2021年中国基站天线行业竞争格局及市场份额分析 头部企业占据主要市场、企业收入波动变化

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20 蔡雨晴 • 2021-09-22 14:40:43  来源:前瞻产业研究院 E18903G0

基站天线行业主要上市公司:通宇通讯(002792)、摩比发展(00947.HK)、京信通信(02342.HK)、盛路通信(002446)、飞荣达(300602)、立讯精密(002475)、信维通信(300136)、硕贝德(300322)、世嘉科技(002796)等

本文核心数据:中国电信运营商基站天线集采项目中标份额、部分基站天线上市企业基站天线相关业务收入及毛利率等

市场被头部企业瓜分,行业集中度较高

基站天线是基站和用户之间信息交换的转换器,通过发送和接收电磁波实现信号的传递。目前,国内从事基站天线制造的公司主要有华为、京信通信、通宇通讯、摩比发展等少数几家企业,竞争格局较为清晰。从中国电信运营商基站天线集采项目中标份额来看,京信通信较为领先,2018-2020年累计份额达15.8%,武汉虹信(中信科移动)、华为等紧随其后。

图表1:2018-2020年中国电信运营商基站天线集采项目中标份额(单位:%)

分年度情况来看,2018年中国电信运营商基站天线集采项目中标厂商TOP5分别为摩比天线、武汉虹信(中信科移动)、通宇通讯、华为、京信通信,2019-2020年,京信通信上升为TOP1中标厂商。2018-2019年,CR5在80%以上,2020年下降至73.3%。整体来看,基站天线行业市场集中度虽然有所下降,但仍然保持在较高水平,这主要是由于基站天线具有技术壁垒,对于设计和制作工艺具有一定要求,中小企业难以实现技术的突破,在市场中很难与大企业进行竞争。此外,头部主流基站天线厂商拥有雄厚的资金、技术积累和客户资源等优势。

图表2:2018-2020年中国电信运营商基站天线集采项目中标厂商TOP5市场份额(单位:%)

代表上市企业营收受行业周期性影响明显,2020年均有所下滑

从主要上市公司的角度来看,京信通信连续8年被EJL Wireless Research评为全球一级基站天线供应商,在小型化技术和智能制造技术引领行业发展,并具备较强的产品整合、集成开发的能力。通宇通讯已形成通信天线及射频器件的完整产品线,在3D Massive-MIMO以及产品的小型化上建立了一定的技术优势。

摩比发展长期专注于移动基站天线设计制造,在基站天线领域拥有小型化辐射单元、移相器、传输网络等相关专利近百项,是中国4G天线和射频子系统产品技术的领导者。世嘉科技通过收购从事通信业务的波发特,实行双主业发展。目前波发特的天线已经通过中兴的认证,并且小批量的供应,同时在积极拓展爱立信等新客户。盛路通信完成了小基站和微基站配套用一体化天线的设计及产品验证,并在5G毫米波频段开发的28G毫米波有源相控阵天线在国内处于领先地位。

图表3:部分基站天线上市企业主要业务及相关产品

基站天线主要供应商主要业务相关产品

京信通信主要从事基站天线及网络产品系统解决方案业务多端口基站天线、NBIoT基站天线、分布系统天线、美化/隐藏天线以及小型化天线等

通宇通讯专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售基站天线、微波天线等

摩比发展主要从事无线通信天线及基站射频子系统制造及销售基站天线和美化天线、智能天线、GPS天线、微波天线、室内分布天线、直放站天线等

世嘉科技移动通信设备业务中主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售室外基站天线、室内分布天线等

盛路通信主要从事通信天线及射频产品的研发、生产和销售主干传输网天线、基站天线、室内分布系统天线、终端天线、北斗卫星天线等

2017-2020年,基站天线上市企业基站天线相关业务收入受通信行业周期性波动影响,呈现波动变化趋势。其中,2019年,京信通信、通宇通讯、摩比发展、世嘉科技基站天线收入较2018年均呈现增长,2020年,以下企业基站天线收入均有所下滑,京信通信和摩比发展两家港股上市公司的营收整体处于下滑趋势。

图表4:2017-2020年部分基站天线上市企业基站天线相关业务收入变化情况(单位:亿元,%)

行业毛利率水平整体较高,盈利能力较强

从毛利率来看,通宇通讯、盛路通信基站天线业务毛利率水平较高,2020年均在30%以上;京信通信和摩比整体呈现上升趋势,2020年分别达到28.6%和22.6%;世嘉科技基站天线业务2020年毛利率为18.27%。整体来看,行业毛利率水平较高,获利能力较强。

图表5:2017-2020年部分基站天线上市企业基站天线相关业务毛利率变化情况(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国基站天线行业深度调研与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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