【行业深度】洞察2022：中国MEMS传感器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

MEMS传感器行业主要上市公司：目前国内MEMS传感器行业的上市公司主要有歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、士兰微(600460)、华润微(688396)、高德红外(002414)等。

本文核心数据：专利数量、市场份额、市场集中度

1、中国MEMS传感器行业竞争梯队

MEMS传感器是我国大力发展的战略新兴产业，我国MEMS传感器行业尚处于发展阶段。行业发展初期以代加工为主。近几年，我国涌现出像士兰微(600460)、敏芯股份(688286)等以IDM模式经营的企业，自主研发能力进一步提升。从我国MEMS传感器上市企业汇总来看，我国该行业已布局声学、光学、压力、惯性等细分领域。

MEMS传感器行业企业依据2020年年度营收情况，可分为三大梯队。第一梯队，以歌尔股份(002241)和韦尔股份(603501)为主，2020年度营收突破100亿元;第二梯队以华润微(688396)、士兰微(600460)、华天科技(002185)、高德红外(002414)为主，营收在30-100亿元;第三梯队以苏州固锝(002079)、敏芯股份(688286)、汉威科技(300007)、苏奥传感(300507)等企业为主，营收在30亿元以下。

从区域分布来看，我国MEMS传感器企业主要集中在浙江、广东、江苏等地区。其中，江苏省是MEMS传感器领先企业聚集地，有华润微(688396)、敏芯股份(688286)、苏州固锝(002079)、苏奥传感(300507)、晶方科技(603005)等龙头企业，浙江省有士兰微(600460)等龙头企业，广东省有万讯自控(300112)、利扬芯片(688135)等企业。MEMS传感器龙头歌尔股份(002241)坐落于山东省。

2、中国MEMS传感器行业市场份额

目前，中国MEMS传感器行业龙头企业为歌尔股份。按MEMS传感器营业收入来看，2020年全年，歌尔股份(002241)的市场份额占比为55.1%，基本处于行业垄断地位;其次为华天科技(002185)(11.7%)、华润微(688396)(9.8%)和高德红外(002414)(4.1%)等企业。

按MEMS传感器专利数量分布来看，截至2021年10月11日，歌尔股份(002241)的专利数量占比为1.9%，处于行业领先地位;其次为OPPO和博世，专利数量占比分别为1.1%和1.0%;其他企业专利数量占比均小于1%。

注：专利统计时间截至2021年10月11日;业务营收统计时间范围为2020年全年。下同。

3、中国MEMS传感器行业市场集中度

总体来看，从营收规模来看，我国MEMS传感器行业的市场集中度较高，CR4达到80.7%，CR6为84.9%。但从专利数量来看，目前国内的专利集中度不高，CR4和CR6分别为4.9%和6.6%。

4、中国MEMS传感器行业企业布局及竞争力评价

MEMS传感器行业公司中，歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、睿创微纳(688002)和华天科技(002185)MEMS传感器业务布局涉及海外。其他上市公司MEMS传感器业务则基本覆盖全国。

从企业MEMS传感器业务的竞争力来看，歌尔股份(002241)、赛微电子(300456)、华润微(688396)、敏芯股份(688286)等企业的竞争力排名较强。

5、中国MEMS传感器行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对MEMS传感器制造行业的竞争环境分析中，可以看到MEMS传感器制造行业竞争较为激烈，只要集中在中低端产品。根据以上分析，前瞻对传感器制造行业各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国MEMS传感器制造行业的竞争情况如下图所示。我国MEMS传感器制造行业“五力”中，上游供应商议价能力与替代品威胁较小，现有竞争者之间的竞争较为激烈，购买者议价能力和潜在进入者威胁适中。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国MEMS传感器行业市场需求与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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