2021年全球丙烯酸行业市场供给现状及竞争格局分析 亚洲引领全球产能增长

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20 刘达 • 2021-10-18 17:20:38  来源:前瞻产业研究院 E2421G0

丙烯酸行业主要上市公司:卫星石化(002648)、沈阳化工 (000698)、阳煤化工( 600691)、康达新材(002669.SZ)、开泰石化 (831928.OC)等。

本文核心数据: 丙烯酸、产量、主要厂商

丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体,其中大约50%用于丙烯酸酯,剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。

图表1:丙烯酸产业链

——2019-2024年全球丙烯酸产能将持续增长,亚洲为主要推动力

根据石化预警报告数据显示,2020年全球丙烯酸产能为885万吨/年。中国化工报表示,到2024年全球丙烯酸产能将出现可观的增长,提升至1035万吨/年。这一增长主要是由亚洲市场产能扩张引领。据阿拉伯贸易新闻网近日消息,亚洲地区的丙烯酸产能将从2019年的544万吨/年增加到2024年的700万吨/年,年均增长率为5.1%。《2024年前全球丙烯酸产业展望》报告显示,2024年前亚洲预计将有12个丙烯酸新建和扩建项目,新增丙烯酸产能达到157万吨/年。中国新增丙烯酸产能将占亚洲地区新增产能的66%。亚洲地区12个新建和扩建项目中,中国占了6个新建项目。

图表2:2020年全球丙烯酸产能情况(单位:万吨/年)

——东北亚的丙烯酸产能占比较高

根据隆众资讯数据显示,东北亚的丙烯酸产能占全球总产能的比例为57%;西欧的丙烯酸产能占比为16%;北美的丙烯酸产能占比为15%。未来东北亚的产能占比将进一步提升,主要原因为2024年前中国新增丙烯酸产能将增加103万吨/年,新增产能主要来自于盛虹控股集团连云港丙烯酸工厂。

图表3:2020年全球丙烯酸产能区域分布(单位:%)

——全球丙烯酸企业产能集中度较高

目前,全球丙烯酸前五大生产厂商均为国际企业,分别为巴斯夫、Arkema、日本触媒、陶氏化学和LG Chem。其中,巴斯夫丙烯酸产能为151万吨/年,占全球丙烯酸产能的比重为17%,排名全球第一;Arkema丙烯酸产能为109万吨/年,占比达到12%,位居第二。巴斯夫与Arkema在中国均布局了丙烯酸生产基地,分别为与南京和泰兴。

图表4:2020年全球丙烯酸龙头厂商产能情况(单位:万吨/年)

全球丙烯酸前五大厂商的产能占比高达56%,产能集中度较高。卫星石化丙烯酸产能排名全球第六,是国内产能最大的生产企业。2021年9月,卫星石化在投资者互动平台表明近期卫星石化现丙烯酸产能为66万吨/年,丙烯酸酯产能为75万吨/年。

图表5:2020年全球丙烯酸龙头厂商产能占比情况(单位:万吨/年)

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