【行业深度】洞察2021：中国航空机场行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

航空机场行业主要上市公司：白云机场(600004)、深圳机场(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(600009)、厦门空港(600897)

本文核心数据：旅客吞吐量、货邮吞吐量、航班起降架次、集中度

1、中国航空机场行业竞争梯队

我国航空机场行业受到严格的政策监管，由政府主导，需要报送国务院、中央军委、民航局、海陆空等多方审批，有关价格受民航局和国家发改委管控，政策门槛较高。此外，机场作为重要的交通基础设施和城市对外的窗口，为了保证运输安全，机场同样需要配备高科技的导航、监控系统，因此，机场整体建设投资规模大。所以整体来看，航空机场行业准入门槛较高，航空机场数量较少，截至2020年底，我国境内运输机场(不含中国香港、中国澳门和中国台湾地区)241个。

目前，我国航空机场行业上市企业数量不多，包括：白云机场(600004)、深圳机场(宝安机场)(000089)、首都机场(HK.00694)、上海机场(浦东机场)(600009)、厦门空港(600897)。此外，成都双流机场、重庆江北机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、南京禄口机场也是我国代表性航空机场，在航班分行、货邮运输、旅客运输等方面具有重要地位。

依据我国代表性航空机场主要生产指标，从航班起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量三个方面对我国主要航空机场竞争状况进行分析。

从航班起降架次上看，广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场航班起降架次均达30万架次以上，处于我国航空机场航班起降架次第一梯队;北京首都机场、重庆江北机场等航班起降架次在20万架次-30万架次之间;我国大部分中小型机场航班起降架次在20万架次以下。

从货邮吞吐量看，2020年，上海浦东机场货邮吞吐量达368.66万吨，远超其他航空机场，稳居我国航空机场货邮运输第一梯队;广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场或有吞吐量在100-200万吨之间，位于第二梯队;杭州萧山机场、郑州新郑机场等货邮吞吐量均在100万吨以下，处于第三梯队。

从旅客吞吐量看，广州白云机场、成都双流机场旅客吞吐量均在4000万人次以上，处于我国航空机场旅客运输第一梯队。

2、中国航空机场行业市场份额

——航班起降架次

从2020年我国航班起降架次前十机场上看，主要机场航班起降架次差距较小，排名前十的机场分别为广州白云机场、上海浦东机场、深圳宝安机场、成都双流机场、北京首都机场、重庆江北机场、昆明长水机场、西安咸阳机场、杭州萧山机场、上海虹桥机场等。其中，2020年，广州白云机场航班起降架次为37.34万架次，占全国航班起降架次的4.13%，位居全国首位。

——旅客吞吐量

从我国各机场旅客吞吐量上看，2020年，我国旅客吞吐量排名前十的机场分别为广州白云机场、成都双流机场、深圳宝安机场、重庆江北机场、北京首都机场、昆明长水机场、上海虹桥机场、西安咸阳机场、上海浦东机场、杭州萧山机场。其中，广州白云机场以4376.04万人次的旅客吞吐量位居全国首位，占比达5.11%。

——货邮吞吐量

从货邮吞吐量看，我国主要机场货邮吞吐量差距较大。2020年，我国货邮吞吐量排名前十的机场分别为上海浦东机场、广州白云机场、深圳宝安机场、北京首都机场、杭州萧山机场、郑州新郑机场、成都双流机场、重庆江北机场、南京禄口机场、西安咸阳机场。其中，上海浦东机场2020年货邮运输量达368.66万吨，位居全国首位，占比达22.93%。

3、中国航空机场行业市场集中度

从旅客吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达14.28%，CR10达40.34%，CR20达60.16%;从货邮吞吐量集中度看，我国航空机场CR3达42.58%，CR10达70.25%，CR20达84.10%;从起降架次集中度上看，我国航空机场CR3达11.27%，CR10达31.87%，CR20达48.90%。

整体来看，我国航空机场行业集中度较高，尤其是货邮吞吐量集中度，货邮吞吐量前三机场占比高达42.58%。

4、中国航空机场行业企业布局及竞争力评价

机场的收入主要由航空性收入与非航空性收入组成，航空性收入具体包括起降费、停场费、客桥费、安检费等，收费标准按照民航局相关文件规定，实行政府指导价;非航空性收入是指延伸的商业、办公室租赁、值机柜台出租等，收费标准实行市场调节价。从航空性收入占比上看，深圳机场航空性收入占比较高，达到80%。

5、中国航空机场行业竞争状态总结

从航空机场行业竞争情况看，截至2020年底，我国境内运输机场(不含中国香港、中国澳门和中国台湾地区)241个，比上年底净增3个。从市场集中度看，我国航空机场市场集中度相对较高，尤其是对于货邮运输来说，CR20达84.10%。整体来看，航空机场行业竞争激烈程度低。

从航空机场行业供应商议价能力看，航空机场行业的主要供应商为保安服务公司、设备维修企业、物业服务企业、各类设备生产企业等。由于航空机场设备、人员需求量较大，在议价过程中往往更具优势，行业供应商议价能力整体较弱。

从航空机场行业消费者议价能力看，我国航空机场主要服务于航空公司及旅客，根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用户的承受能力等因素核定基准价;头等舱、公务舱休息室出租、办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案;航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。所以，从整体上看，我国航空机场的收费收到相关政策法规的严格把控，行业服务对象议价能力较弱。

从航空机场行业潜在进入者看，航空机场行业的准入壁垒主要体现在高投资额和严监管政策两方面。首先，机场作为重要的交通基础设施和城市对外的窗口，需要大量资金投入。同时，为了保证运输安全，机场同样需要配备高科技的导航、监控系统，因此，机场整体建设投资规模大。其次，机场建设属于交通运输基础设施建设，由政府主导，需要报送国务院、中央军委、民航局、海陆空等多方审批，有关价格受民航局和国家发改委管控。所以总体上看，航空机场行业潜在进入者能力较低。

从航空机场行业替代品风险看，高铁是短距离航空运输的重要竞争者，而长距离航空运输则没有明显的外部竞争压力。由于民航与高铁的本身属性都为运输旅客，影响两者竞争的主要因素是运输时间。由于高铁具有延误率低、安检及候车时间短等特点，在短距离运输中占有一定优势，但在长距离运输中，航空运输的快捷性则逐渐体现，因此相比高铁具有较强竞争优势。目前，我国四横四纵高铁网络已经基本成型，正在向八横八纵的高铁网络迈进，随着我国高铁建设的不断推进与高铁路网的进一步加密，将对短距离航空运输造成一定影响。所以从总体上看，行业替代品风险较强。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国航空机场行业五力竞争总结如下：

以上数据参考前瞻产业研究院《中国航空机场行业市场前瞻与投资风险分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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