2021年全球TDI行业市场供需现状及产能分布情况 亚洲为主要生产基地

TDI行业主要上市公司：万华化学(600309)、航锦科技(000818)、北化股份(002246)、沧州大化(600230)。

本文核心数据：TDI、产量、主要厂商

1、2020年全球TDI产量为375万吨

TDI生产技术复杂，工艺装置要求高，具有知识产权的只有BASF、科思创、DOW等为数不多的跨国公司，生产相对集中，随着亚洲经济的崛起，跨国公司不断整合优化，TDI在亚太地区的消费量及生产量也逐渐提高。同时，来自中国地区TDI生产商甘肃银光(兵器集团)、沧州大化等产能不断提高，在中国乃至全球TDI市场比重日益提高。2019年，全球TDI产能为376万吨。2020年，全球TDI产能为375万吨。

2、亚洲为TDI主要生产基地

相对而言，欧美地区TDI生产、消费已经趋于成熟，未来新的增长点主要来自亚洲地区及中东、南美。从目前各主要生产商公布的计划，北美地区基本无新建计划，其产能占全球的比例将由2000年的48%下降到2015年的15%。相反，亚洲地区，尤其中国地区在2009年新增产能15万吨，使得在2010年，亚洲地区TDI总产能占据全球的近一半，加上2010年底拜耳在中国上海25万吨装置的投产，中国地区将成为TDI最为集中的生产、消费地。

欧美地区，前几年小型TDI装置陆续关停，未来新增产能大多为世界级的大型装置，随着2013年后BAYER德国30万吨新工厂运转，欧洲地区仍是一个重要TDI生产、输出地区。

2020年全球TDI总产能375.5万吨。全球TDI产能分布中，欧洲占26.55%，美洲占11.08%、亚洲占56.67%。中国成为TDI最大的生产基地，还将辐射东南亚、南亚等市场。目前欧美地区TDI生产、消费已趋于成熟，未来新的增长点主要来自亚洲、中东及南美等欠发达地区。

3、巴斯夫、科思创和万华化学为全球龙头生产商

目前全球共有30多家TDI企业、40多套TDI生产装置，2020年巴斯夫、科思创、万华化学、烟台巨力分别以86、81、65、23万吨的产能占据前四席，CR4高达73%。

4、2020年全球TDI需求量约为345万吨

全球TDI需求量从2013年237万吨，增长到2019年总需求量达到324万吨。前瞻估算2020年全球的TDI需求量为345万吨。

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