【行业深度】洞察2021:中国基站天线行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡志濠 • 2021-10-09 09:20:15  来源:前瞻产业研究院 E17491G0

基站天线行业主要上市公司:通宇通讯(002792)、摩比发展(00947.HK)、京信通信(02342.HK)、盛路通信(002446)、飞荣达(300602)、立讯精密(002475)、信维通信(300136)、硕贝德(300322)、世嘉科技(002796)等

本文核心数据:基站天线市场份额、市场集中度等

1、中国基站天线行业竞争层次

基站天线制造属于资金、技术密集型产业,具有一定技术壁垒,行业内企业众多,竞争较为激烈。目前,国内从事基站天线制造的公司主要有华为、京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业,竞争格局较为清晰。其中通宇通讯、摩比发展、京信通信等少数几家厂商拥有Massive MIMO技术优势,且通过与华为、中兴等下游设备商合作开发天线射频一体化设备以掌握射频技术,在天线射频一体化趋势下,竞争优势显著。

图表1:2021年中国基站天线行业主要企业基本信息

按注册资本来看,我国基站天线厂商中,华为注册资本较高(超过300亿元),盛路通信、亨鑫科技、中信科移动注册资本在8-300亿元之间,京信通信、通宇通讯、摩比发展等注册资本小于8亿元。从地区分布情况来看,我国基站天线厂商主要分布在广东、江苏等地。

图表2:中国基站天线行业市场竞争层次(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国基站天线行业企业区域分布热力图

2、中国基站天线行业市场份额

ABI Research数据显示,目前全球基站天线市场格局趋于稳定,全球Top3天线厂商华为、凯瑟琳、康普占据了接近7成基站天线市场份额,2020年华为占据了最高的市场份额,达到35.1%。国内华为、京信通信与通宇通讯均进入全球前十。5G时代的天线和射频将实现一体化集成,由主设备厂商(华为等)提供一体化产品的趋势明显,随着天线采购方由运营商变为主设备商,主设备商话语权提高,未来天线行业的厂商将逐步整合,向头部集中。

图表4:2018-2020年全球主要基站天线供应商市场份额(单位:%)

注:目前国内暂无权威机构统计基站天线厂商市场份额,且国内部分龙头企业(如华为)未披露相关营收规模数据。故此处以全球市场份额进行分析,可看出中国企业中华为、京信通信、通宇通讯在全球市场较为领先。

从中国电信运营商集采项目中标份额来看,2020年京信通信、华为、中天宽带排名前三,市场份额分别为17.4%、16.7%、14.5%,武汉虹信(中信科移动)、平冶信息等紧随其后。

图表5:2018-2020年中国电信运营商基站天线集采项目中标厂商TOP5市场份额(单位:%)

3、中国基站天线行业市场集中度

从中国电信运营商基站天线集采项目中标厂商市场集中度来看,2018-2019年,CR5在80%以上,2020年下降至73.3%。整体来看,基站天线行业市场集中度虽然有所下降,但仍然保持在较高水平,这主要是由于基站天线具有技术壁垒,对于设计和制作工艺具有一定要求,中小企业难以实现技术的突破,在市场中很难与大企业进行竞争。此外,头部主流基站天线厂商拥有雄厚的资金、技术积累和客户资源等优势。

图表6:2018-2020年中国基站天线行业市场集中度(按运营商集采项目中标份额)(单位:%)

4、中国基站天线行业企业布局及竞争力评价

国内基站天线厂商主要为三大电信运营商(中国电信、中国联通、中国移动)提供基站天线产品。其中,京信通信连续8年被EJL Wireless Research评为全球一级基站天线供应商;通宇通讯已形成通信天线及射频器件的完整产品线,在3D Massive-MIMO以及产品的小型化上建立了一定的技术优势;华为为全球TOP 1天线厂商,以上企业基站天线业务竞争力较强。此外,摩比发展、中信科移动、中天宽带、亨鑫科技在我国三大电信运营商集采项目中优势明显。

图表7:2020年中国基站天线企业业务布局及竞争力评价(单位:万元,%)

注:中国电信、中国联通基站天线集采项目为2021年中标候选人报价,中国移动基站天线集采项目为2019-2020年中标候选人报价。

5、中国基站天线行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,传统天线技术门槛相对较低,行业竞争十分激烈,而5G天线准入门槛较高,市场由华为等头部厂商主导,行业集中度较高,现有竞争者竞争较为激烈。

从上游来看,基站天线产业链上游主要为五金材料厂商、塑料材料厂商、电子元器件供应商等,部分上游供应商准入门槛较高,具有较强的议价能力。

从下游来看,基站天线下游消费者主要为设备供应商和电信运营商,其中运营商的资本开支直接影响天线行业的市场规模以及未来发展趋势,中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等运营商对基站天线产品采购拥有绝对分量的话语权。

从替代品威胁来看,由于行业产品特性和技术特征,基站天线行业替代品威胁较小;

从潜在进入者威胁来看,受资金和技术限制,行业进入壁垒较高,基站天线行业潜在进入者的威胁不大。

图表8:中国基站天线行业竞争状态总结

以上数据参考前瞻产业研究院《中国基站天线行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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