收藏!2021年全球锂电池行业技术竞争格局(附区域申请分布、申请人排名、专利申请集中度等)

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20 吴小燕 • 2021-09-13 11:20:06  来源:前瞻产业研究院 E4187G0

行业主要上市公司:宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、国轩高科(002074)、亿纬锂能(300014)、孚能科技(688567)、欣旺达(300207)等

本文核心数据:技术来源国、专利申请人排名、专利申请新进入者、市场最高专利价值

全文统计口径说明:1)搜索关键词:锂电池及与之相近似或相关关键词;2)搜索范围:标题、摘要和权利说明;3)筛选条件:简单同族申请去重、法律状态为实质审查、授权、PCT国际公布、PCT进入指定国(指定期),简单同族申请去重是按照受理局进行统计。4)统计截止日期:2021年8月15日。5)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

1、全球锂电池技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布:中国占比最高

目前,全球锂电池第一大技术来源国为中国,中国锂电池专利申请量占全球锂电池专利总申请量的40.70%;其次是日本,日本锂电池专利申请量占全球锂电池专利总申请量的21.82%;,美国排名第三,美国锂电池专利申请量占全球锂电池专利总申请量的18.72%。韩国和德国虽然排名第四和第五,但是与排名第一的中国专利申请量差距较大。

图表1:截止2021年8月全球锂电池行业技术来源国分布情况(单位:%)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势:2020年中国“一枝独秀”,日美“你追我赶”

从趋势上看,2010-2019年,中国锂电池专利申请数量遥遥领先,日本、美国分别为第二第三,但在2020年后日本被美国反超。2020年,中国锂电池专利申请量为23751项。

日本和美国锂电池专利申请量呈现“你追我赶”的态势,两国每年度专利申请量差距不大。2020年,日本锂电池专利申请量为6526项,美国锂电池专利申请量为7689项。

图表2:2010-2021年全球锂电池行业技术来源国专利申请量趋势(单位:项)

统计说明:①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计,并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计,若无优先权,则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家,则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布:广东自2014年后一直位居榜首

中国方面,广东为中国当前申请锂电池专利数量最多的省份,累计当前锂电池专利申请数量高达15239项。江苏、浙江、北京当前申请锂电池专利数量均超过5000项。中国当前申请省(市、自治区)锂电池专利数量排名前十的省份还有上海、安徽、湖南、山东、湖北和福建。

图表3:截止2021年8月中国当前申请省(市、自治区)锂电池专利数量TOP10(单位:项)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面,2010-2013年期间,广东的锂电池专利申请量在北京和浙江之后,然而自2016年后,广东逐渐拉开与北京、浙江的距离,并一直位居榜首。安徽、湖南、山东、湖北和福建在2010-2020年的锂电池专利申请量差距不大。

图表4:2010-2021年中国锂电池行业专利地区申请趋势(单位:项,%)

统计口径说明:按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球锂电池技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度:市场集中度不高,CR10下降趋势明显

2010-2021年8月,全球锂电池专利申请人CR10呈现先上升后下降的趋势, 其中,2012年达到最高点59.10%,的随后下降至2021年8月的6.84%。整体来看,全球锂电池专利申请人集中度不高,且集中度呈现下降趋势。

图表5:2010-2021年全球锂电池专利申请人集中度-CR10(单位:项,%)

统计口径说明:市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中,有联合申请时,专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势:丰田自动车株式会社夺得桂冠

全球锂电池行业专利申请数量TOP10申请人分别是丰田自动车株式会社、株式会社LG化学、罗伯特·博世有限公司、三星SDI株式会社、松下知识产权经营株式会社、株式会社丰田自动织机、株式会社电装、国家电网公司、日本电池株式会社和本田技研工业株式会社。

其中,丰田自动车株式会社专利申请数量最多,为3418项。三星电子株式会社排名第二,其锂电池专利申请数量为2786万项。

图表6:截止2021年8月全球锂电池行业专利申请数量TOP10申请人(单位:项,%)

注:未剔除联合申请数量。

趋势方面,2010-2014年,罗伯特·博世有限公司和三星SDI株式会社申请的锂电池专利数与其他专利申请人相比表现较为突出,2015-2017年,全球前十大锂电池专利申请人的专利申请数相差不大,直到2018年,丰田自动车株式会社和株式会社LG化学的申请量开始迅速上升,2019年,两者的锂电池专利申请量分别达到1132项和973项,排名第一、第二。

不过,2020年,总体的专利申请数量均呈下降趋势,丰田自动车株式会社专利申请量降幅较大,株式会社LG化学锂电池专利申请量在当年超过了株式会社LG化学锂电池专利申请量。

图表7:2021年全球锂电池行业专利申请数量TOP10申请人趋势(单位:项,%)

——专利技术分布:H01M10细分领域布局较多

目前,全球锂电池行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在H01M10二次电池;及其制造细分领域,其中全球锂电池专利申请量第一的丰田自动车株式会社在该细分领域专利申请量达到1453项。

图表8:2021年全球锂电池行业专利申请数量TOP10申请人技术分布情况(单位:项)

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人:江森自控科技公司专利价值最高

全球锂电池市场价值最高TOP10专利中,江森自控科技公司的专利价值最高,为1310万美元,此外,爱惜康有限责任公司和菲利普莫里斯生产公司占据了TOP10专利中的各两席。

图表9:截止2021年8月全球锂电池行业市场价值最高TOP10专利的申请人(单位:万美元)

注:最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计,并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

(4)专利申请新进入者:十大新进入者

全球新进入者有十位,分别是中南大学、长沙聚能充新能源有限公司、株式会社大一商会、西拉格国际有限公司、陕西科技大学、LG ENERGY SOLUTION LTD、昆山宝创新能源科技有限公司、电子科技大学、桑顿新能源科技长沙有限公司、哈尔滨工业大学,其中,中南大学申请锂电池专利较为活跃。2020年,昆山宝创新能源科技有限公司申请的锂电池专利数量最多,为98项。

图表10:2021年全球锂电池行业专利申请新进入者情况(单位:项,%)

新进入者定义:仅在过去5年内才提交专利申请的申请人。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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