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【投资视角】启示2022:中国咖啡行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

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20 夏才艳 • 2021-10-21 13:00:17  来源:前瞻产业研究院 E13025G0

行业主要上市公司:目前国内咖啡行业公司主要有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫实业、永璞文化、三顿半咖啡等。

本文核心数据:咖啡投融资事件汇总、咖啡投资热点、咖啡产业基金、咖啡兼并重组事件

1、咖啡行业重焕活力

根据IT桔子数据库,2018年我国咖啡行业融资达到顶峰,发生融资事件共26起,融资金额共94.9亿元。2018年后我国咖啡行业遇冷,融资事件下降幅度相对较小,但融资金额却呈现“断崖式”下跌。2019年我国咖啡行业发生融资事件20起,较上年下降23%;融资金额为15.1亿元,较上年下降84%。2021年我国咖啡行业重焕活力,截止2021年9月20日,我国咖啡行业发生融资事件18起,融资金额为56.9亿元。

图表1:2014-2021年中国咖啡行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2021年9月20日,下同。

2、咖啡行业投融资仍处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2014-2021年除2018年和2021年的单笔融资金额上升到3亿元以上外,其他年份的单笔融资金额均未超过2亿元。2018年单笔融资金额上升至3.6亿元。

图表2:2014-2021年中国咖啡行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从咖啡的投资轮次分析,目前咖啡行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几。根据前文的分析,2018年尽管咖啡行业的融资事件和融资金额水涨船高,但是结合轮次分析来看,2018年主要由于当年咖啡行业处于“风口”,普遍存在融资的早期创业公司融资上涨的情况,2021年也存在同样的情况。

图表3:2014-2021年中国咖啡行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、咖啡行业投融资集中在上海、北京和广东

从咖啡行业的企业融资区域来看,目前上海的融资企业最多,2014-2021年累计达到46起,其中2021年前三季度则累计达到12起,而2021年前三季度全国整个咖啡行业仅发生融资事件18起,由此上海区域的咖啡投融资活跃度可见一斑。

图表4:2014-2021年中国咖啡行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、咖啡行业投融资集中精品咖啡和连锁咖啡店

2018年-2021年我国咖啡行业的主要投融资事件如下:

图表5:2018-2021年中国咖啡行业投融资事件汇总(一)

图表6:2018-2021年中国咖啡行业融资事件汇总(二)

从2018-2021年融资企业的主营产品分析,投资热点从2018年的连锁咖啡店过度到2020年的精品咖啡,到2021年则又回到连锁咖啡店的投资热点。

图表7:2018-2021年中国咖啡行业融资产品变化(单位:%)

5、咖啡行业的投资者以投资类企业为主

根据对咖啡行业投资主体的总结,目前我国咖啡行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、金沙江创投、峰瑞资本、远望资本等等;实业类的投资主体有哔哩哔哩、喜茶和字节跳动等。

图表8:2018-2021年中国咖啡行业投资主体分布(单位:%)

6、咖啡行业的产业投资基金

目前咖啡行业的产业投资基金比较少,目前在中国证券投资基金业协会中仅查询到相关产业基金一家,即车库咖啡(厦门)投资管理有限公司,其管理规模为0-5亿元。

图表9:中国咖啡产业基金

7、咖啡企业横向收购扩大规模

目前中国咖啡行业的兼并重组事件减少,从全球的角度分析,目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表10:全球咖啡行业兼并重组事件分析

8、咖啡行业投融资及兼并重组总结

图表11:咖啡行业投融资及兼并重组总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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