2022年中国国际货代物流行业市场需求现状分析 中国国际贸易海运占比95%【组图】

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20 邱聪 • 2021-11-02 17:00:49  来源:前瞻产业研究院 E7342G0

国际货代行业主要上市企业:目前国内的国际货代物流行业主要上市企业有中国外运(00598.HK)、嘉里物流(00636.HK)、东方海外国际(00316.HK)、中远海运国际(005,17.HK)、华贸物流(603128.SH)、厦门象屿(600057.SH)等、嘉友国际(603871)、飞力达(300240)等

本文核心数据:进出口规模、国际货代百强企业营收

国际货代即国际货运代理,是国际贸易与国际运输间的桥梁和纽带,属于中介服务行业。国际货运代理业的形成既有国际贸易方面的因素,也有国际运输方面的因素,是两种因素共同作用的结果。货代从业者以自己在运输行业中的专门技能和广泛的社会联系渗透到运输领域内的各个环节,成为了国际货物运输不可或缺的组成部分。

国际贸易市场需求持续向好

近年来,随着我国工业水平的发展进步和对外贸易市场的不断拓展,进出口市场需求不断增长。根据中国海关总署统计数据,2017年全国进出口总额突破4万亿美元,2020年达到4.65亿美元,同比增长1.5%;2021年1-9月全国进出口总额达到4.37万亿美元,同比高速增长32.8%。全国进出口市场的快速发展进一步带动国际货代市场的发展。

图表1:2015-2021年中国对外贸易进出口总额情况(单位:万亿美元,%)

货代百强企业营收高速增长

中国经济持续对外开放,带动国际货运代理行业蓬勃发展。根据中国国际货运代理协会发布的数据,2015-2020年,中国国际货代物流百强企业营业收入由3304.7亿元增长至5352.9亿元,年均复合增长超过10%。

图表2:2015-2020年中国国际货代百强企业营收规模情况(单位:亿元,%)

根据中国国际货运代理协会于2021年9月底最新发布的“2020年度中国货代物流行业数据”中的货代物流企业百强榜单,该榜单以各大企业2020年营业收入为依据进行排序。其中,中国外运股份有限公司以852.04亿元营收蝉联榜单第一名,排名前五企业第五稳固,另外爱派克斯国际物流(中国)有限公司在2020年表现强势,以170.9亿元的营收规模跃升至第7名,营收规模同比增长169%。

图表3:2020年中国国际货代企业营收规模TOP10情况(单位:亿元)

中国国际贸易海运占比95%

在国际货代运输中,海上运输具有运量大、运费低、对货物适应性强的明显优势。其中,利用集装箱装载货物可以有效避免货物损失,快速装载和卸载、空间大承载货物多、规格标准选择多。海运占领非常大的市场,需求量稳定且巨大,海运是国际贸易中最重要的运输方式,目前我国约95%的国际贸易货物量是通过海运完成的。

2020年,我国海运进出口量增长6.7%,达34.6亿吨,占全球海运贸易量的比重提升至30%。海运在保障国际物流供应链畅通、促进世界经贸发展、维护国家海外权益、构建人类命运共同体伟大事业中发挥着重要作用。

图表4:2020年中国国际货代海上运输量占比情况(单位:亿吨,%)

从国际货代海运行业领先企业经营来看,根据中国国际货代行业协会数据,2020年国际货代物流海运TOP10企业营收规模均呈现不同幅度的增长,反映出中国国际货代海运业务市场发展向好。其中海程邦达供应链管理股份有限公司以59%的营收增幅首次挤入行业前十,而中国外运股份有限公司以521.9亿元的海运业务营收稳居全国第一,整体来看,海运货代市场竞争较为激烈。

图表5:2020年中国国际货代物流海运企业TOP10经营情况(单位:亿元,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国国际货代行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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