2022年中国齿轮钢行业市场现状及发展趋势分析 齿轮钢行业主要企业钢材产量突破400万吨【组图】

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20 白静尧 • 2022-03-31 16:30:24  来源:前瞻产业研究院 E5630G0

齿轮钢行业主要上市公司:中信特钢(000708.SZ)、河钢股份(000709.SZ)、抚顺特钢(600399.SH)、西宁特钢(600117.SH)、方大特钢(600507.SH)、南钢股份(600282.SH)、广大特材(688186.SH)等。

本文核心数据:齿轮钢粗钢产量、齿轮钢钢材产量

齿轮钢行业主要钢种特性分析

齿轮钢是对可用于加工制造齿轮用合金材料的统称,是新能源风电、轨道交通、机械装备、汽车制造、船舶制造等领域用特种合金材料中要求较高的关键材料之一。由于齿轮是机械装备的核心部件,对其齿轮钢材料的性能、使用寿命、运行平稳性、安全性等方面都有非常高的要求。

按照合金系列分类,齿轮钢主要可分为Cr-Mn-Ti系、Cr系、Cr-Mn系、Cr-Mo系、Cr-Mn-B系以及Cr-Ni-Mo系。

图表1:齿轮钢产品分类

主要企业齿轮钢钢材产量突破400万吨

近年来,随着我国国民经济的发展和工业技术的进步,国内齿轮钢的生产水平已实现大幅提高,但相比日本、德国、美国的齿轮钢技术还有一些差距,特别是在带状组织的控制等方面。根据中国特钢企业协会的统计数据,2021年,全国重点优特钢企业的齿轮钢粗钢产量接近400万吨,同比增长8%,创历史新高。

图表2:2011-2021年中国重点优特钢企业的齿轮钢粗钢产量情况(单位:万吨,%)

从齿轮钢钢材产量来看,2011-2021年的波动态势与粗钢一致,在近两年呈现明显的上升趋势。2021年,全国重点优特钢企业的齿轮钢钢材产量突破400万吨,同比增长14%。

图表3:2011-2021年中国重点优特钢企业的齿轮钢钢材产量情况(单位:万吨,%)

下游齿轮制造规模增长带动齿轮钢行业发展

从下游齿轮制造行业发展趋势来看,在宏观经济发展的带动下,国内齿轮制造市场规模自2009年超过1000亿人民币,五年后的2013年超过2000亿元,并在2020年超过2800亿元。目前,我国齿轮产销市场规模位居全球首位,齿轮市场的快速发展也带动了齿轮钢市场需求的快速增长。

图表4:2010-2020年中国齿轮行业市场规模变化趋势(单位:亿元)

从下游齿轮应用领域来看,主要可分为车辆齿轮、工业齿轮和齿轮装备。其中,车辆齿轮的市场份额超过一半;其次是工业齿轮,包括工业通用、专用、特种齿轮构成;而齿轮装备应用占比较低。而车辆齿轮主要以汽车齿轮为主,特别是汽车驱动系统对齿轮钢材料的要求极高。

整体来看,目前国产齿轮钢在数量上基本能满足国内汽车及工程机械齿轮的需求。但未来随着国内工业结构调整,汽车等高端制造应用的高档齿轮钢需求潜力较大,高端齿轮钢将是未来特钢行业重点发展的关键品种。

图表5:齿轮钢应用市场分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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