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2021年中国直线电机行业进出口现状及区域市场格局分析 进出口市场持续萎缩

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20 宁凯亮 • 2021-08-03 17:00:36  来源:前瞻产业研究院 E9721G0

直线电机行业主要上市公司:目前国内直线电机行业的上市公司主要有江特电机(002176.SZ)、佳电股份(000922.SZ)

本文核心数据:直线电机行业进出口总体情况、直线电机行业出口量和价格变化情况、直线电机行业出口产品结构、直线电机行业进口量和价格变化情况、直线电机行业进口产品结构

注:直线电机行业产品进出口涉及的海关税则编码较多,本报告仅选取以下四项来反映中国直线电机进出口市场的大体情况。本报告涉及的海关税则号为“85015200多相交流电动机,750W<输出功率≤75kW”、“85011099其他电动机,输出功率≤37.5W”、“85011091微电机,输出功率≤37.5W,20mm≤机座尺寸≤30mm”、“85015100多相交流电动机,输出功率≤750W”。

直线电机行业进出口额持续萎缩

我国直线电机行业长期呈现贸易顺差,据海关数据显示,2017-2020年,直线电机行业出口额从2017年的44.15亿美元波动变化至2020年的41.97亿美元,2020年受疫情影响同比下降5.54%;

进口额从2017年的25.75亿美元下降至2020年的21.83亿美元,2020年同比增长1.06%;期间进出口总额从2017年的69.9亿美元下降至2020年的63.8亿美元,2020年受疫情影响同比减少3.38%;

贸易顺差呈现波动变化趋势,从2017年的18.4亿美元上升至2019年的22.83亿美元,2020年受疫情影响,贸易顺差有所下降,为20.14亿美元。2021年,预计随着疫情的逐渐得到控制,我国贸易顺差将重新扩大。

图表1:2017-2020年直线电机行业进出口总体情况(单位:亿美元)

出口市场——出口数量不断减少,出口地区较为分散

我国作为直线电机制造大国,每年都会向海外出口大量的直线电机产品。然而近几年我国直线电机行业出口业务,一方面受新冠疫情的因素影响,另一面受到中国贸易摩擦以及人民币升值等因素影响,直线电机出口数量呈现下降的趋势。2020年出口数量更是创近年新低,为16.57亿台,同比下降11.3%。

图表2:2017-2020年直线电机行业出口量变化情况(单位:亿台)

根据中国海关的统计,2020年中国直线电机出口地区分布中,美国的数量排在首位,达到了5.11亿美元,占中国直线电机出口总额的12.18%;中国香港和日本分列第二和三位。整体来看,中国直线电机出口地区较广,市场份额较为分散。

图表3:2020年中国直线电机行业出口国别统计(单位:亿美元,%)

从出口均价来看,由于不同类型的直线电机,价格差异较大,因此不变用ju均价表现。2020年,小型和微特直线电机均价出现上升,而中大型直线电机则出现了较大的下降。2021年1-5月,我国直线电机价格则普遍同比去年有较大上涨。

图表4:2019-2021年直线电机行业出口价格变化(单位:美元/台)

进口市场——进口数量不断下降,德国是第一大进口国

2017-2020年直线电机行业产品进口数量也呈逐年下降的走势。2020年受疫情影响,我国直线电机行业产品进口数量进一步下降为7.41亿台,同比增长16.65%。

图表5:2018-2020年电机行业进口量变化情况(单位:亿台)

根据中国海关的统计,2020年中国直线电机进口地区分布中,德国进口金额排在首位,达到了4亿美元;日本和中国香港分列第二和三位。整体来看,中国直线电机进口地区较广,市场份额较为分散,单一地区产品依赖性不高。

图表6:2020年中国直线电机行业进口国别统计(单位:亿美元,%)

从进口均价来看。2020年,除大型直线电机外,其余直线电机进口价格均出现上涨。到了2021年1-5月,小型和微特直线电机均价同比去年出现上升,而中大型直线电机则出现了较大的下降。

图表7:2018-2021年直线电机行业进口价格变化(单位:美元/台)

综合来看,近几年,我国直线电机行业进出口量呈下降趋势,进出口市场规模也出现萎缩,除2020年疫情因素以外也和行业周期有关。预计2021年随着疫情的恢复,行业周期回暖,我国直线电机进出口规模将出现反弹。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国直线电机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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