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干货!2021年中国超硬材料行业龙头企业对比:中南钻石VS黄河旋风 谁是超硬材料行业第一?

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20 刘达 • 2021-12-01 11:00:32  来源:前瞻产业研究院 E14494G0

行业内代表性公司:主要包括国机精工(002046)、黄河旋风(600172)、中兵红箭(000519)、力量钻石(301071)、四方达(300179)、沃尔德(688028)等。

本文核心数据:企业财务数据、专利数量、不同专利比重

1、中南钻石VS黄河旋风:超硬材料及其制品业务布局历程

中南钻石和黄河旋风是我国规模最大的超硬材料及其制品企业,其中中南钻石成立时间较早,企业在上世纪80年代末就确定了要以金刚石为主要发展,承接了我国超硬材料研发突破的任务。而黄河旋风是我国民营企业中发展最好的超硬材料及其制品企业,在上世纪90年代初成立,成立初期集合了国内外的优秀技术,因此企业发展较快,进入21世纪后迅速成为了我国品类最全、产量最大的超硬材料及其制品企业之一。

图表1:中南钻石、黄河旋风超硬材料及其制品业务布局历程

2、超硬材料及其制品业务布局及运营现状:

——超硬材料及其制品产品线布局:企业各有侧重 黄河旋风稍有领先

从中南钻石和黄河旋风的产品布局来看,双方各有侧重。中南钻石主要以研发制造不同规格、不同品种的超硬材料为主,以及布局超硬材料的上游原材料等。而黄河旋风在研发制造不同规格的人造金刚石外,还涉及超硬材料制品,如超硬刀具、金刚石线等。但从产品线丰富性的角度看,黄河旋风在产品端的布局相对领先。

图表2:中南钻石、黄河旋风产品线布局

——超硬材料及其制品研发投入情况:黄河旋风增速较快 中南钻石研发投入金额高

由于超硬材料及其制品属于技术密集型行业,需要大量的技术积累和研发投入。因此,企业对于研发投入的重视可以一定程度反应企业在技术上的发展。2020年,中南钻石母公司中兵红箭研发投入较2019年增加6.47%,黄河旋风增加了13.81%,后者在增速上稍微领先,但是由于中兵红箭的研发投入已到3亿元级别,远远超过了黄河旋风的6000万级别。

图表3:2020年中南钻石、黄河旋风研发投入增速对比(单位:%)

注:上述研发投入增长率是2020年研发投入相较于2019年同比。

注:中南钻石数据为母公司中兵红箭的研发投入增长率。

——超硬材料及其制品技术实力:中南钻石在发明专利和外观专利方面领先

从专利的角度进行对比,可以反映出当前企业的技术壁垒以及自身业务竞争实力。截止2021年11月,中南钻石的专利数量为319项,黄河旋风的专利数量为478项,黄河旋风在数量上领先于对手。从双方专利组成来看,黄河旋风的专利主要以实用型专利为主,达到了378项,占比为79%,而中南钻石的实用型专利数量为157项,占比为49%;在发明专利和外观专利方面,中南钻石占据优势,其数量分别为108项和54项,占比分别为34%和17%,而黄河旋风的发明专利和外观专利分布为91项和9项,占比为19%和2%。

图表4:截止2021年11月中南钻石VS黄河旋风超硬材料及其制品专利数量对比(单位:项)

注:截止时间2021年11月23日。

图表5:截止2021年11月中南钻石专利类型构成(单位:项,%)

注:截止时间2021年11月23日。

图表6:截止2021年11月黄河旋风专利类型构成(单位:项,%)

注:截止时间2021年11月23日。

3、超硬材料及其制品业务业绩对比:中南钻石业绩领先于对手

从企业的业务业绩看,2020年中南钻石的超硬材料及其制品业务营收规模高于黄河旋风,两者分别为19.22亿元和13.37亿元;从毛利率的角度看,2020年中南钻石的业务主要集中在超硬材料,因此毛利率较高,到达了37.31%。而黄河旋风的超硬材料业务毛利率为32.31%,超硬材料制品的毛利率为26.75%;从企业业务盈利的角度看,2020年中南钻石净利润为4.1亿元,黄河旋风在疫情中受影响较为严重,全年亏损9.8亿元。

图表7:2020年中南钻石、黄河旋风超硬材料及其制品业务营收对比(单位:亿元)

图表8:2020年中南钻石、黄河旋风超硬材料及其制品业务毛利率对比(单位:亿元)

图表9:2020年中南钻石、黄河旋风企业净利润对比(单位:亿元)

3、前瞻观点:中南钻石为中国超硬材料及其制品行业第一

根据上述业务布局及运营现状、业绩对比等方面的对比,中南钻石在研发投入情况、专利情况等方面稍微逊色于黄河旋风,但其中业务业绩、企业规模上的优势体现出双方的差距。前瞻结合上述方面,得出以下结论,中南钻石在超硬材料及其制品行业中属于第一:

图表10:中国超硬材料及其制品站运营“龙头之争”分析结果

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国超硬刀具行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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