干货!2021年中国风电齿轮箱行业龙头企业分析——南高齿:产能全球第一

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20 何佳 • 2021-08-25 13:40:28  来源:前瞻产业研究院 E10791G0

主要上市公司:南高齿(00658)

本文核心数据:发展历程、产品结构、合作伙伴、市场地位、研发创新、经营业绩等

1、中国风电齿轮箱行业龙头企业全方位对比

风电自上世纪九十年代初起步于欧洲,自此也开启了一项人类可以利用更多清洁资源的新领域。经过三十余年的发展,全球风电取得了令人瞩目的成绩,逐渐成为了可再生能源发展的重要领域之一,吸引着越来越多的国家和企业加入其中。在产业链角度来看,风电上游主要由轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架构成;中游为风电机组整体组装;下游为海上风电运营和运维。其中,风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。

图表1:风电机组各部分成本构成

目前,全球风电齿轮箱行业的主要龙头企业分别是南高齿(00658)和采埃孚。其中,

图表2:2020年全球风电齿轮箱行业龙头企业全方位对比

2、南高齿:风电齿轮箱业务的布局历程

始于1969年的南高齿集团,致力于为全球用户提供齿轮箱与动力传动解决方案。公司总部位于中国南京,于2007年在香港上市,股票名称“中国高速传动”。在2013年,公司研发出5MW和6MW风电齿轮箱。在2016年,公司在汉堡风能展上发布了最新研发的系列化风电齿轮传动产品平台——NGC StanGear。在2019年11月,公司年产2000台风电主齿轮箱生产基地建设项目在印度斯里城(Sri City)工业区举行了开工奠基仪式,该项目旨在进一步深化南高齿全球化进程,不断拓展印度及周边市场。

图表3:南高齿的风电齿轮箱业务布局历程

3、南高齿:风电齿轮箱业务布局及运营现状

——产品结构:覆盖1.5MW-11.XMW全系列风电传动产品

依靠创新和零缺陷质量理念,南高齿不断增加研发投入,为全球市场提供涵盖1.5MW-11.XMW全系列风电传动产品,同时配套完善的服务网络,产品可适应低温、低风速、高海拔、以及海上等各种工况环境。至今,南高齿为客户提供的80000台高品质风电主齿轮箱和460000台偏航变桨齿轮箱在全球30多个国家稳定运行。

图表4:南高齿的风电齿轮箱产品结构

——合作伙伴:与全球各地知名风电整机制造商合作

公司有着强大的客户组合,风电客户包括中国国内的主要风电整机制造商,也包括国际知名的风电整机制造商像是GE可再生能源,西门子歌美飒,维斯塔斯和Suzlon能源有限公司等。

图表5:南高齿的风电齿轮箱业务合作伙伴

——市场地位:全球第一

根据GWEC的数据显示,三大齿轮箱供应商南高齿、采埃孚和永能捷已占全球齿轮箱产能的70%。其中,南高齿的产能占比为23.72%,为全球第一。

图表6:2019年全球风电齿轮箱产能分布情况(单位:%)

注:GWEC暂未公布2020年数据。

——下属公司:全球化布局

根据公司公告的资料显示,目前公司通过在美国、德国、新加坡、加拿大和印度的附属公司,配合公司的可持续发展的测算,务求与潜在海内外客户有更加紧密的沟通和讨论,进一步为全球客户提供多元化服务。

图表7:南高齿的下属公司分布

——研发创新:研发优势明显

南高齿拥有多年研发与生产经验,承担了多项国家科技重大攻关项目,积累了丰富的先进制造和研发经验。公司广泛地与众多国内、外高等院校、设计院所、知名公司建立了长期的技术合作关系。

图表8:南高齿风电齿轮箱业务的研发优势

4、南高齿:风电齿轮箱业务经营业绩

自从南高齿开始发展风电齿轮箱业务以来,其业务收入一直维持在60-80亿元之间;所占总营业收入的比重也在80%左右。但国家发改委在2020年发文指出2021年起国家将不再补贴新建的风电项目,因此大批风电整机制造商在2021年前上演了“抢装大战”。在此背景下,南高齿的风电齿轮箱业务在2020年的收入呈现暴增,从2019年的87.79亿元上升至2020年的116.52亿元。

图表9:2016-2020年南高齿的风电齿轮箱业务收入和占比走势(单位:亿元,%)

5、南高齿:风电齿轮箱业务发展规划

根据公司公报的资料显示,公司将继续围绕创新思维、零缺陷品质、专业服务、贴近客户四大核心竞争力,紧跟市场政策动态;通过前瞻性的市场战略、持续的创新投入、先进制造技术、提升零缺陷管理理念、人力资本的高投入和优秀的企业文化建设等,实现高于市场平均水平的发展速度,做一个稳健的可持续发展的行业领军者。

图表10:2020年后南高齿的风电齿轮箱材业务发展规划

以上数据参考前瞻产业研究院《中国风电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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