2022年中国皮革行业市场现状及发展趋势分析 科技创新和绿色可持续成为“十四五”发展主旋律

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20 邱聪 • 2021-11-02 19:00:48  来源:前瞻产业研究院 E7440G0

皮革行业主要上市企业:目前国内皮革行业相关上市企业有奥康国际(603001.SH)、安踏体育(02020.HK)、李宁(02331.HK)、红蜻蜓(603116.SH)、宁海皮城(605068.SH)、双象股份(002395.SZ)等。

本文核心数据:皮革行业规模、皮革进出口市场结构

皮革行业企业经营效益波动下降

从行业规模以上企业的经营情况来看,2015-2020年,我国规模以上企业总体销售收入与利润总额均呈现波动下降态势,2016年行业规模以上企业的销售收入与利润总额均达到最高,分别为15163.0亿元与988.1亿元。2020年,我国皮革行业规模以上企业完成销售收入和利润总额分别为9593.1亿元、537.9亿元,降幅分别为19%、33%。

2021年,皮革市场逐渐从疫情中恢复。2021年上半年我国皮革行业规模以上企业完成销售收入4781.4亿元,同比增长11.03%;利润总额232.8亿元,同比增长10.87%。

图表1:2015-2021年中国皮革行业规模以上企业经营情况(单位:亿元)

从皮革行业细分市场的规模以上企业销售收入来看,2021年上半年,制鞋企业整体销售收入3014.41亿元,同比增长10.3%,占比63%;箱包企业整体销售收入578.45亿元,同比增长9.47%,占比12%;制革企业整体销售收入551.59亿元,同比增长20.83%,占比11%;皮革服装企业整体销售收入242.90亿元,同比增长8.95%,占比5%;毛皮及制品企业整体销售收入169.65亿元,同比下降11.53%,占比4%。

图表2:2021年上半年中国皮革行业规模以上企业分类型销售收入占比结构情况(单位:亿元,%)

皮革进口市场向消费导向型转变

从皮革行业进口产品结构来看,近年来我国皮革制品进口规模持续快速增长,皮革制品进口占比从2016年的55.6%提高到2021年上半年的71.7%,2021年上半年的制品进口占比较2020年同期提升了5.0个百分点,显示出我国皮革产品进口结构由生产型向消费型转变的趋势日趋明显。

图表3:2016-2021年中国皮革出口市场结构变化趋势(单位:%)

皮革出口市场以鞋类、箱包产品为主

从出口市场的细分产品结构来看,2021年上半年,我国鞋类产品出口41.0亿双,出口金额为203.6亿美元,占全国皮革行业整体出口规模的52.7%;旅行用品及箱包出口49.0亿只,出口金额为119.0亿美元,占全国皮革行业整体出口规模的30.8%。皮革行业出口市场仍然是以鞋类和旅行用品及箱包产品为主,两者出口金额规模占比超过80%。

图表4:2021年上半年中国皮革行业出口细分产品占比情况(单位:%)

科技创新、绿色可持续是“十四五”发展主旋律

“十三五”期间,我国皮革行业结构调整持续深入,自主创新能力不断提高,质量水平进一步提升,品牌梯队日益壮大,进出口总额位居世界皮革行业首位,但是也仍然面临着劳动力资源短缺,自主创新水平仍显不足,企业利润空间受到挤压,品牌影响力整体较弱,自动化、智能化水平较低等问题

在“十四五”时期,根据中国皮革协会于2021年8月发布的《皮革行业“十四五”高质量发展指导意见》,对皮革行业的生产效益、科技创新、质量品牌、出口结构、绿色制造、产业集群、数字化运营、人才梯队方面提出具体建议,尤其是关于生产效益、科技创新、质量品牌和绿色制造的目标,奠定了皮革行业要在“十四五”期间实现高质量发展的总基调。

图表5:“十四五”期间中国皮革行业主要发展目标

以上数据参考前瞻产业研究院《中国皮革鞣制加工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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