2021年中国城市更新行业市场现状及发展前景分析 “十四五”期间将全面推进发展

城市更新相关的上市公司：京投发展(600683)、珠江股份(600684)、万科A(000002)、保利地产(600048)、金地集团(600383)、格力地产(600185)、阳光城(000671)、华夏幸福(600340)、绿地控股(600606)等。

本文核心数据：旧改工程完成情况，棚改工程完成情况，城市更新发展目标

1、城市更新涉及范围广、市场化程度更高

城市更新主要是指符合规定的主体根据城市规划和有关规定程序对符合条件的特定城市建成区(包括旧工业区、旧商业区、旧住宅区、城中村及旧屋村等)进行综合整治、功能改变或者拆除重建的活动。

在“城市更新”概念提出之前，我国前期推行的“棚户改造”行动、“旧改”工程等，也均属于城市更新的范畴;但与“棚改”、“旧改”相比，城市更新涉及的范围更广、市场化程度更高，除了居民住宅，城市更新的对象还包括工业厂房、商业设施等：

2、中国城市更新历程可划分为四个阶段，已上升为国家战略

根据我国的城镇化历程及城市建设宏观政策变化，中国城市更新的发展历程可以分为以下四个阶段。在第1阶段，城市建设秉持“变消费城市为生产城市”与集中力量开展“社会主义工业化建设”的基本国策;第2阶段，第三次“全国城市工作会议”制定了《关于加强城市建设工作的意见》，该文件的颁布大幅度提高了城市建设工作的重要性;第3阶段，以“退二进三”为标志的大范围城市更新全面铺开;第4阶段，面对空间资源趋向匮乏、发展机制转型倒逼的现实情境，城市更新成为存量规划时代的必然选择：

同时，2010年以来，我国城市更新的相关政策经历从“棚改”到“旧城改造”再到城市更新，2021年全国两会，城市更新首次被写入政府工作报告;《“十四五”发展规划及2035年愿景目标纲要》中也提出，将实施城市更新行动，推动城市空间结构优化和品质提升，城市更新已升级为国家战略。

3、“十三五”时期回顾：城市更新工程持续推进

老旧小区改造是城市更新的重要内容之一，据住建部的统计数据显示，2019-2020年期间，全国已开工改造城镇老旧小区5.8万个，惠及居民1043万户，与2019年相比，2020年的城镇老旧小区改造任务比2019年翻了一番。其中，2020年1-11月，全国新开工改造城镇老旧小区3.97万个，惠及居民近725万户，已超额完成《2020年政府工作报告》中规定的任务。

而在棚改工程方面，“十三五”期间，全国棚改累计开工超过2300万套，帮助5000多万居民实现了安居梦。其中，截至2019年底，全国棚改开工2157万套，已超额完成我国“十三五”规划纲要明确的目标任务。

4、“十四五”时期发展展望：城市更新全面推进

一方面，根据国务院2020年7月公布的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，其中针对2022年和“十四五”期末确定了发展目标;另一方面，根据《“十四五”发展规划及愿景目标》，其中明确，“十四五”期间，完成2000年底前建成的21.9万个城镇老旧小区改造，基本完成大城市老旧厂区改造，改造一批大型老旧街区，因地制宜改造一批城中村。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国城市更新市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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