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2022年中国复合调味料市场供需现状及竞争格局分析 市场集中度有进一步提升的空间【组图】

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20 白静尧 • 2021-12-15 15:30:06  来源:前瞻产业研究院 E117498G0

行业上市公司:海天味业(603288)、中炬高新(600872)、加加食品(002650)

本文核心数据:复合调味料产量、复合调味料销售收入、复合调味料市场集中度

复合调味料行业细分品类较多

复合调味料作为一种以多种调味原料作为原材料的调味品,根据《调味品分类(GB/T20903-2007)》中对复合调味料的分类,复合调味料产品可分为以下类别:

图表1:复合调味料产品分类

复合调味料市场供给持续增加

根据中国调味品协会数据显示,2019年我国复合调味料百强企业的产量为71万吨,前五大企业产量占比54%。前瞻根据市场规模初步核算,2020年复合调味料百强企业产量达到77万吨左右。

图表2:2016-2020年我国复合调味料百强企业产量变化趋势(单位:万吨)

复合调味料百强企业销售超过百亿

2016-2020年,我国复合调味料市场规模快速增长。根据中国调味品协会数据显示,2019年我国复合调味料百强企业的销售收入为113亿元,前五大企业收入占比52%。前瞻根据市场规模初步核算,2020年复合调味料百强企业销售收入达到127亿元左右。

图表3:2017-2020年我国复合调味料百强企业销售收入增长情况(单位:亿元)

复合调味料行业集中度有进一步提升的空间

国内复合调味品行业呈现出了明显的行业集中度较低的特点,原因是复合调味料行业竞争格局极其分散,赛道众多,尚未有龙头出现。2016-2019年,我国复合调味料行业集中度CR3从7.62%提升至12.57%。虽然行业集中度呈上升趋势,但是跟日本复合调料的行业集中度仍有差距。2016年,日本复合调味料行业味之素和龟万甲市占率达57%,未来中国复合调料的行业的集中度还有进一步提升的空间。

图表4:中国复合调味料行业集中度CR3(单位:%)

目前,我国复合调味料各品类之间行业集中度差距较大,竞争较为分散。其中鸡精行业集中度较高,CR5超过85%,代表性企业为太太乐鸡精;其次火锅底料的行业集中度CR3为35%;中式调料和西式调料的竞争较为分散,其中中式调料的行业集中度CR3为8%,代表企业为天味、日辰等。

图表5:中国复合调味料行业细分行业以及代表性公司

以上数据参考前瞻产业研究院《中国复合调味品行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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2024-2029年中国复合调味品行业市场前景预测与投资战略规划分析报告
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