2021年中国珠江航运市场发展现状分析 珠江流域运价波动大、矿建材料为主要运输产品【组图】

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20 郑晨 • 2021-08-23 18:20:35  来源:前瞻产业研究院 E28934G0

水运行业主要上市公司:目前国内水运行业的上市公司主要有中远海特(600428)、长航凤凰(000520)、中远海控(601919)、宁波海运(600798)、中远海发(601866)、招商轮船(601872)、海峡股份(002320)、中集集团(000039)、盛航股份(001205)、渤海轮渡(603167)等。

本文核心数据:珠江通航里程、通过能力、吞吐量、货运结构、平均运价

1、珠江流域航运能力较强

珠江流域由西江、北江、东江流域及珠江三角洲四部分组成,地跨滇、黔、桂、粤、湘、赣六省(区)及越南部分地区,流域总面积45.5万平方公里;其中我国境内面积44.2万平方公里。西江为珠江水系的主流,由南盘江、红水河、黔江、浔江、西江五个河段组成,干流全长2214公里。

珠江水系已初步形成了以“一横一网三线”(西江航运干线、珠江三角洲、北盘江—红水河、右江、柳江—黔江)国家高等级航道网和南宁、贵港、梧州、肇庆、佛山5个主要港口,以及北江、东江等区域重要航道、一般航道和其他港口组成的航运体系。2019年末,珠江水系内河航道通航里程15551.9公里,占全国内河航道总里程的12.2%,其中,等级以上航道里程9977.7公里,占总里程的64.2%;港口朝着大型化、专业化、现代化方向发展,相继建成了一批专业化的煤炭、水泥、集装箱泊位,2019年末,珠江水系拥有内河生产用泊位1792个,港口年综合通过能力为6.11亿吨,其中集装箱年通过能力1770万TEU。近年来,珠江水运货运量不断攀升,在促进区域经济合作、产业转移和综合运输体系发展中的优势日益突出。

图表1:珠江水系航运现状(单位:公里,个,亿吨,万TEU)

注:珠航局官方数据目前尚未公布2020年统计数据,故更新到2019年数据

2、2020年珠江货运、客运量同比均有所下降

2020年,在推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的新形势下,珠江水运经济总体呈现“先降后升、趋于正常”的运行态势,全年水路货运多项指标实现同比增长;海南自贸港建设积极推动,基础设施项目大量开工,运输需求持续增长,下半年琼州海峡客滚运输车运量连续5个月实现同比两位数增长。

2020年,西江航运干线货物通过量为10.5亿吨,比上年增长5.1%。珠江水系四省(自治区)完成水路货运量13.9亿吨、货物周转量26045亿吨公里,分别下降5.7%、0.9%;客运量3220万人次、旅客周转量101723万人公里,分别下降53.5%、56.3%。

图表2:2020年珠江全水系航运发展概况(单位:亿吨,万TEU)

3、2020年珠江港口吞吐量总体有所增长

2020年第一季度,受疫情影响,珠江水系内河货运量降幅较大。随着国内疫情防控取得积极成效,珠江水运主要生产指标自2020年4月起逐步收窄降幅,至6月实现正增长,到第三和第四季度,主要生产指标保持增长、总体呈加速增长趋势。

2020年,珠江水系34个港口(全港)完成货物吞吐量18.1亿吨,比上年增长6.7%;外贸货物吞吐量4.8亿吨,增长2.5%;集装箱吞吐量6508万TEU,下降0.8%。

图表3:2020年珠江港口发展概况(单位:亿吨,万TEU)

4、珠江航运以运输矿建材料为主

2020年,珠江港口矿建材料的吞吐量为17221万吨,占货物吞吐量总值的比重为47%,是珠江主要运载的货物;煤炭及制品吞吐量为9990万吨,占货物吞吐量总值的比重为28%,排名第二;水泥吞吐量为5933万吨,占比为16%;石油、天然气及制品吞吐量为3169万吨,占比为9%。

图表4:2020年珠江(珠江三角洲)港口各货物吞吐量结构情况(单位:万吨,%)

5、珠江水路平均运价在20-61元之间,浮动较大

2020年1-12月,珠江水路平均运价在20-61元之间波动。1-2月,春节假期的来临,停航放假船舶增多,运力相对紧张,西江水路平均运价上涨。5月,贵港至广州、深圳的散货平均运价分别为20元/吨、23元/吨,分别比去年同期下降11元/吨、9元/吨,达到全年平均运价最低值。10月,西江水路代表航线贵港至广州、贵港至深圳散货平均运价分别为28元/吨、30元/吨,分别比9月份上涨3元/吨、2元/吨,比去年同期下降28元/吨、35元/吨,去年同期平均运价较高的主要原因是枯水期提前,船舶减载航行、长洲枢纽滞航导致运力相对紧张、运价迅速翻番。

图表5:2020年全年珠江西江水路平均运价情况(单位:元/吨)

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