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2022年中国聚乳酸(PLA)市场供给现状分析 加大PLA产能有可能造成与民争粮的问题?

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20 周婕 • 2022-02-16 14:30:24  来源:前瞻产业研究院 E89713G0

聚乳酸行业主要品牌:NatureWorks、华信新材(300717)、国立科技(300716)、丹化科技(600844)、金发科技(600143)、万华化学(600309)、金丹科技(300829)、中粮科技(000930)等。

本文核心数据:PLA上游材料玉米产量、玉米种植面积、PLA所消耗玉米量

聚乳酸拥有环境友好优势,上游原材料可再生植物资源

聚乳酸(PLA)是一种可完全降解的生物基材料,应用领域广泛,如:包装袋、农作物用薄膜、纺织纤维和杯子。聚乳酸所制的包装材料起初造价较高,但如今已经成为最常见的包装材料之一。PLA原料来源于玉米、小麦等可再生植物资源。废弃后的聚乳酸可完全分解为二氧化碳和水,且二氧化碳排放量与普通塑料相比可减少60%,其有优越的生物可降解性和生物相容性,由于限塑力度再加强叠加“碳中和”时代来临,行业进入快速发展期。

图表1:聚乳酸生态循环及工艺流程图

国内PLA的生产主要使用淀粉为原材料,其获取来源通过三代工艺的改变,从一代以玉米和小麦为原料再到木薯和甘蔗,到第三代以秸秆或农业废弃物为原料。目前从经济性上来看,大部分国内厂家仍使用玉米为主要原料。

国内PLA主要生产原材料为玉米,产能扩建或引发粮食短缺被否定

由于生产PLA的淀粉原材料是通过玉米、木薯等植物资源,且由于经济性,大多数厂家选择玉米为深加工成淀粉的原材料。近两年,多家企业积极建设PLA新产能,因此有观点认为PLA的生产会大量消耗玉米从而对于中国的粮食安全产生影响,因而不看好其前景。然而从玉米的实际产量及玉米的主要用途占比数据出发,此观点很难站稳脚跟。

原因一:玉米是中国第一大粮食作物

目前,玉米是当之无愧的第一大粮食作物,近年来中国玉米产量长期占据粮食总产量三成以上的比例,2021年中国玉米产量占粮食总产量的39.91%,较2020年增长了0.98%。

图表2:2015-2021年中国玉米产量占粮食总产量的比例变化情况(单位:%)

原因二:玉米种植面积和产量逐步增加

玉米是关系中国粮食安全的第一大粮食作物,在农业农村经济发展中占据着举足轻重的作用,2021年中国玉米播种面积平稳增长,2021年中国玉米播种面积达43324.1千公顷,较2020年增加了2059.84千公顷,同比增长4.99%。

图表3:2015-2021年中国玉米播种面积变化情况(单位:千公顷)

由于2021年中国玉米播种面积的增加,产量也随之增长。2021年12月6日,国家统计局发布数据,2021年,玉米产量达到27255.2万吨,比上年增加21188.68万吨,增长4.6%。

图表4:2015-2020年中国玉米年产量(单位:万吨)

原因三:中国玉米主要用于饲料,且PLA消耗量仅为75万吨

根据相关数据统计表明,事实上,玉米在国内70%以上用于饲料需求和其他用作工业用途,仅有极少部分走上餐桌作为口粮。据国家统计局数据,2020年玉米产量2.6亿吨。在现有产能水平下,全部用玉米淀粉生产PLA,玉米消耗量约为75万吨。相比总体玉米产量而言,远远达不到对粮食和饲料供应产生影响的水平。

图表5:中国玉米下游应用占比情况(单位:%)

综合来看,中国玉米主要用于饲料,且PLA消耗量仅为75万吨,即现PLA生产对玉米的需求量仅为玉米生产量的0.002%,因此不存在加大PLA产能会对我国造成与民争粮的问题。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国聚乳酸(PLA)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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