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2021年全球超算行业竞争格局及市场份额分析 联想浪潮戴尔等占据主要市场【组图】

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20 蔡雨晴 • 2021-08-20 15:00:41  来源:前瞻产业研究院 E16885G0

超算行业主要上市公司:中科曙光(603019)、联想集团(00992.HK)、浪潮信息(000977)等

本文核心数据:全球超级计算机500强生产制造厂商市场份额、全球HPC服务器厂商市场份额、全球HPC存储厂商类别、全球HPC存储厂商市场份额等

联想、浪潮、HPE、Fujitsu等厂家超级计算机研发能力强,市场竞争力较强

作为世界高性能计算领域规模最大的权威会议之一,国际高性能计算大会每半年公布一次全球超级计算机TOP500榜单。在2021年6月公布的最新榜单中,从系统上榜数量来看,联想、浪潮、HPE排名前三,市场占比分别为36.8%、11.6%、9%。此外,部分超级计算机由厂家联合制造,如Piz Daint、Trinity等由Cray和HPE联合制造,SuperMUC由IBM和联想联合制造等。

从算力来看,Fujitsu、联想、HPE排名前三,总算力市场份额分别为19.8%、15.1%、11.1%。

图表1:2021年全球超级计算机500强生产制造厂商竞争格局(单位:%)

从历年TOP500名单来看,中国在顶尖超级计算机研发上的努力已经突显出来,自2010年凭借天河1号首次问鼎TOP500后,2013年到2017年中国连续五年盘踞榜首。2018年6月,美国能源部宣布建成超级计算机Summit,它由IBM与Nvidia联合建造,现位于田纳西州的橡树岭国家实验室,并凭借Summit这一超级计算机登上TOP500榜首,在2020年6月-2021年6月公布的榜单中,Supercomputer Fugaku蝉联冠军,生产制造厂家为富士通。

图表2:历年全球TOP500超级计算机排名第一情况

HPE、戴尔、联想、浪潮等为HPC服务器主要生产厂商

超级计算HPC线下部署中,服务器和存储占据主要结构,其中服务器份额占比在50%左右,存储占比20%左右。从HPC服务器厂商来看,HPE、戴尔和联想占据了全球HPC服务器市场主要份额,2019年市场占有率分别达到了37.2%、22%、6.5%,其中HPE和戴尔市场份额较2015年均有所上升,联想份额小幅下滑。

图表3:2015-2019年全球HPC服务器厂商市场份额(单位:%)

注:Hyperion Research最新报告中HPC服务器厂商份额数据公布至2019年,2020年数据届时以机构发布为准。

系统提供商占据HPC存储主要市场,戴尔、IBM、HPE/Cray排名前三

从存储来看,Hyperion Research把HPC存储厂商分为系统集成商、系统提供商、独立存储提供商、云厂商和客户自己提供等类型,市场中大部分存储厂商都是系统提供商(占73.1%),如Dell EMC,IBM和HPE等;前四名中只有DDN是独立存储提供商(存储份额占10.3%)。

图表4:2020年全球HPC存储厂商类别(单位:%)

从全球HPC存储厂商市场份额来看,2016-2020年,Dell、IBM、HPE/Cray市场份额均有所上升,DDN和NetAPP小幅下滑。2020年,Dell EMC、IBM、HPE/Cray和DDN位列HPC存储市场前四,排名第一的Dell EMC份额占26.3%,同时也是学术科研和工业领域份额领先者;HPE/Cray排名第三,但在政府行业排名第一。

图表5:2016-2020年全球HPC存储厂商市场份额(单位:%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国超算行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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