2021年全球MDI行业市场供给现状与产能分布情况 未来市场集中度将继续提高

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20 何佳 • 2021-10-14 16:40:34  来源:前瞻产业研究院 E8013G0

MDI行业主要上市公司:万华化学(600309)、氯碱化工(600618)、ST天首(000611)等。

本文核心数据:MDI、产量、主要厂商

——2020年全球MDI产能为924万吨/年

2005年全球MDI产能为440万吨,主要集中在美国、比利时、荷兰、德国等西方国家;自2008年金融危机之后,MDI产品遭遇严重的周期性波动。2016年3月份开始,全球MDI装置接连出现异常,导致全球MDI的供应出现暂时性的短缺。据不完全统计,截止2016年底,全球MDI总产能达到717万吨。目前,由于MDI光气法工艺兼具技术及资金壁垒,行业整体呈现寡头垄断的竞争格局。根据统计以及各公司官网的披露信息,2019年全球MDI年产能大约为948万吨。根据彭博数据,2020年全球MDI产能为924万吨,前五大厂商产能占比超过90%,分别为万华化学、巴斯夫、科思创、陶氏和亨斯迈,行业集中度较高。

图表1:2014-2020年全球MDI产能统计(单位:万吨/年)

——科思创、巴斯夫和万华化学MDI产能领先

根据分子的聚合度不同,MDI可分为聚合级、混合级(二聚物和三聚物混合料)和纯单体3个级别。MDI纯单体(或称纯MDI)主要用于合成革浆料、鞋底原液和氨纶;聚合MDI主要用于建筑、多样工业模塑和冷藏,以聚合MDI作为主要原材料的聚氨酯硬泡是目前全球公认的性能优越的建筑节能材料。目前市售品主要以纯MDI和聚合MDI为主,其中聚合MDI约占市场需求总量的80%。全球MDI工业的发展已有50多年历史,但制造门槛很高,全球掌握其生产技术的只科思创、巴斯夫、亨斯迈、万华化学等少数几家企业。从产能来看,万华化学、巴斯夫、科思创、陶氏和亨斯迈前五大厂商产能占据了全球超过90%的产能,全球供给呈现寡头垄断格局。

图表2:2021年全球MDI产能分布情况(按企业)(单位:%)

目前,万华化学拥有全球最大的MDI产能,其产能达到260万吨/年;其次为巴斯夫,MDI产能达到179万吨/年;科思创MDI产能为166万吨/年,位居第三。2021-2022,这三家全球MDI龙头生产厂商将会进一步扩大产能,科思创总共预计扩产56万吨,万华化学总共扩产120万吨,巴斯夫扩产30万吨。未来全球MDI的寡头垄断格局将进一步加重。

图表3:2021年全球MDI主要生产厂商产能情况(万吨/年)

图表4:2020-2022年全球MDI新增产能情况(单位:万吨/年)

——科思创在欧洲地区的MDI产能最大

截至2020年,巴斯夫公司位于比利时的工厂生产的亚甲基二苯二异氰酸酯(MDI)的生产能力是欧洲单一工厂中最高的,为每年65万公吨。科思创是另一家主要的MDI生产商,拥有三个欧洲生产基地,在欧洲的总生产能力为每年77万公吨。

图表5:2020年全球MDI龙头企业在欧洲地区的产能分布情况(单位:万吨/年)

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