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【行业深度】洞察2022:中国特钢产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 邱聪 • 2022-03-30 09:00:48  来源:前瞻产业研究院 E6792G0

特钢行业主要上市公司:西宁特钢(600117.SH)、太钢不锈(000825.SZ)、中信特钢(000708.SZ)、方大特钢(600507.SH)、ST抚钢(600399.SH)、南钢股份(600282.SH)、久立特材(002318.SZ)、广大特材(688186.SH)等。

本文核心数据:特钢产业市场份额、市场集中度

1、中国特钢产业竞争梯队

特钢,又称为特殊钢,一般是指具有特殊成分、采用特殊生产工艺、具有特殊组织性能、能够满足特殊需要的钢铁材料及制品。特钢产业水平是衡量一个国家是否成为钢铁强国的重要指标。目前国内特钢产业部分重点企业基本信息如下:

图表1:中国特钢产业主要参与企业基本信息

根据特钢企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于100亿元的企业仅有鞍钢集团、宝钢特钢、河钢股份、东北特殊钢;注册资本在50-100亿元之间的企业有太钢集团、南钢股份太钢不锈中信特钢等重点企业;其余凌钢股份方大特钢等企业的注册资本在50亿元以下。

图表2:中国特钢企业竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国特钢产业企业区域分布热力图(按注册地)

2、中国特钢优质企业名单

根据中国特钢企业协会于2022年2月发布的2021年度全国优特钢生产企业优质品牌(基于特钢业务规模、技术研发、专家评审等综合因素评选)名单,中信泰富、南京钢铁、巨能特钢、凌源特钢、中天钢铁、江苏沙钢、河南济源钢铁、杭州杭钢及芜湖新兴铸管9家知名钢企入围,具体名单如下:

图表4:2021年度全国优特钢生产企业优质品牌名单

注:上述序号不代表排名先后。

3、中国特钢产业市场份额

根据国内特钢行业上市企业披露的产量数据,2020年,中信特钢的特钢产量市占率接近20%,位居行业领先地位;方大特钢、太钢不锈企业市占率在5%以上。整体来看,中国特钢行业呈现充分竞争态势,头部市场集中度高,龙头企业受益明显。

图表5:2020年中国特钢行业主要上市企业特钢产量占比情况(单位:%)

注:1)不同企业信息披露程度不一致,上述仅列出披露特钢钢材产量的企业数据;2)上述市占率是在协会重点企业范围内测算的占比数据

4、中国特钢产业市场集中度

基于上述对行业主要企业特钢产量的分析,初步测算2020年中国特钢产业的头部厂商的市占率CR1不超过20%,CR5不超过50%。整体来看,行业企业集中度一般。

图表6:2020年中国特钢产业市场集中度分析(按特钢钢材产量)(单位:%)

5、中国特钢产业企业布局及竞争力评价

基于上述分析,并且进一步结合企业的特钢业务营收、毛利率、产量市占率、研发投入等因素,综合判断中信特钢在国内特钢产业处于第一梯队的领先地位,其次是太钢不锈等企业处于市场竞争第二梯队。

图表7:2021年中国特钢产业主要上市企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)

注:1)部分上市企业未单独披露特钢业务数据,以上仅分析有相关数据披露的企业;2)企业出货量市占率参考2020年数据,大部分企业暂未公布2021年数据;3)行业企业并未单独披露特钢业务研发投入数据,在此仅能提供企业整体研发投入数据。

6、中国特钢产业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,我国特钢产业属于工业发展的必要基础原材料,替代品威胁较小;现有竞争者数量较多,并且市场集中度一般;上游供应商为铁矿石等大宗原材料供应商,议价能力强,而下游消费主体是汽车、机械、航空航天等各大工业制造领域;同时,因行业进入的技术、资金和资质门槛较高,潜在进入者威胁较小。运用波特的“五力”模型,对中国特钢产业的竞争环境进行分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,目前我国特钢产业市场整体竞争程度一般。

图表8:中国特钢产业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国特钢行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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