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2022年中国家用睡眠监测设备市场供需现状分析 市场需求潜力有待发掘【组图】

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20 刘达 • 2022-03-24 18:00:01  来源:前瞻产业研究院 E48510G0

国内家用睡眠监测设备行业重点企业:深圳市迈迪加科技发展有限公司,深圳和而泰智能控制股份有限公司、思澜科技(成都)有限公司、浙江智柔科技有限公司、广东帅领智能化系统有限公司等。

本文核心数据:供应情况、需求情况、产品价格

四类家用睡眠监测解决方案

随着科技实力不断提升,我国家用睡眠监测设备开始整合各类技术,衍生出许多形态各异的产品。其中作为医用睡眠诊断的多导睡眠仪也开始出现小型化、便携化的家用产品。除此之外,我国家用睡眠监测设备还包括可穿戴睡眠监测设备、其他接触式睡眠监测设备、非接触式睡眠监测设备。

图表1:2022年中国家用睡眠监测设备行业解决方案

腕式睡眠监测设备注册数量最多

参考我国《医疗器械分类目录》,睡眠监测设备管理类别为二类。根据我国相关规定,该类产品需要经过医疗器械注册。根据《睡眠呼吸监测产品注册技术审查指导原则》,需要对呼吸事件和血氧饱和度进行监测的才能成为“睡眠呼吸初筛仪”。因此我国目前家用睡眠监测设备大多仅具备血氧、血压、体动、心电等单项或几项监测的产品。常见的为腕式睡眠监测设备、穿戴式睡眠监测设备。

截止2022年1月17日,我国经过医疗器械注册的睡眠呼吸监测仪数量仅为34个,腕式睡眠监测设备和穿戴式睡眠监测设备分别为239个和46个。床垫式和头带式睡眠监测产品数量较少。

图表2:家用睡眠监测设备国产医疗器械产品注册情况(单位:个)

注1:睡眠呼吸监测仪外包含睡眠呼吸记录仪、多导睡眠记录仪、额贴式睡眠记录仪、睡眠呼吸初筛仪等。

注2:腕式睡眠监测设备包含腕式血氧仪、腕式血压计、腕式心电记录仪等。

注3:穿戴式睡眠监测设备包含穿戴式动态心电记录仪、穿戴式血氧监护仪、穿戴式连续温度监测仪等。

不同产品价格差异大

我国家用睡眠监测设备产品多样,且功能有差异,因此在价格方面也存在差距。床垫式睡眠监测设备价格区间在3300-13000元之间,而具备监测功能的智能手环价格在150-400元区间。同时,家用水睡眠监测设备市场上腕式睡眠监测设备的价格在600-1600元区间,带式睡眠监测设备则在1300-2300元区间。

图表3:中国家用睡眠监测设备价格情况(单位:元/台)

睡眠障碍人群超过3亿人

中国睡眠研究会等机构联合发布的《2021运动与睡眠白皮书》显示,目前中国有超3亿人存在睡眠障碍。报告显示,有偶尔有失眠情况的约46%,长期失眠的占比为10%;而据世界卫生组织调查,全世界有27%的人存在睡眠质量问题。中国有睡眠障碍的比例远远高于比世界平均水平。

图表4:2021年中国居民睡眠质量(单位:%)

睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSA)是指在睡眠状态下反复出现呼吸暂停和低通气、高碳酸血症、睡眠中断等现象的呼吸性疾病。从2015年至2019年,中国30-69岁OSA患病人数从1.8亿人上升至1.9亿人。预计到2024年,中国OSA患病人数将增加到2.1亿人左右。因OSA患病率高,严重影响生活质量并且极易引发相关心血管高致死率的并发症,加剧患者疾病负担,随着患病人数的持续增加,患者健康管理和疾病预防意识提升,国内OSA诊断及治疗需求将进一步释放。

图表5:2015-2024年中国居民睡眠质量OSA患病人数(30-69岁)(单位:亿人)

注:原2020年数据为预测数据,前瞻已根据市场情况确认数据准确性。

下游需求潜力巨大 供应能力相对不足

中国睡眠研究会公布的调查结果显示,中国成年人失眠发生率高达38.2%。在失眠人群中,以90后、95后、00后为代表的年轻人睡眠问题最为突出。69.3%的年轻人表示23点之后才会睡觉,34.8%的年轻人入睡时间很长,半小时之内很难入睡。而根据世界卫生组织的数据,我国居民有睡眠障碍的人数占比约为32%。

高比例的睡眠障碍人群叠加我国广大人口基数,我国居民在睡眠健康方面存在问题的人数众多。但是目前我国在睡眠健康方面的宣传力度有限,消费者对于睡眠健康的认知并没有彻底觉醒。因此,我国家用睡眠监测的市场需求正处在培养时期。面对庞大的睡眠障碍人群,其对于家用睡眠监测设备的需求量是巨大的。以目前我国家用睡眠监测设备产品供应而言,是远远不能覆盖我国庞大的需求人群

图表6:2022年中国家用睡眠监测设备供需关系图

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国家用睡眠监测设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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