【行业深度】洞察2021:中国公有云IaaS市场竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 卢正源 • 2021-10-12 10:00:46  来源:前瞻产业研究院 E7061G0

云计算(Cloud Computing)是一种按使用量付费的模式,这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问,进入可配置的计算资源共享池(资源包括网络,服务器,存储,应用软件,服务),这些资源能够被快速提供,只需投入很少的管理工作,或与服务供应商进行很少的交互。由于数据呈现爆炸性增长,人类对计算的需求大大增加,并且希望随时随地获取,这直接推动中国云计算的发展,云计算也成为数字经济时代的新型信息基础设施。

2016-2020年,中国公有云市场占比逐年提升,2019年公有云市场规模首次超过私有云。2020年中国公有云市场规模达到1277亿元。从公有云细分市场来看,目前中国云计算以IaaS(基础设施即服务)市场的发展最成熟。2020年,中国公有云IaaS市场规模达到895亿元,占公有云市场规模比重达70.09%,受新基建等政策影响,IaaS市场持续攀高。同时,参考全球云计算市场发展现状,中国SaaS(软件即服务)市场将有极大的发展潜力,2020年,公有云SaaS市场规模达279亿元,占比21.85%。

前瞻通过汇总现阶段中国云计算市场企业经营数据、业务布局等信息分析行业竞争格局。

1、中国公有云IaaS行业竞争梯队

当前中国云计算行业增长飞速,市场竞争参与主体较多,市场集中度较高,但与国外企业仍有一定差距。中国现有云计算市场建设主体主要包括互联网厂商、IT企业、基础电信运营商三大类。涉及IaaS公有云业务的领先上市企业包括:腾讯控股(00700)、阿里巴巴(09988)、浪潮信息(000977)、中兴通讯(000063)、中国电信(00728)、中国移动(00941)、网宿科技(300017)、金山云(KC.O)等。

图表1:2021年中国公有云IaaS领先企业的基本信息

通过汇总中国云计算市场企业,依据企业市场份额与市场影响力划分三级市场竞争梯队,第一梯队由阿里、腾讯两大互联网厂商与传统IT企业华为构成,该梯队企业主要提供综合性云服务;第二梯队为天翼云(中国电信)、移动云(中国移动)、金山云等传统电信运营商与细分市场领先云服务商组成;第三梯队包括浪潮云、京东科技、曙光云等。

图表2:中国云计算市场竞争梯队

2、中国公有云IaaS市场集中度

中国公有云IaaS市场呈现一超多强态势,除了阿里云持续占据第一的位置,市场份额排名第二至第五位的企业所占份额差距并不明显。根据中国信通院数据,2020年中国公有云IaaS市场CR3达到59.4%,较2019年小幅下降1.5个百分点;CR5达到76.3%,较2019年上升0.6个百分点,表明市场集中度高,且头部企业竞争较为激烈。

图表3:2019-2020年中国公有云IaaS市场集中度变化情况(单位:%)

3、中国公有云IaaS市场份额

进一步分析中国公有云IaaS市场份额情况,市场整体呈现一超多强局势,前五名中,阿里云位居首位,2020年市场份额占比达到35.6%,与其他四家企业份额占比拉开较大差距,后四位企业分别为天翼云、腾讯云、华为云、移动云,其份额占比差异不大,依次达到13.30%、10.50%、9.70%、7.20%。

图表4:2020年中国公有云IaaS市场份额(单位:%)

4、中国公有云IaaS企业布局及竞争力评价

云计算行业公司区域布局广阔,领先企业开始加速海外布局进程,其中阿里巴巴、腾讯控股两大互联网巨头与华为一家传统IT企业海外布局进展居于领先地位,其他企业也正基于境内业务细分应用场景进行相关境外业务拓展活动。汇总分析中国云计算企业业务竞争力,阿里巴巴、腾讯、华为竞争力较强。

图表5:中国云计算企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表6:中国云计算企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国公有云IaaS行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,中国云计算行业飞速增长,市场竞争参与主体较多,市场集中度较高,现有企业竞争激烈;

上游行业主要包括芯片厂商与基础设备提供商两大部分,由于芯片产能不足以及上游产品标准化程度低导致的供应商选择余地小,云计算行业对上游议价能力较弱;

云计算行业最终服务于互联网、政府、金融等广大传统行业与个人用户,随着新一代信息技术发展,市场需求将会逐步增加,行业对下游议价能力较强;

分析行业潜在进入者威胁方面,云计算行业为技术密集型行业,进入该行业具有很高的技术壁垒,但是另一方面,随着近几年快速发展,行业吸引力仍然较强,目前行业集中度较高,主要份额集中在头部运营商,进入行业势必遭受企业反击,故中国云计算行业潜在进入者威胁较小。另外,根据现阶段市场供需情况分析,云计算行业下游市场需求旺盛,该业务模式被替代的可能性较小。

图表7:中国公有云IaaS行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国云计算产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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