【行业深度】洞察2022：中国危废处理行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

危废处理行业主要企业：目前危废处理行业主要企业包括格林美(002340)、光大环境(00257.hk)、东江环保(002672)、东方园林(002310)、上海环境(601200)、万邦达(300055)、高能环境(603588)等。

本文核心数据：注册资本、营业收入、市场份额、市场集中度

1、中国危废处理行业竞争梯队

危废处理是我国环保产业的重要分支，我国环保法律法规规定在企业从事废物处理业务前需经过国家有关部门的严格审批，只有拥有丰富的行业运营经验、良好的环保和生产设施条件、先进的技术支持和雄厚的资金实力，同时符合国家实行的废物回收利用的“减量化、无害化、资源化”原则的企业才可能取得危险废物环境许可证。

危废处理行业依据企业的注册资本划分，可分为3个竞争梯队。其中，注册资本大于30亿元的企业有格林美、中国环保集团和深圳能源环保;注册资本在10-30亿元之间的企业有：东方园林、启迪环境、上海环境和清新环境等;其余企业的注册资本在10亿元以下，竞争力较强的有永清环保、金圆股份、东江环保等。

2、中国危废处理行业市场份额

前瞻结合全国危废生产量及危废行业处理均价测算，2020年我国危废处理行业市场规模在3229亿元左右。以危废处理行业主要企业2020年危废处理业务营收作为依据，初步测算危废处理行业市场份额占比情况。总体来看，我国危废处理行业企业市场份额较为分散，行业集中度较低，竞争格局较为激烈。其中，港股上市企业光大环境市场份额占比最高，为11.17%;格林美(3.86%)、东方园林(2.70%)、金圆股份(2.69%)、启迪环境(2.64%)、高能环境(2.11%)等多家上市企业份额位居二线，份额均在2%以上。其余中小企业数量较多，市场份额占比较小。

注：港元兑人民币汇率采用2020年12月25日收盘价(2021年1月1日开盘价)：1港币=0.84元人民币。

3、中国危废处理行业市场集中度

总体来看，我国危废处理行业市场集中度较低，2020年，危废处理行业市场集中度CR3为17.73%，CR5为23.05%，CR10仅为30.76%。

4、中国危废处理行业企业布局及竞争力评价

危废处理行业的主要参与公司中，格林美、光大环境、中国环保集团和东方园林等企业的危废处理业务布局最广，市场竞争力较强，这些企业重点布局均在国内市场，其中格林美和光大环境业务拓展至海外市场。

从企业业务聚焦程度上看，东江环保、清新环境和惠城环保主营业务在危废业务板块聚焦程度较高，但清新环境和惠城环保相比上述头部企业总体营收规模较小，市场份额较低。

5、中国危废处理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国危废处理行业属于环保行业细分领域，危险废物对环境造成严重影响，须妥善处理，替代品威胁较小;危废经营许可资质按照经营方式，分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质，其中危废处理技术要求较高，收集贮存技术要求相对较低，现有竞争者数量较多，市场集中度较低;上游供应商主要是危废处理设备制造商，由于相关危废设备的同质化程度较高，上游议价能力较低，而下游消费市场包括政府机构和企业，行业参与者较多下，消费者议价能力较强;同时，因行业存在一定的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁一般。

注：对各方面的竞争情况进行量化，4代表最大，0代表最小。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国危废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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