深度分析！十张图了解2021年中国空管系统市场发展现状

行业主要上市公司：川大智胜(002253)、四创电子(600990)、国睿科技(600562)、海格通信(002465)、赛微电子(300456)等。

本文核心数据：空管系统市场规模、招投标项目、市场集中度等。

空管系统定义：由空管信息处理系统和外围设备组成

空中交通管理系统完整的描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统，其中通信、导航、监视(CNS)部分属于外围设施范畴，空中交通管理系统(ATM)是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。目前的空中交通管理系统是由三层构成，即空域管理，空中交通流量、容量管理和空中交通服务。

本文分析空管系统主要包含信息处理系统和外围设施两部分。

空管系统运行流程：主要分为五大流程

根据英国谢菲尔德(Sheffield)航空学院官网对于空中交通管理系统运行流程的介绍，空中交通管理系统运行主要分为五大流程：飞行前、起飞时、在空中、下降时和降落时。

空管系统发展历程：进入自动化发展历程

改革开放40年来，民航空管系统从无到有，从小到大，从弱到强，经历了长期发展的阶段。进入21世纪以来，在航班量骤增，空域资源紧张，技术保障能力不够、队伍能力欠缺等情况下，民航空管系统坚持“安全第一”的理念，逐步实现空管系统从引进到国产化的发展历程。

空管系统市场规模体量：2020年达到56.36亿元

在民航局报告中，空管系统和民航信息系统的固定资产投资额被分开统计，通过分析前瞻认为民航局披露的空管系统投资额规模主要为本文定义的空管系统外围设施投资额，民航信息系统则主要为本文定义的空管信息处理系统规模，因此基于本文对于空管系统定义，前瞻认为将两者投资额相加最终得到空管系统的市场规模。以下为方便表述，将统一按照本文定义表述名称进行叙述。

2015-2019年之前，中国民航局每年定期披露空管系统外围设施投资额和空管信息处理系统投资额，但在2020年民航报告中，民航局取消了对以上两个细分的空管系统投资额的统计，因此2020年数据为前瞻测算所得。

由于信息处理系统市场规模变动较大，根据其增速进行2020年市场规模测算准确性有限，前瞻提供选择从整体占比来看空管系统市场规模。2015-2019年，我国空管系统建设整体投资额占民航基本建设和技术改造投资规模的平均比例为4.74%，剔除2017年占比异常值，平均占比为5.21%。通过该占比和2020年民航局基本建设和技术改造投资规模，前瞻测算得到2020年空管系统市场规模为56.4亿元，同比增长9.6%。

注：2017年民航局更改了综合统计调查制度，因此统计口径变动影响了2017年年度数据结果，前瞻在测算平均占比时将其作为异常值剔除。

空管系统招投标现状

1、空管行业招标现状：华东地区招标项目最多，空管招标项目类型主要为货物

根据民航专业工程建设项目招标投标管理系统中披露的相关招标信息，前瞻抓取了2018年2月-2021年10月公布的所有与空管系统相关的招标公告，共计496条空管系统相关招标公告。

从招标区域来看，华东地区和西南地区空管系统招标数量相对较多，截止2021年10月，华东地区空管系统招标占比22.78%，其次为西南地区，占比18.75%。

从项目类型来看，我国空管系统招标项目类型仍旧以外围设备和施工项目为主，截止2021年10月，空管系统招标中货物类项目占比49.8%，其次为施工项目，占比36.9%。

注：截止2021年10月，下同。

2、空管行业中标现状：民航空管和南京莱斯信息中标最多

2018年2月-2021年10月中标信息中，南京莱斯信息技术股份有限公司和民航空管技术装备发展有限公司分别以中标10项位列榜首，占比2.71%，其中南京莱斯信息技术股份有限公司最大股东为中电莱斯，持股80.42%。其次为北京京航安机场工程有限公司，中标9项，占比2.44%。

空管系统市场集中度：市场集中度总体不高

依据中标企业中标数量来分析空管行业市场集中度，我国空管行业市场集中度总体不高，我国空管系统CR3、CR5、CR10分别为7.86%、11.92%和18.16%，总体来说我国空管系统行业市场集中度不高。

空管系统代表企业布局分析：央国企竞争力较高

根据本文对空管系统的定义，前瞻将空管系统行业重点企业分为信息管理系统和空管外围设备两部分企业进行分析，详细分析指标情况汇总如下：

空管系统发展痛点分析：主要为技术改进层面发展痛点

中国空管系统行业发展主要痛点有缺少技术研发能力，数据决策分析能力有待提高;数字化渗透率不高，手工处理环节多;数据缺乏共享与开放，缺少知识沉淀和数据资产没有盘活，无法发挥更大价值等发展痛点，针对相关发展痛点，我国已经在布局建设全国空管系统一体化相关建设，推动空管系统数字化发展进程，未来随着新兴科技加持，空管系统发展痛点或将得到改善。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国空中交通管理系统行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。