预见2022：《2022年中国游戏直播行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

游戏直播行业主要上市公司：目前国内游戏直播行业的上市公司主要有斗鱼直播(DOYU);虎牙直播(HUYA);哔哩哔哩(bilibili);字节跳动(ByteDance)等。

本文核心数据：游戏直播市场规模;用户规模;用户活跃度;有效使用时长

行业概况

1、定义

游戏直播是以游戏内容为主的直播，其需要优游戏直播平台进行直播，展现游戏主播进行或或解说游戏或者电竞比赛的实时视频内容服务，在游戏直播用户端还会设置直播画面的弹幕便于用户实时评论。

游戏直播行业发展至今，在市场反垄断政策下，游戏直播市场充分竞争，整体直播内容格局相对稳定，部分新品蕴藏着巨大的的的潜力;主播方面，各大公会重点培养游戏直播，而电竞相关企业相继布局经济业务;在规范上，行业重点关注未成年人保护和版权保护，进一步完善《著作权法》和《未成年人保护法》;此外，游戏直播公益方面通过“直播+公益”的形式，游戏直播借助自身社会影响力，持续践行企业社会责任，在多个领域传播正能量;在生态布局上，除了丰富直播内容，各平台将直播、视频与社区融合，打造平台内流量闭环，进一步提升用户粘度和活跃度。

2、产业链剖析：产业链结构清晰

游戏直播产业链结构清晰，主要涉及的行业外部主体为监管部门规范行业健康有序发展;商业合作方和品牌赞助方提供一定的营销赞助及业务合作，在游戏直播内容主要有内容版权方、内容提供方;游戏直播平台方是作为最核心的游戏直播展示平台，最终将游戏直播内容呈现给用户。

在游戏内容授权领域嗲标新企业主要有：腾讯游戏、网易游戏、完美世界巨人网络等;在直播的内容提供方主要包含游戏内容和赛事内容代表性内容有英雄联盟、绝地求生、地下城与勇士、王者荣耀、和平精英等;在内容提供方包含赛事制作。主播经纪和和主播监测，代表性企业超电文化、小象互娱、飞瓜数据等;在游戏直播内容传播平台，代表性平台有虎牙直播、斗鱼直播、快手直播企鹅电竞等。

行业发展历程：行业处于成熟期

自2013年之前，游戏直播由最早期的视频网站和语音平台萌芽，之后行业先后经历了增长期、爆发期，至今行业正处于稳步发展的成熟期。

行业政策背景：监管体系日趋完善，未成年保护升级

根据CNNIC发布的第48次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，中国网络直播用户规模达到6.38亿人，在全体网民中渗透率达到63.1%，直播已成为互联网产业重要的组成部分。与此同时，政府部门对直播行业的监管也逐渐加强，密集出台了多个政策法规，对网络直播中存在的相关问题进行规范，监管体系日趋完善，尤其重视未成年人权益保护。

行业发展现状

1、行业市场规模：增速趋缓

2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元，在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速。此外，随着哔哩哗哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展，市场规模不仅包含游戏直播平台收入，还包含其他视频平台的游戏直播内容带来的收入，多样化平台游戏直播业务的快速发展，将给市场带来新的活力。

2、游戏直播用户规模：疫情带来的用户增速回落

——用户整体规模

2020年，中国游戏直播用户规模达到3.55亿人，较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来的用户增量有所回流，整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看，移动端用户渗透率已超过80%，未来移动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。

——移动端用户规模：活跃度回落

随着国内复工复产的稳步进展，疫情带来的互联网流量有所回流。2021年上半年，游戏直播平台相关移动端APP整体月独立设备数同比有着明显的回调，整体已回落至疫情前同等水平;截止到2021年6月，中国游戏直播平台移动算啦独立设备数达9289万台，环比增速下降至0.6%。

——移动端单机有效使用时长

但在用户时长上，相较于疫情期间移动端单机有效使用时间同比仍保持增长，留存下来的用户有着更强的粘性，这也为游戏直播平台未来继续挖掘用户价值提供更多契机。2021年截止6月，中国游戏直播移动端月度单机有效使用时长达到914分钟，环比增长1%。

行业竞争格局

1、内容竞争格局：头部直播内容格局稳定，潜力爆款蓄势待发

2020年游戏直播内容综合数据排名靠前的端游和手游，主要仍是《英雄联盟》、《绝地求生》、《穿越火线》、《王者荣耀》及《和平精英》等经典电竞游戏，其中《穿越火线》及其手游在PC端和移动端TOP5中均有出现，证明了穿越火线这一IP长期的生命力和用户吸引力，而《原神》作为上榜移动游戏TOP5中唯一的非电竞游戏，随着游戏新内容的持续推出，其未来表现值得期待。在2021年，《英雄联盟手游》、《永劫无间》等热门游戏的上线，将不断提升游戏直播内容的用户吸引力。

2、平台企业竞争：反垄断下，行业竞争进入新发展

在反垄断政策背景下，2021年7月10日，国市监局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告，禁止游戏直播行业两大头部平台的经营者集中。从市监局数据来看虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二;从活跃用户数看，双方市场份额分别超过45%和35%，合计超过80%;从主播资源看，双方市场份额均超过30%，合计超过60%。

3、游戏主播竞争格局：聚焦于头部公会

根据小葫芦大数据平台监测数据显示，2020年加入公会的主播总数约83.3万人，其中游戏主播58.6万人，占比70.4%，跟2019年相比，公会游戏主播增长12.7万人，同比增长27.6%，而非游戏主播数量的同比增长率为22.8%，游戏主播仍是各大公会重点培养和发展的对象。其中TOP100公会是公会游戏主播的主要来源，超过一半的公会游戏主播出自大型直播公会。游戏主播作为电竞产业链中重要的内容生产者，开始参与到各种形式的电竞内容生产之中，这也促使更多相关企业投入和发展主播经纪业务。

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展前景预测

当前，我国游戏直播已处于成熟期，在随着行业监管体系日趋完善，行业进入有序竞争环境，预计未来行业市场规模将进入稳步发展，预计到2026年，游戏直播市场规模哟刷那个达到800亿元人民币。

2、行业发展趋势预测：竞争进入全面化，全真互联网激发市场潜力

——行业竞争进入全面化

随着游戏直播行业的持续发展，行业的竞争模式已从最早用户流量竞争和主播资源竞争，转向全方位的市场竞争。对于游戏直播相关企业而言，只有在用户运营、内容多元化、商业化模式拓展、技术创新等进行全面化的发展，才能在未来的市场竞争中建立平台优势。

——全真互联网激发行业潜力

2020年底，“全真互联网”的概念被提出，描绘了一个万物可互联、互动超真实的互联网世界，随着科技的创新和新兴技术的持续发展，这一设想正在一步步的实现。全真互联网对于游戏直播而言，一方面，用户将在更多元的流量入口、更丰富的使用场景中，接入到直播之中;另一方面，用户将在沉浸式的直播观看中，得到更高清、更真实、更优质的体验。

当前从实时通信到音视频等一系列基础技术已经具备，计算能力快速提升，推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。这是一个从量变到质变的过程，意味着线上线下的一体化，虚拟世界和真实世界的融合，致力于帮助用户实现更真实的体验

以上数据参考前瞻产业研究院《中国网络直播行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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