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干货!2021年中国IT咨询行业龙头企业对比:东华软件PK用友网络 谁是中国IT咨询行业龙头?

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20 白静尧 • 2021-11-08 13:20:11  来源:前瞻产业研究院 E10789G0

行业主要上市公司:华软科技(002453)、东华软件(002065)、太极股份(002368)、用友网络(600588)、汉得信息(300170)

本文核心数据:企业咨询产品、企业营收、企业毛利率

1、东华软件VS用友网络:IT咨询业务布局历程

东华软件成立于2001年,2006年于深交所上市,股票代码为002065,截止至2017年已经连续8次入围中华电子企业品牌价值300强;用友网络成立于1988年,于2001年沪交所上市,股票代码为600588,2020年,公司名列2020福布斯全球企业2000强榜第1921位。

图表1:东华软件、用友网络的IT咨询业务布局历程

2、IT咨询业务布局及运营现状

——企业产品简介

用友网络根据客户群体规模的不同推出了不同的解决方案,对于大型企业,具体产品有用友商业创新平台 YonBIP和NC Cloud 的混合云;对于中型企业,推出产品有YonSuite 云服务包和U8 Cloud 云 ERP 产品、U8+ ERP 套件;对于小微企业和政府部门也根据其自身的需求,推出不同的产品,产品种类的选择取决于客户规模的不同。

图表2:用友网络主营业务简介

东华软件产品种类的选择则侧重于行业的不同,公司针对不同的行业推出不同的服务产品。公司目前业务种类为集“应用软件开发业务、计算机信息系统集成、信息技术服务和网络产品业务”于一体的综合业务。

图表3:东华软件主营业务简介

——产品应用行业对比

目前,东华软件IT咨询业务所涉及行业较多,包括医疗行业、互联网行业、通信行业、能源行业、金融行业和政府行业;用友网络的主要服务行业有金融行业、汽车行业、烟草行业和电信行业。

图表4:东华软件和用友网络应用行业对比

——企业研发投入

2019-2020年,东华软件和用友网络的研发人数均维持在5000人左右;2020年,用友网络研发支出为12.27亿元,稍高于东华软件11.67亿元。总体来说,两公司之间的研发投入差距较小。

图表5:2019-2020年东华软件和用友网络研发情况对比(单位:人,元)

——企业招投标项目

从两个公司的中标项目来看,东华软件中标涉及大额金额的项目较多,例如:崂山城市云脑项目和逆变器项目合计6.8亿元;而用友网络的中标涉及金额多在百万左右。

图表6:2021年下半年东华软件中标代表性项目(单位:万元;亿元)

图表7:2021年下半年用友网络中标项目(单位:万元)

——企业发展规划

东华软件的发展规划主要侧重于扩充产品线、拓展销售渠道和整合公司内部资源上;用友网络则侧重于对产品进行创新,同时进行销售渠道的拓展。总体来说,东华软件的规划更加全面,更有利于公司协同产业链上下游共同发展。

 图表8:东华软件和用友网络IT咨询业务发展规划

3、IT咨询业务业绩对比

2018-2020年,两公司的IT咨询业务营收均呈不断上升趋势。2020年,东华软件IT咨询业务营收为60.71亿元,稍高于用友网络的56.6亿元。从产品盈利能力的角度,用友网络的盈利能力要高于东华软件,2018-2020年,用友网络的IT咨询业务毛利率在40%以上,东华软件IT咨询业务毛利率在10%左右,其盈利能力有待提高。

图表9:2018-2020年东华软件和用友网络IT咨询行业营收和毛利对比(单位:亿元;%)

4、前瞻观点:东华软件为中国“IT咨询之王”

在IT咨询行业中,IT咨询产品线的丰富程度和研发投入决定了产品的应用范围,而IT咨询的营收以及毛利率能反应公司的经营概况。基于前文分析结果,前瞻认为,东华软件因在IT产品丰富度、研发投入、IT咨询业务营收方面占有优势,目前是我国IT咨询行业中的“龙头”。

图表10:中国IT咨询行业“龙头之争”分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国IT咨询行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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