【最全】2021年航空机场行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

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20 陈丽荣 • 2021-08-31 11:20:02  来源:前瞻产业研究院 E33352G0

航空机场行业产业链各环节主要上市公司: 机场设备制造上市公司:威海广泰(002111)、中集集团(000039)、广电运通(002152);机场建设上市公司:中化岩土(002542);航空机场运营上市公司:白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694.HK)、上海机场(600009)、厦门空港(600897);航空上市公司:中国国航(601111.SH/00753.HK)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、春秋航空(601021)、吉祥航空(603885)、华夏航空(002928)、山航B(200152)、ST海航(600221)。

本文核心数据:上市公司营业收入,航班起降架次,旅客吞吐量,货邮吞吐量

1、航空机场产业上市公司汇总

航空机场是航空运输业的一个分支,航空机场是指机场向旅客或航空公司等服务对象提供的服务活动。目前,我国航空机场产业的上市公司数量相对较少,主要集中在产业链中下游环节。具体包括,机场设备制造上市公司:威海广泰(002111)、中集集团(000039)、广电运通(002152);机场建设上市公司:中化岩土(002542);航空机场运营上市公司:白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694.HK)、上海机场(600009)、厦门空港(600897);航空上市公司:中国国航(601111.SH/00753.HK)、南方航空(600029)、东方航空(600115)、春秋航空(601021)、吉祥航空(603885)、华夏航空(002928)、山航B(200152)、ST海航(600221)。

其中,航空机场上市公司包括:白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(00694.HK)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)等。

图表1:2021年中国航空机场产业上市公司汇总

图表2:2021年中国航空机场产业上市公司基本信息(单位:亿元)

图表3:2021年中国航空机场产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、航空机场行业上市公司业务布局对比

机场的收入主要由航空性收入与非航空性收入组成,航空性收入具体包括起降费、停场费、客桥费、安检费等,收费标准按照民航局相关文件规定,实行政府指导价;非航空性收入是指延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等,收费标准实行市场调节价。从航空性收入占比上看,深圳机场航空性收入占比较高,达到80%。

图表4:中国航空机场上市公司-航空机场业务布局情况分析(单位:%)

3、航空机场行业上市公司业务业绩对比

——营业收入对比

从航空机场行业上市公司营业收入上看,首都机场营业收入较高,但在2018年以后,上海机场营收超过首都机场,越居航空机场上市企业营收首位。2020年,受疫情影响,我国航空机场行业上市公司营收均大幅下降,首都机场、上海机场下降幅度较大。2020年,白云机场、深圳机场、首都机场、上海机场、厦门空港营收分别为52.25亿元、29.97亿元、35.87亿元、43.03亿元、12.25亿元,2021年第一季度,5家航空机场上市企业营收分别为11.85亿元、7.87亿元、7.78亿元、8.66亿元、3.21亿元。

图表5:2016-2021年中国航空机场行业上市公司营业收入对比(单位:亿元)

——航班起降架次对比

从航班起降架次看,整体来看,首都机场航班起降架次较高,其次为上海机场和白云机场,最后为深圳机场和厦门空港。2020年,各上市机场航班起降架次竞争格局有所变化,白云机场航班起降架次达37.34万架次,位居5家上市机场首位。其次为上海机场和深圳机场,最后为首都机场和厦门空港。

图表6:2016-2021年中国航空机场行业上市公司航班起降架次对比(单位:万架次)

——旅客吞吐量对比

从旅客吞吐量看,2016-2019年,首都机场旅客吞吐量较高,其次为上海机场和白云机场,最后为深圳机场和厦门空港。2020年,白云机场旅客吞吐量达4376.04万人次,跃居第一,之后依次为深圳机场、首都机场、上海机场、厦门空港。

图表7:2016-2021年中国航空机场行业上市公司旅客吞吐量对比(单位:万人次)

——货邮吞吐量对比

从货邮吞吐量看,上海机场货邮吞吐量远高于其他机场,其次为白云机场和首都机场,最后为深圳机场和厦门空港。2020年,白云机场、深圳机场、首都机场、上海机场、厦门空港货邮吞吐量分别为175.93万吨、139.88万吨、121.04万吨、368.66万吨、27.83万吨。

图表8:2016-2021年中国航空机场行业上市公司货邮吞吐量对比(单位:万吨)

4、航空机场行业上市公司业务规划对比

根据主要航空机场上市公司所披露的年报及机场建设规划,前瞻对白云机场、深圳机场、上海机场的业务规划进行了汇总。

根据新修编的总体规划,白云机场按照近期2030年飞机起降77.5万架次、旅客吞吐量1.2亿人次、货邮吞吐量380万吨,终端2045年飞机起降87万架次、旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量600万吨进行规划建设。

根据深圳机场2020年年报披露,2021年主要任务指标为克服国内外疫情影响,力争全年航班起降37万架次、旅客吞吐量4800万人次、货邮吞吐量148万吨。

根据上海机场年报披露,2021年,浦东机场预计实现飞机起降43.8万架次,旅客吞吐量4200万人次。

图表9:中国航空机场上市公司业务规划对比

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空机场行业市场前瞻与投资风险分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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