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2021年中国物流金融行业市场现状及发展前景分析 2026年市场规模有望超50万亿元

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20 孙慕云 • 2021-08-10 17:20:25  来源:前瞻产业研究院 E13758G0

本文核心观点:发展中期、流企业与第三方支付企业为主导

物流金融(Logistics Finance)指在面向物流业的运营过程,通过应用和开发各种金融产品,有效地组织和调剂物流领域中货币资金的运动。这些资金运动包括发生在物流过程中的各种存款、贷款、投资、信托、租赁、抵押、贴现、保险、有价证券发行与交易,以及金融机构所办理的各类涉及物流业的中间业务等。物流金融仅为供应链或非供应链的某一贷款企业进行服务,由于仅面向一个企业,因此融资流程简洁,不存在关联担保,且融资关系简单清楚,风险性小。

物流金融是一种创新型的第三方物流服务产品,它为金融机构、供应链企业以及第三方物流服务商业间的紧密合作提供了良好的平台,使能达到“共赢”的效果。

【物流金融主要涉及三个主体】

物流金融主要涉及三个主体:物流企业、金融机构和贷款企业(客户)。贷款企业是融资服务的需求者;物流企业与金融机构为贷款企业提供融资服务;三者在物流管理活动中相互合作、互利互惠。

图表1:物流金融三大运作主体特点分析

【发展历程】

国外物流金融行业发展起步较早

国外物流金融行业发展起步较早,发展到今天大致可分为四个阶段:

1908-1920:起步期---主要是银行与农场主之间开展合作。

1920-1954:规模发展期---接着随着仓储业的迅速发展,物流企业逐渐开始参与抵押业务,由此改变了银行与借贷企业的关系结构,大大提升了存货质押业务的效率,带来了腾飞的发展。

1954-1980:创新发展期---物流金融的质押物种类扩展到较多的行业,融资对象从最初的农场主到流通性批发零售企业,扩展至生产型企业,在这一时期物流企业积累了大量的经验和规范操作,但这一阶段融资对象仍局限于单个企业。

19世纪80年代至今:随着供应链一体化时代的到来,为追求供应链的无缝化,物流金融业务逐渐从单个企业的资信评估扩展到整条供应链的交易背景评估,物流企业的桥梁作用变得不可或缺甚至成为主导,来为沟通借款企业和银行提供专业的供应链服务和信息,成为物流金融业务中的“超级管家”。

图表2:国外物流金融发展示意图

相较于国际社会,国内的物流金融市场发展较晚

一直到1992年,我国才开始出现最初的物流金融萌芽。

1、发展初期——银行主导的物流金融业务

从1992年中储率先试水物流金融开始,物流金融逐渐成为我国物流业与金融业共同关注的新兴领域,在巨大的需求引导下处于快速上升状态。随着金融市场竞争加剧,也成为国内银行业务发展的一种趋势。

2、发展中期——物流企业主导与第三方支付企业主导的物流金融创新业务共同发展

2006年,建设银行率先推出以“保税仓”为代表的贸易融资产品,标志着我国物流金融的快速发展的阶段到来。银行主导的物流金融业务虽表现出旺盛的生命力,但开展的规模和水平较落后,随着业务经验的累积,更多企业开始探索更灵活的运作模式,相比之下银行为主导的物流金融模式逐渐凸显诸多弊端,以银行为核心的供应链金融创新模式动力逐渐不足,很难成为银行的主流业务,所以物流企业为主导的物流金融贸易融资业务应运而生。

第三方支付也从简单的支付网关逐步延伸到支付上下游企业融资。第三方支付了解到上下游企业的交易和融资信息,掌握了交易过程的资金流和信息流,以此来控制融资风险。包括支付宝、快钱、汇付天下,易宝等第三方支付公司在加大对行业支付(供应链金融)领域的投资和业务拓展力度。

【阶段现状】

作为复合型的一个新兴产业,物流为制造业、工业、金融业等周边产业创造了更多的发展机遇。近年来,我国政府部门接连出台供应链金融的相关政策,鼓励发展物流金融。受益于政策鼓励,从2017年下半年开始,越来越多的市场主体,比如传统的商业银行、电商平台、P2P网贷平台、信息化服务商、物流公司、第三方供应链金融服务平台等纷纷开始布局供应链金融领域。

图表3:物流金融布局企业

中国物流与采购联合会副会长蔡进称,以2015年为分界线,在此之前,物流经济的增速快于GDP增速,之后,增速就跟GDP同步,甚至略低于GDP增速。知名咨询公司埃森哲曾在一份研究报告中预测,物流金融在2030年在整个物流供应链行业占比将达到15%。据此,前瞻产业研究院测算,2020年我国物流金融市场规模在16万亿元左右。

图表4:2015-2020年物流金融市场规模趋势(单位:万亿元,%)

今后一段时期,我国物流业仍处于重要的战略机遇期。2021年,随着疫苗的逐渐普及,我国经济在加速恢复,世界经济也在逐步复苏过程中,而物流相关建设作为我国的新阶段社会发展的基础建设,我国物流业将运行在合理区间,长期向好的态势不会改变。根据前瞻测算,2025年,我国物流金融市场规模预计能够达到51.88万亿元。

图表5:2020-2025年物流金融市场容量(单位:万亿元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国物流金融行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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