【最全】2022年中国内燃机行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

分享到:
20 朱茜 • 2021-11-29 10:40:41  来源:前瞻产业研究院 E5407G0

内燃机产业链各环节上市公司:目前国内内燃机产业链上游的上市企业主要有:首钢般份(000959.SZ)、包钢股份(600010.SH)、华菱钢铁(000932.SZ)、方大特钢(600507.SH)、中原内配(002448.SZ)、西菱动力(300733.SZ)、福达股份(603166.SH)、康跃科技(300391.SZ)、飞龙股份(002536.SZ)、长源东谷(603950.SH)、杭齿前进(601177.SH)、双环传动(002472.SZ)、远东传动(002406.SZ)、中马传动(603767.SH)、广汽集团(601238.SH)、东风汽车(600006.SH);

中游内燃机制造上市企业主要有:潍柴动力(000338.SZ)、云内动力(000903.Sz)、全柴动力(600218.Sz)、上柴股份(600841.SZ)、新柴股份(301032.Sz)、华丰股份(605100.SH)、玉柴动力(872300.0C)、吉利汽车(00175.HK)、上汽集团(600104.SH)、长安汽车(000625.SZ)、江铃汽车(000550.SZ)、广汽集团(601238.SH)、东风汽车(600006.SH)等;

下游应用市场上市企业有:福田汽车(600166.SH)、金龙汽车(600686.SH)、宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、亚星客车(600213.SH)、安凯客车(000868.SZ)、钱江摩托(000913.SZ)、星光农机(603789.SH)等。

本文核心数据:企业营收、企业利润、毛利率

从产业链的角度来看,内燃机上游主要包括钢材、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业,按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括商业车、乘用车、农机、工程机械、船舶、核电等。目前,我国涉及内燃机制造业务的上市公司主要有潍柴动力、玉柴动力、云内动力、全柴动力、上柴股份、新柴股份、华丰股份、吉利汽车、上汽集团、长安汽车、江铃汽车、广汽集团、东风汽车等企业。本文在对内燃机产业链上市公司汇总的基础上,将从中游内燃机制造上市公司的业务布局、业绩对比及业务规划进行全方位对比。

1、内燃机产业上市公司汇总

内燃机产业链涉及范围庞大,国内内燃机行业相关的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。本文汇总了内燃机行业链各环节主要上市公司,包括内燃机制造原材料及零部件供应商和内燃机整机制造商和终端客户企业。

其中,涉及内燃机制造业务的上市公司主要有潍柴动力、玉柴动力、云内动力、全柴动力、上柴股份、新柴股份、华丰股份、吉利汽车、上汽集团、长安汽车、江铃汽车、广汽集团、东风汽车等企业,其中布局汽油内燃机的大部分企业兼顾下游整车制造业务。

图表1:2021年中国内燃机行业上市公司汇总(一)

图表2:2021年中国内燃机行业上市公司汇总(二)

图表3:2021年中国内燃机行业上市公司汇总(三)

注:中游的吉利、上汽、一汽等企业集团兼顾汽油发动机制造和下游整车制造业务,并未在下游市场企业基本情况分析中重复展示。

图表4:2021年中国内燃机行业上市公司基本信息(一)

图表5:2021年中国内燃机行业上市公司基本信息(二)

图表6:2021年中国内燃机行业上市公司基本信息(三)

注:中游的吉利、上汽、一汽等企业集团兼顾汽油发动机制造和下游整车制造业务,并未在下游市场企业基本情况分析中重复展示。

图表7:2021年中国内燃机行业上市公司区域热力图(按注册地)

2、内燃机行业上市公司内燃机业务布局对比

在内燃机行业上市公司中,玉柴动力、云内动力、全柴动力、上柴股份、新柴股份的内燃机业务占比较高,均超过90%,企业技术领先性较强;在细分市场方面,柴油内燃机制造企业的专业性较强,以单一内燃机制造业务为主,而汽油内燃机制造企业主要是各大汽车整车集团或其下属子公司,以自身整车业务配套为主,并且汽油内燃机业务营收在企业整体业务中占比较小;在区域布局方面,大部分企业除了深耕国内市场外,均已成功开拓海外市场,以东南亚、欧美地区为主。

图表8:中国内燃机行业上市公司-内燃机业务布局情况分析(单位:%)

注:1)汽油内燃机生产企业主要是各大汽车整车集团或其下属子公司,以自身整车业务配套为主,并且汽油内燃机业务营收在企业整体业务中占比及小,相关业务信息并未在企业年报中单独披露;2)潍柴动力数据参考企业年报中的“动力总成、整车整机及关键零部件”业务,并未单独披露发动机营收数据。

3、内燃机行业上市公司内燃机业务业绩对比

从行业上市公司的内燃机业务营收规模来看,潍柴动力、云内动力等企业的领先优势明显;从内燃机销量来看,2020年潍柴动力的内燃机销量以98.1万台遥遥领先于其他企业,其次是云内动力的61.38万台;从内燃机业务毛利率来看,潍柴动力、玉柴动力、全柴动力、上柴股份、新柴股份的内燃机业务毛利率超过10%。整体来看,潍柴动力的内燃机业务布局领先优势较为明显。

图表9:2020年中国内燃机行业上市公司-内燃机业务业绩对比(单位:亿元,%)

注:由于汽油内燃机制造上市企业主要是各大整车集团,以整车制造业务为主,内燃机业务占比及小,相关业务信息并未在企业年报中单独披露,因此并未列入上述分析。

4、内燃机行业上市公司内燃机业务规划对比

根据中国内燃机工业协会资料,“十四五”期间,创新和减排仍是整个内燃机行业的发展重点,行业将不断推进关键核心技术快速进步,不断提高我国内燃机产品的竞争力,进一步提高内燃机的热效率,降低燃油消耗,满足日益严格的油耗和二氧化碳法规。而内燃机行业上市企业的业务规划也重点聚焦核心技术突破、减排环保转型、完善产业链布局、拓展海外市场布局等方面。

图表10:中国内燃机行业上市公司-内燃机业务规划

注:由于汽油内燃机制造上市企业主要是各大整车集团,以整车制造业务为主,内燃机业务占比及小,相关业务信息并未在企业年报中单独披露,因此并未列入上述分析。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS

2021-2026年中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2021-2026年中国内燃机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

本报告前瞻性、适时性地对内燃机行业的发展背景、产销情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来内燃机行业发展轨迹及实践经验,对内燃机行业未来的发展...

查看详情

本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:service@qianzhan.com) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 hezuo@qianzhan.com

p44 q0 我要投稿

分享:

前瞻经济学人

专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。

前瞻产业研究院

中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

暂无网友的评论
前瞻数据库
企查猫
前瞻经济学人App二维码

扫一扫下载APP

与资深行业研究员/经济学家互动交流让您成为更懂趋势的人

作者 朱茜
资深产业研究员、分析师
9914099
关注
2007
文章
2157

研究员周关注榜

企查猫(企业查询宝)App
×

扫一扫
下载《前瞻经济学人》APP提问

 
在线咨询
×
在线咨询

项目热线 0755-33015070

AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J