裕,磷肥、氮肥市场的参与企业较多,市场竞争相对激烈;而我国钾矿主要依赖进口,钾肥市场参与企业相对较少,国内市场份额主要是被青海盐湖和国投罗布泊两家企业占据。

图表6:中国化肥行业分产品类型竞争派系概览

4、中国化肥产业市场份额

根据国内化肥行业上市企业披露的产量数据,2020年,云天化的化肥产量市占率超过10%,位居行业领先地位;盐湖股份、新洋丰等的化肥产量市占率在10%左右。整体来看,中国化肥行业呈现充分竞争态势,头部企业集中度一般。

图表7:2020年中国化肥行业主要上市企业化肥产量占比情况(单位:%)

注:1)上述仅列出有相关数据披露的上市企业;2)由于部分企业尚未披露2021年产量数据,上述以2020年数据测算。

5、中国化肥产业市场集中度

基于上述对行业主要企业化肥产量的分析,初步测算2020年中国化肥制造企业的头部厂商市占率CR1不超过15%,CR5不超过50%。整体来看,行业企业集中度一般。

图表8:2020年中国化肥产业市场集中度分析(按化肥产量)(单位:%)

6、中国化肥产业企业布局及竞争力评价

基于上述分析,并且进一步结合企业的化肥业务营收、毛利率、产量市占率、研发投入等因素,综合判断云天化在国内化肥产业处于第一梯队的领先地位,其次是盐湖股份、新洋丰等企业处于市场竞争第二梯队。

图表9:2021年中国化肥产业主要上市企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)(一)

图表10:2021年中国化肥产业主要上市企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)(二)

注:1)部分上市企业未单独披露化肥业务数据,以上仅分析有相关数据披露的企业;2)企业化肥产量市占率参考2020年数据,大部分企业暂未公布2021年数据;3)行业企业并未单独披露化肥业务研发投入数据,在此仅能提供企业整体研发投入数据;4)企业竞争力评价最高为★★★★★。

7、中国化肥产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国化肥产业正处于向绿色有机方向转型阶段,有机肥料对化肥市场有一定的替代品威胁;现有竞争者数量较多,并且市场集中度一般;上游供应商为煤炭、天然气等大宗原材料供应商,议价能力强,而下游需求市场是农户;另外,因行业进入技术、资金和渠道门槛较高,潜在进入者威胁较小。运用波特的“五力”模型,对中国化肥产业的竞争环境进行分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国化肥产业市场整体竞争程度较为激烈。

图表11:中国化肥产业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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