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干货!2022年中国智慧停车行业龙头企业分析——捷顺科技:发挥“BCG业务”协调效应

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20 郑晨 • 2022-04-11 09:40:18  来源:前瞻产业研究院 E13590G0

行业主要上市公司:捷顺科技(002609)、五洋停车(300420)、立方控股(833030)、蓝卡科技(834515)、安居宝(300155)、道尔智控(832966)、狄耐克(300884)等

本文核心数据:车场数量,研发金额,专利数量,营业收入,毛利率

1、中国智慧停车行业龙头企业全方位对比

智慧停车是智慧城市建设的重要组成部分,也是政策鼓励发展热点方向。目前,中国智慧停车运行的龙头企业分别是捷顺科技、五洋停车。2020年,捷顺科技、五洋停车的智慧停车业务营收规模均超过10亿元,属于中国智慧停车行业龙头企业。

图表1:2020年中国智慧停车行业龙头企业全方位对比

2、捷顺科技:智慧停车业务的布局历程

1992年,捷顺科技在广东深圳成立,专注于停车领域业务,并于1995年开发了中国第一套智慧停车系统。2011年,捷顺科技顺利在主板上市,股票代码002609。2017年捷顺科技成立“捷停车”品牌,开展智慧停车运营业务,截至2020年底已累计签约超16000个停车场。2020年以来,公司开启“全面云化”业务,在销售硬件设备的基础上,转型发力软件业务及云服务业务。

图表2:捷顺科技-智慧停车业务布局历程

3、捷顺科技:智慧停车业务布局及运营现状

——智慧停车具体业务类型:以硬件产品为基础,转型发力软件及云服务

捷顺科技智慧停车产品类型十分完备,其最初从硬件产品起步,销售车场控制机、道闸、车位引导系统等,如今硬件类产品仍是公司主要营收来源。自2020年以来,公司推行“全面云化”战略,着力在软件业务及云服务业务,通过开发云平台,帮助客户轻松管理车场、提高效能。

图表3:捷顺科技智慧停车业务类型介绍

——车场运营资源:车场数量全国第一,规模效应已形成

停车场运营资源数量,既是公司业绩实力的体现,也是公司后续深耕进一步开发客户的基础。从车场、车位数量来看,2019-2021年,捷顺科技签约停车场数量保持快速增长趋势,2021年6月末,公司累计签约18000个智慧停车场,超600万个停车位,数量位居全国第一。拥有巨量的车场资源,公司规模效应已经形成,这也是公司核心竞争力之一。

图表4:2019-2021年捷顺科技智慧停车场资源数量(单位:个,万个)

注:2021年数据截至2021年6月,本次半年报未披露覆盖车位数量。

——研发实力:现有专利数量多,研发投入持续保持高规模

智慧停车行业不仅仅是简单提供车场硬件设备,其背后通过物联网技术、云计算技术不断优化停车管理方案,合理调配资源,最大程度满足客户需求才是智慧停车业务的核心竞争点。因此,企业的研发实力将是未来能否制胜的关键因素。

从专利、软件著作数量来看,2020年捷顺科技专利达200多项,软件著作权达100多项,研发实力较强。从研发投入来看,2018-2020年,捷顺科技研发人员保持在650位以上,研发投入超过1.2亿元每年,研发投入规模较大,后续竞争能力有所保证。

图表5:2019-2020年捷顺科技专利、软件著作权数量(单位:项)

图表6:2018-2020年捷顺科技研发投入资源(单位:位,百万元)

——销售资源:网点数量较多,重点布局集中在东部沿海

从分支机构/销售网点的数量来看,捷顺科技拥有160多家分支机构,其中有50多家属于捷顺科技的直属机构,包括分公司、合资公司、分部。捷顺科技销售网点较多,且直属比例较高,企业业务管控能力较强。

从企业重点的业务布局区域来看,捷顺科技当前重点布局区域集中在东部沿海城市,包括广东、福建、浙江、江苏、江西、山东。

图表7:2021年捷顺科技智慧停车销售机构数量(单位:家)

图表8:2021年捷顺科技智慧停车业务重点布局区域

4、捷顺科技:智慧停车业务经营业绩

从智慧停车业务的经营情况来看,2019-2020,捷顺科技的智慧停车业务收入稳定增长,占总营业收入的比重也不断提高,这表明公司市场规模在逐步扩大,并且公司愈发专注于停车领域业务。由于行业经营特性,营业收入一般集中于第四季度确认,故2021年上半年智慧停车营收规模仅4.19亿元,但同比增长37%。

在毛利率方面,2019-2021年,公司毛利率水平呈现下降趋势,这主要系行业竞争有所加大所致。2021年上半年,捷顺科技智慧停车业务毛利水平达到42.61%,仍处于较高水平。

图表9:2019-2021年捷顺科技智慧停车业务收入、占比及毛利率变化趋势(单位:亿元,%)

5、捷顺科技:智慧停车业务发展规划

2021年-2023年公司总的战略发展方向为:运用差异化战略,充分发挥BCG业务(车场端、客户端、政府端)的协同优势,通过从智能硬件、解决方案到服务、运营,以及从出入口管理到车位级管控和运营的转变,推动公司从产品到服务的业务转型,实现BCG三个业务线的规模化协同发展,使公司初步成为智慧城市细分领域内集建设、运营、服务为一体的综合服务商。

图表10:捷顺科技未来重点业务方向

以上数据参考前瞻产业研究院《中国智慧停车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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