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2022年中国骨骼肌肉系统疾病中成药行业市场现状及发展前景分析 行业回暖且将持续扩容

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20 李天骄 • 2021-11-04 18:20:21  来源:前瞻产业研究院 E14169G0

主要上市公司:白云山(600332)、云南白药(000538)、太极集团(600129)、葵花药业(002737)等

本文核心数据:骨骼肌肉系统疾病用中成药销售额、骨骼肌肉系统疾病用中成药剂型销售金额占比情况、骨骼肌肉系统疾病用中药市场规模

骨骼肌肉系统疾病用药占医院终端中成药购进金额的11%

中成药在部分疑难杂症以及慢性病领域具备一定优势,呼吸系统疾病用药、肿瘤疾病用药、消化系统疾病用药、骨骼肌肉系统疾病等是中成药的优势领域,2020年呼吸系统疾病用药位居医院购进金额首位,市场份额始终保持在19%;肿瘤疾病用药一直排在购药金额的第二位,2020年占医院终端药品购进金额的13%;作为排名第三的细分类别,消化系统疾病用药2020年占医院终端药品购进金额的13%;骨骼肌肉系统疾病也是中成药占据优势的治疗领域之一,2020年医院购进金额占比11%。

图表1:2020年医院终端中成药细分类别份额情况(单位:%)

骨骼肌肉系统疾病中成药市场规模呈先升后降的趋势

近年来,我国医院终端和零售端骨骼肌肉系统疾病中成药销售额稳步增长,到2019略有下降。2019年约为339.66亿元,同比减少4.48%。受医保政策调整、医药合理用药政策逐步细化以及疫情等影响,2020年我国呼吸系统疾病用中成药销售额持续下滑,为228.48亿元,同比下降32.73%。

图表2:2015-2020年我国骨骼肌肉系统疾病用中成药销售额及增长率(单位:亿元,%)

零售市场份额明显高于医疗机构的市场份额

从终端分类来看,我国骨骼肌肉系统疾病中成药市场中,药店等零售市场份额明显高于医院等医疗机构的市场份额,2020年我国骨骼肌肉系统疾病中成药市场药店等零售销售达129.31亿元,市场份额占比57%,医院等医疗机构市场销售达99.17亿元,占比为43%。

图表3:2020年我国骨骼肌肉系统疾病中成药市场情况(单位:%)

骨骼肌肉系统疾病用中成药剂型中,贴膏剂和胶囊剂占比较高

根据内网医院终端和零售终端数据,在骨骼肌肉系统疾病用中成药中风湿性疾病用药最多,其次是跌打损伤用药和骨科止痛用药。从剂型来看,骨骼肌肉系统疾病用中成药剂型主要有胶囊剂、贴膏剂、片剂、丸剂和溶液剂,根据2020年米内网医院终端和零售终端数据,在零售终端,在贴膏剂零售金额达39.45亿元,占比40%;在医院终端,在胶囊剂零售金额达40.96亿元,占比32%。

图表4:骨骼肌肉系统疾病用中成药分类

图表5:2020年骨骼肌肉系统疾病用中成药剂型销售金额占比情况(单位:%)

未来规模回暖且将持续扩容

骨骼肌肉系统疾病的患病率与患者的年龄、性别、民族及地理因素等均有较高的相关性,一般可以认为是多种因素综合作用的结果。据统计,目前60岁以上人群的骨关节发病率达78.50%,70岁以上人群有90%会出现膝关节软骨退化、关节疼痛和关节炎等症状。随着年龄的增长和人口老龄化进程加剧,其发病率将逐渐上升。因此骨骼肌肉系统疾病对应的医药市场容量巨大,且将会持续扩容。前瞻分析认为,未来预计将保持快速增长,年增长率保持在两位数,到2026年我国骨骼肌肉系统疾病用中药市场规模将突破500亿元。

图表6:2021-2026年我国骨骼肌肉系统疾病用中药市场规模(单位:亿元)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国中成药行业市场需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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