干货!2021年中国风机主轴行业龙头企业分析——金雷股份:全球市场占有率为30%

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20 何佳 • 2021-08-27 13:40:05  来源:前瞻产业研究院 E29239G3

主要上市公司:新强联(300850)、通裕重工(300185)、金雷股份(300443)等

本文核心数据:产品结构、市场地位等

1、 中国风机主轴行业龙头企业全方位对比

风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。

在产业链角度来看,风电上游主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装;下游为海上风电运营和运维。其中,风机主轴是传递转矩的部件,采用不锈钢材质,主轴的轴向偏移直接传递到齿轮箱的输入轴,一般采用焊修、电镀的方法修复损坏问题。

目前,中国风机主轴行业的主要龙头企业分别是金雷股份(300443)和通裕重工(300185)。从产品种类来看,金雷股份覆盖了1.5MW至6MW系列的风电主轴,而通裕重工则是覆盖了1.5MW至5MW系列的风电主轴。

图表1:2020年中国风机主轴行业龙头企业全方位对比

2、金雷股份:风机主轴业务的布局历程

金雷科技股份公司成立于2006年3月,总占地面积41.3万平方米,注册资本2.38亿元,总资产超22亿元。公司现有员工1000余人,其中大专及以上学历约占54%。2015年4月22日,公司正式在深交所创业板上市,股票代码300443,成为区域内首家A股上市的民营企业。2019年,公司的精铸车间投产,公司已经具备了风电主轴从原材料制备到成品的全产业链生产的能力。

图表2:金雷股份的风机主轴业务布局历程

3、金雷股份:风机主轴业务布局及运营现状

——现有产品结构:覆盖了1.5MW至6MW系列

金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。作为全球最大且最专业的风电主轴制造商之一,公司的风电主轴已经覆盖了1.5MW至6MW系列。

图表3:金雷股份的风机主轴业务的现有产品结构

——合作伙伴:与全球知名整机制造商合作

作为全球最大、最专业的风电主轴制造商之一,公司已与维斯塔斯、西门子歌美飒、GE、恩德安信能、远景能源、上海电气、国电联合动力、运达股份、海装风电、山东中车、三一重能等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。

图表4:金雷股份的合作伙伴

——销量情况:呈现逐年上升

公司不断扩大生产规模,提升工艺技术,是风电主轴行业内为数不多的具备精铸、锻造、热处理、机加工、涂装全流程的风电主轴及各类大型锻件制造企业,目前具备年产MW 级风电主轴8000台、各类大型锻件12万吨的产能。从销量角度来看,公司的风电主轴销量呈现逐年上升趋势,从2016年的5.13万吨上升至2020年的12.49万吨。

图表5:2017-2020年金雷股份风电主轴业务销量情况(单位:万吨)

——市场地位:全球市场占有率为30%

根据公司公报显示,2016-2020年,公司的全球市场地位不断提高,从2016年的14.36%上升至2019年的24.98%。2020年,公司生产的风电主轴在全球风电主轴市场的占有率已经达到了30%。

此外,金雷科技股份公司投资5亿元的“海上风电主轴与精密传动轴建设项目”生产车间正在建设中,项目新增建筑面积3.7万平方米,投资1.8亿元的锻压车间已经于2021年7月1日试生产,投资3.2亿元的精加工车间正在全力建设中。根据金雷科技股份公司负责人的介绍“项目达产后,将实现新增海上风电主轴产能6.4万吨,公司销售收入将突破20亿元,利税8亿元,全球风电主轴市场占有率提升到40%”

图表6:2016-2020年全球风机主轴供应商累计装机量占比情况(单位:%)

——研发创新:研发优势明显

公司在风电行业深耕十余年,非常重视技术研发团队的建设,打造了一支具有丰富经验的技术研发团队。公司在金属冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装等整个生产工序都拥有自己的核心技术;纯净化、全气密保护的金属冶炼、超高温脱模技术、锻造模拟仿真技术、均质化热处理工艺技术、数控加工技术、全自动智能化涂装技术等多项技术水平已处于行业领先地位。

2020年公司不断加大研发投入,坚持与时俱进,自主创新,不断推进大兆瓦风电主轴、其他精密传动轴业务研发与改进。在与上海交通大学、山东大学、中国科学研究院金属研究所、山东省科学研究院、齐鲁工业大学等开展研发合作的基础上,拥有自己的大锻件研究所、自由锻件攻关小组等研发团队,在水电、船用件、电机轴等技术领域积累了丰富的创新经验。

公司拥有山东省大型风力发电机主轴均质化技术工程实验室、山东省博士后创新实践基地等多个创新平台,研发团队致力于“以创新改进技术,用技术引领产业”的目标,不断攻艰克难,为公司不断获取新的订单打下了良好的基础。2020年,公司共新申请专利16项,授权专利10项,发表论文9篇。

图表7:2020年金雷股份的研发现状

——设备持有情况:处于领先地位

公司现拥有50T电弧炉模铸生产线、4000吨、6300吨和8000吨压机及其配套设备等三条锻件生产线,锻造加热炉、锻后热处理炉、蓄能式天然气炉、电炉调质炉等设备30余台(套),加热炉炉温均匀性精度为±14℃,热处理炉炉温均匀性精度为±10℃,热处理炉通过美国航空材料规范AMS2750要求;拥有机加工机床及其配套设备150余台(套),种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等。

公司建有国内一流的主轴涂装生产线,涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计,在国内乃至世界风电行业都属于领先水平,涂装生产作业在全封闭、恒温恒湿的环境下进行,涂层质量稳定、可靠。

实验室拥有包括龙门式三坐标测量仪、光谱分析仪、HOD分析仪、定氢仪、定氧仪、激光跟踪仪等大量精密检测、计量设备可对铸锻件产品进行无损探伤、机械性能、金相组织、元素含量、残余气体含量等项目的检验,满足成分、性能、可靠性等各种试验要求,保证了交付产品良好的质量口碑。

图表8:2020年金雷股份的设备优势

4、金雷股份:风机主轴业务经营业绩

近年来,金风股份的风机主轴收入呈现倒V态势;从2016年的5.9亿元上升至2020年的13.83亿元。而业务占总营收的比重也一直维持在80-95%之间,可以看出风电主轴是金雷股份的主要收入来源。

图表9:2016-2020年金雷股份的风机主轴业务收入和占比走势(单位:亿元,%)

5、金雷股份:风机主轴业务发展规划

根据公司公告显示,公司致力于未来可以看到更多规格的风电主轴产品屹立于全球各处,更丰富的自由锻件产品根植于各行各业,公司培养的人才在社会各专业领域不断超前。此外,公司的目标是在聚焦财务目标进一步突破的基础上,稳步实现业务转型升级目标,同时分步建立关键管理体系,支撑业务高质量可持续发展。

图表10:2020年后金雷股份的风机主轴材业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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