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2021年中国免疫诊断行业市场现状与发展趋势分析 国际巨头把控市场、市场规模不断增大

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20 孙麟飞 • 2021-09-10 17:40:27  来源:前瞻产业研究院 E73321G0

主要上市公司:科华生物(002022)、中生北控(08247)、利德曼(300289)、达安基因(002030)、迈克生物(300463)、九强生物(300406)、复星医药(600196)、迈瑞医疗(300760)、迪安诊断(300244)、迪瑞医疗(300396)、新产业(300832)、新健康成(831193)、三诺生物(300298)

本文核心数据:免疫诊断市场规模、免疫诊断下游应用场景

免疫诊断试剂是免疫诊断的主要产品

免疫诊断(immunodiagnosis)是应用免疫学的理论、技术和方法诊断各种疾病和测定免疫状态。在医学上,它是确定疾病的病因和病变部位,或是确定机体免疫状态是否正常的重要方法。此外,还应用于法医学的血迹鉴定、生物化学的血清成分鉴定和物种进化关系的研究等。可在体内和体外进行。

免疫诊断试剂在诊断试剂盒中品种最多,根据诊断类别,可分为传染性疾病、内分泌、肿瘤、药物检测、血型鉴定等。从结果判断的方法学上又可分为EIA、胶体金、化学发光、同位素等不同类型试剂。其中,酶联免疫(EIA)和化学发光是应用主流,同位素放射免疫的试剂由于对环境污染比较严重,目前在国际市场上已经被淘汰,国内还有少量使用。

图表1:免疫诊断产品分类

免疫诊断产品目前的应用领域相当广泛,包括了急需快速诊断以便进行治疗的急重症、有普查意义的检查和流行病学调查,甚至对肿瘤进行筛查和早期诊断等。

图表2:免疫诊断产品下游应用

2020年市场规模超320亿元

近年来,我国免疫诊断试剂市场规模逐年增长,主要可以归纳为以下两点:首先,免疫诊断试剂产品灵敏性、精确度高,且与生化检测成本差距缩小,对临床生化产品中的免疫类产品形成了部分替代。另外,“免疫类和分子诊断”是新产品研发的重点,而分子诊断受技术和成本的影响,短期内很难快速普及,因此,免疫试剂的主流地位仍将保持较长时间。

2015-2020年,我国免疫诊断试剂市场规模持续扩大,监测数据显示,我国免疫诊断试剂市场规模2020年行业市场规模超过320亿元。

图表3:2015-2020年我国免疫诊断试剂市场规模(单位:亿元)

大部分市场由国际龙头企业把控

目前国内免疫诊断试剂市场60%以上的份额由罗氏、西门子、雅培等跨国巨头所占据,国内生产企业主要有北京万泰、科华生物、深圳新产业和北京倍爱康等。

在细分市场中,化学发光免疫诊断是免疫诊断领域的最新技术,也是主要发展趋势。与其他免疫诊断方法相比,化学发光由于其在安全性、自动化操作、测试准确性、以及测试速度等方面的系统性优势成为免疫诊断的主流。在发达国家,化学发光的市场占比已近到达90%以上,而我国化学发光也已经基本在高端市场普及,而在中低端市场,酶联免疫等方法依然有一定市场,化学发光技术替代依旧有一定空间。

图表4:免疫诊断行业细分领域竞争格局

市场规模将进一步扩大

调研数据显示,近年来我国体外免疫诊断试剂处于快速增长阶段。此外,预计随着国内企业化学发光免疫诊断试剂和配套仪器的成功开发,试剂质量有了较好保障且生产成本大幅降低,化学发光免疫诊断试剂将从三甲医院向下推广,最终二级医院免疫诊断试剂使用增长率将高于三级医院。

前瞻预测,到2026年行业规模有望超过900亿元。

图表5:2021-2026免疫诊断市场规模预测(单位:亿元)

整体来说,随着我国老龄化人口的不断加深以及经济的加速发展,免疫诊断市场需求将进一步扩大从而拉动行业的进一步发展。但由于技术等方面的缺陷,我国免疫诊断领域目前仍由生物医药国际巨头企业占领大部分市场,国产免疫诊断企业仍需不断发力,扩大市场占有率。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国免疫诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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