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收藏!2022年全球生物医药行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 王佳燕 • 2021-11-12 14:20:15  来源:前瞻产业研究院 E58345G0

生物医药行业主要上市公司:目前国内生物医药行业的上市公司主要有天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、智飞生物(300122)、康泰生物(300601)、沃森生物(300142)、上海莱士(002252)等。

本文核心数据:生物医药专利申请数量、生物医药专利区域分布、生物医药申请人排名、专利市场价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:生物医药及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年10月14日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球生物医药技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球生物医药第一大技术来源国为中国,中国生物医药专利申请量占全球生物医药专利总申请量的52.37%;其次是美国,美国生物医药专利申请量占全球生物医药专利总申请量的11.25%。欧洲专利局和日本占比分别为5.83%和4.22%。

图表1:截止2021年10月全球生物医药行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:中国自2014年开始遥遥领先

从趋势上看,2010-2013年,美国生物医药专利申请数量较多,但是在2014年后被中国反超并逐渐拉开距离。2020年,中国生物医药专利申请量为15623项,美国生物医药专利申请量下降至3226项。

欧洲专利局和英国生物医药专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2020年,欧洲专利局生物医药专利申请量为394项,英国生物医药专利申请量为181项。

图表2:2010-2021年全球生物医药行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:江苏自2018年后一直位居榜首

中国方面,江苏为中国当前申请生物医药专利数量最多的省份,累计当前生物医药专利申请数量高达11427项。其次为广东,申请专利数量为8953项。中国当前申请省(市、自治区)生物医药专利数量排名前十的省份还有上海、北京、浙江、山东等。

图表3:截止2021年10月中国当前申请省(市、自治区)生物医药专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2017年期间,广东是国内生物医药相关专利申请数量最多的省份,但在2018年,江苏实现了反超并逐渐拉开距离。2020年,江苏生物医药相关专利申请数量为2327项,与第二名的广东相差527项。湖北、四川、天津和陕西在2010-2020年的生物医药专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国生物医药行业专利地区申请趋势(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球生物医药技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10波动下降

2010-2021年10月,全球生物医药专利申请人CR10呈现波动下降趋势,由2010年的8.93%波动下降至2021年10月的5.16%。整体来看,全球生物医药专利申请人集中度不高,且集中度呈现波动下降趋势。

图表5:2010-2021年全球生物医药专利申请人集中度-CR10(单位:%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:浙江大学夺得桂冠

全球生物医药行业专利申请数量TOP10申请人分别是浙江大学、华南理工大学、亚雷生物制药股份有限公司、优稀美生物医药公司、天津大学、苏州大学、首都医科大学、四川大学、中国科学院广州生物医药与健康研究院和江南大学。

其中,浙江大学生物医药专利申请数量最多,为606项。华南理工大学排名第二,其生物医药专利申请数量为499项。

图表6:截止2021年10月全球生物医药行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2020年,全球前十大生物医药专利申请人申请的生物医药专利数差距不大,整体波动较大。2020年,浙江大学以98项成为生物医药专利申请最多的申请人;其次为华南理工大学,申请数量为54项。

图表7:2021年全球生物医药行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项)

——专利技术分布:A61K31细分领域布局较多

目前,全球生物医药行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在A61K31细分领域,其中亚雷生物制药股份有限公司在该细分领域专利申请量达到354项。

图表8:2021年全球生物医药行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

——聚焦领域情况:浙江大学专利技术聚焦领域广泛

从大范围来看,全球生物医药行业专利技术聚焦在组合物、化合物、生物医药、特异性等领域的专利技术较多。具体来看,浙江大学的专利聚焦领域与全球专利聚焦领域较为一致,且数量占比较大。

图表9:截至2021年10月全球生物医药行业申请人专利聚集领域

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:建泰科独占鳌头

全球生物医药市场价值最高TOP10专利中,有3席由建泰科公司占据;全球价值最高的专利由耐克创新有限合伙公司(荷兰)掌握,市场价值为1246万美元。

图表10:截止2021年10月全球生物医药行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国生物医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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