干货!2021年中国专网通信行业龙头企业分析——海能达:专网通信设备头号玩家

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20 蔡志濠 • 2021-09-23 13:00:38  来源:前瞻产业研究院 E13944G0

专网通信产业主要上市公司:目前国内专网通信的上市公司主要有海能达(002583)、海格通信(002465)、烽火电子(000561)。

本文核心数据:业务结构、产销量、毛利率

1、 中国专网通信行业龙头企业全方位对比

目前国内专网通信领先企业有海能达、烽火通信、海格通信等。其中海能达与海格通信处于领先地位。从主要经济指标来看,海能达在营业收入、毛利率方面高于海格通信,而在营业利润、净利润上,海格通信略胜一筹。从研发能力来看,海能达无论从研发人员数量、研发投入金额来看,均高于海格通信。

图表1:2020年海能达与海格通信主要经济指标对比(单位:人,万元,%)

2、海能达:从中国驰名商标到国际知名品牌

1993年,海能达前身深圳好易通科技有限公司成立,两年后,好易通推出我国首款国产对讲机C160,2000年好易通TC-208/308系列对讲机取得巨大成功,并于2001年获深圳市科技进步二等奖。2003年,公司获得联合国采购供应商资格,正式进入国际市场,实现“走出去”的第一步。2004年研制成功第一台中文显示对讲机TC3600,技术水平达到全球领先,同年成立首个海外子公司--美国子公司。2009年,“HYT”被认定为中国驰名商标,次年 更名为“海能达”(Hytera),并启动全球品牌战略。2011年海能达于深交所挂牌上市,并取得各项荣誉称号。随着不断的技术研发与业务拓展,海能达逐渐成长为全球知名品牌。

图表2:海能达成长历程

3、海能达:专网通信业务结构与业务布局

——专网通信主营收入区域构成:境外是重点布局区域

海能达建立了覆盖全球并面向高端行业客户的营销网络,可以帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。截至目前,海能达在全球设有超过100多个分支机构,与多家分销商、集成商和合作伙伴紧密协作,销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区,已为多个国家的公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等领域提供了专业无线通信网络。

在国内,海能达在公共安全行业拥有较高的市场份额,覆盖全国大部分省市公安用户,并积极提升交通、能源、工商业等行业市场份额。2020年,海能达在国内销售额为24.26亿元,占总营业收入的39.70%;国外销售额达到了36.84亿元,占总营业收入的60.30%。

图表3:2020年海能达通信股份有限公司收入按地区分布(单位:%)

2020年,海能达专业无线通信设备制造业务实现营收45.1亿元,OEM及其他业务实现营收15.97亿元,分别占比73%、27%。

图表4:2020年海能达通信股份有限公司业务结构(单位:%)

——专网通信终端与系统生产:产销量有所下滑

2018-2020年,海能达产量、销量呈下降趋势。从趋势来看,海能达的专业无线通信终端产量由182万台下降至148万台,销量由179万台下降至149万台。专业无线通信系统产量由15216信道下降至13214信道,销量由15657信道下降至13607信道。

图表5:2018-2020年海能达专网通信终端产能、产量情况(单位:台)

图表6:2018-2020年海能达专网通信系统产能、产量情况(单位:信道)

4、海能达:专网通信业绩涨势迅猛

从专网通信业务的经营情况来看,2017-2019年,海能达的专网通信业务收入稳步增长,2019年专网通信收入49.11亿元。2020年专网通信业务受到新冠疫情的影响,营收有所下降,为45.12亿元。

专网通信业务营收占比呈先降后增趋势。2017-2019年,海能达专网通信营收占比从82.52%下降至62.62%,主要是由于海能达OEM及其他业务迅速增长,且增长幅度超过专网通信业务造成的。2020年受疫情影响,海能达所有业务均受影响,OEM及其他业务营收迅速下滑,导致专网通信业务营收占比增加。

在毛利率方面,2017-2020年,海能达毛利率保持在50%以上。这是由于该行业的技术与人才壁垒较高,产品研发及量产所需的资金投入规模大,且公司产品性能优越、市场认可度高。

图表7:2017-2020年海能达专网通信设备业务收入构成趋势(单位:万元)

图表8:2017-2020年海能达-专网通信营收占比变化趋势(单位:%)

图表9:2017-2020年海能达-专网通信业务毛利率变化趋势(单位: %)

5、海能达:立足国内,深耕海外

据海能达年报披露,海能达将采取扎根中国和持续拓展全球的市场策略,立足国内优势行业和市场,深耕海外高端行业市场,以渠道作为业务基础,扩大覆盖并对不同国家不同市场采取针对性的策略,强化大项目营销能力,实现关键领域的项目突破,提升全球专用通信市场份额和市场占有率,成为全球最值得信赖的专用通信及解决方案提供商。

巩固国内外市场的领先地位,不断打磨和升级产品,为客户提供更加完善的产品和整体解决方案,并结合宽带网络建设趋势和行业发展方向,布局和推动5G技术在专用通信行业的应用,着力发展公专融合、4G/5G宽带、指调智能集成三个新的业务方向,落实“2+3+1”的业务战略。

深化管理变革,坚持“行稳致远”的总体指导思想,坚守“力保现金流健康、防范系统性风险”两条“底线”,坚定四个“高质量”发展要求,持续提升公司经营质量和治理水平。

图表10:海能达“2+3+1”业务战略

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国专网通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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