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独家!先正达VS拜耳农药技术布局对比(附专利总量对比、合作申请对比、重点专利布局对比等)

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20 李佩娟 • 2021-11-10 12:20:28  来源:前瞻产业研究院 E6955G0

行业主要上市公司:安道麦(000553)、扬农化工(600486)、润丰股份(301035)、中农立华 (603970)、利民股份 (002734)等

本文核心数据:先正达和拜耳专利申请数量、专利市场价值、专利合作申请、重点专利布局

全文统计口径说明:1)搜索关键词:农药及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年10月13日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球农药竞争格局:先正达和拜耳为全球龙头企业之二

先正达和拜耳为全球龙头企业之二。Phillips McDougall数据显示,先正达农药业务全球市占率为16%,拜耳农药业务全球市占率为15%,分别排名第一、第二。

图表1:2020年全球四大农化巨市场份额(单位:%)

2、先正达V.S.拜耳技术布局对比

(1)专利申请量及PCT申请量对比:先正达总申请量领先于拜耳

在农药专利申请量方面,先正达农药专利申请总量是拜耳农药专利申请量的1.5倍左右,分别为2079项和13352项。

此外,拜耳PCT专利申请量较先正达农药PCT专利申请量多,分别为124项和6项。

图表2:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

从趋势上看,2012-2018年,先正达在农药领域专利申请量每年均比拜耳多,2019年后拜耳申请量超过了先正达。2020年,先正达农药专利申请量为74项,拜耳农药专利申请量为156项。2021年1-10月,先正达农药专利申请量为14项,拜耳农药专利申请量为26项。

图表3:2010-2021年先正达V.S.拜耳专利申请趋势(单位:项)

(2)专利市场价值对比:拜耳专利市场价值更高

拜耳农药专利总价值高于先正达,拜耳农药专利总价值为133.91万美元。在专利价值分布方面,两者大多数农药专利价值主要集中在3万-30万美元。

图表4:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利市场价值(单位:万美元,项)

(3)专利申请地域对比:美国为两者主要布局区域

目前,先正达和拜耳的农药专利申请区域主要集中在美国,两者在美国申请的农药专利数量分别为1122项和547项。欧洲是两者农药专利申请的第二大地区,两者在中国的欧洲专利申请数量分别为580项和413项。

图表5:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利申请地域分布情况(单位:项)

统计口径说明:按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。

(4)专利类型对比:两者以发明专利为主

先正达和拜耳农药专利申请类型以发明专利为主。先正达仅有一项农药专利为实用新型专利,其它均为发明专利,拜耳全部农药专利为发明专利。

图表6:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利申请类型情况(单位: %)

(5)专利技术构成对比:两者布局的第一大细分领域一致

目前,“含有杂环化合物的杀生剂、害虫驱避剂或引诱剂,或植物生长调节剂〔3〕”为先正达和拜耳的第一大农药技术细分分布领域,两者在这一领域的专利申请量分别为937项和739项。两者其它重点细分农药技术布局情况如下:

图表7:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利技术TOP5(单位:项)(1)

图表8:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利技术TOP5(单位:项)(2)

从农药专利聚焦的领域看,目前先正达的农药专利聚焦领域较明显,其主要聚焦于化合物、组合物、衍生物等。

图表9:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利聚集领域

(6)重点专利布局对比:先正达重点布局的专利被引用次数较多

在重点专利布局上,先正达重点布局的专利为“Variety corn line NPDC6326”,该项专利被引用次数52次,专利家族规模为1项。拜耳重点布局的专利为“Hebicidally active composition”,该项专利被引用次数30次,专利家族规模为22项。

图表10:截止2021年10月先正达V.S.拜耳重点专利(单位:项,次)

注:①当分析偏好选择为[所有搜索结果(不分组)]、[每件申请显示一个公开文本]和[每组PatSnap同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用PatSnap同族,并选择公开日最新的文本计算。

②分析偏好选择[每组简单同族一个专利代表]、[每组INPADOC同族一个专利代表]时,此图表专利家族使用设置的去重方式,并选择公开日最新的文本计算。

(7)专利创新战略总结

整体来看,先正达农药技术在数量增长、专业化等方面具有相对竞争优势,拜耳农药技术则在合作性、国际化上具有相对竞争优势。两者农药技术在质量提升、学术驱动、市场驱动、多样化方面相当。

图表11:截止2021年10月先正达V.S.拜耳专利创新战略雷达图

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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