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2022年中国物流行业投融资市场现状分析 投融资交易量级大型化趋势明显【组图】

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20 刘达 • 2022-04-21 09:20:40  来源:前瞻产业研究院 E12802G0

物流行业主要上市公司:韵达股份(002120)、万林物流(603117)、中储股份(600787)、顺丰控股(002352)、嘉友国际(603871)、京东物流(02618.HK)、海航冷链(831900)、中远海特(600428)、中铁特货(001213)等。

本文核心数据:物流行业投融资规模、物流行业投融资领域分布、物流行业投融资轮次分布

2021年物流行业投融资超过千亿规模

2014-2021年,全国物流行业投融资事件数量呈现波动变化的态势,整体在2015-2018年达到高峰,随后投融资事件数量有所下降。2021年,全国物流行业投融资事件超过120起,同比2020年增长10%;2022年第一季度,全国物流行业投融资事件累计超过20起。

图表1:2014-2022年中国物流行业投融资事件数量分析(单位:起,%)

从投融资规模来看,2014-2021年,全国物流行业投融资规模整体呈现波动上升的态势,2021年突破1000亿元,创历史新高;2022年第一季度,全国物流行业投融资规模累计超过50亿元。

图表2:2014-2022年中国物流行业投融资规模分析(单位:亿元,%)

物流行业投融资交易量级大型化趋势明显

2019-2021年,全国物流行业投融资市场中,1亿元以上量级的投融资事件逐渐增多,其中在2021年,全国物流行业投融资市场共有6起100亿元以上的投融资事件,物流行业头部企业加速整合,导致投融资交易量级大型化趋势明显。

图表3:2019-2021年中国物流行业投融资不同交易量级的事件数量占比情况(单位:亿元,%)

注:1)内圈2019年,中圈2020年,外圈2021年;2)巨型交易:100亿元及以上,大型交易:10-100亿元之间,中型交易:0-10亿元之间,小型交易:0.1-1亿元之间,上述仅统计1千万以上的投融资事件。

快递快运领域平均单笔投融资交易金额较大

从细分市场来看,按交易事件数量,2021年中国物流行业投融资事件主要集中在物流信息化等领域;按交易金额来看,2021年中国物流行业投融资主要集中在综合物流、快递快运等领域。整体来看,快递快运领域平均单笔投融资交易金额较大,而物流信息化领域相对较小。

图表4:2021年中国物流行业投融资细分市场占比结构(单位:%)

C轮及以后的投融资交易总额占比增长明显

分投融资交易轮次上来看,2021年中国物流行业股权收购交易总额最大,占比超过整体的三分之一,其次是战略投资/增资和C轮及以后投融资总额占比均超过20%。其中,2021年C轮及以后投融资总额的占比相较于2020年增长了15个百分点。整体来看,成熟期轮次的投融资交易市场增长明显。

图表5:2020-2021年中国物流行业投融资不同轮次交易总额占比情况(单位:%)

注:内圈2020年,外圈2021年。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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