【行业深度】洞察2021:中国单晶硅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

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20 蔡志濠 • 2021-07-07 14:39:32  来源:前瞻产业研究院 E8621G0

近年来,各种晶体材料,特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展,成为当代信息技术产业的支柱。我国单晶硅大致可以按照注册资金分为三个梯队,公司多集中在江浙等沿海地区但是单晶硅项目多在内蒙古、云南、四川等西北部地区。我国单晶硅行业集中度较高,2020年单晶硅行业CR3为67.2%。

单晶硅产业主要上市公司:目前国内单晶硅行业的上市公司主要有隆基股份(601012)、中环股份(002129)、上机数控(603185)、众合科技(000925)、京运通(601908)、晶澳科技(002459)等。

本文核心数据:单晶硅企业基本信息, 单晶硅竞争梯队,单晶硅区域分布,单晶硅竞争现状,单晶硅市场集中度,单晶硅企业布局及竞争力评价,单晶硅竞争状态

1、中国单晶硅行业竞争梯队

近年来,各种晶体材料,特别是以单晶硅为代表的高科技附加值材料及其相关高技术产业的发展,成为当代信息技术产业的支柱,并使信息产业成为全球经济发展中增长最快的先导产业。单晶硅生产的上市公司包括:隆基股份(601012)、中环股份(002129)、上机数控(603185)、众合科技(000925)、京运通(601908)、晶澳科技(002459)等。

图表1:2021年中国单晶硅企业的基本信息

单晶硅行业依据企业的注册资本划分,可分为3个竞争梯队。其中,注册资本大于30亿元的企业有隆基股份、中环股份;注册资本在10-30亿元之间的企业有:晶澳科技、京运通;其余企业的注册资本在10亿元以下。

图表2:中国单晶硅竞争梯队(按注册资本)(单位:亿元)

图表3:中国单晶硅企业区域分布热力图

2、中国单晶硅行业市场份额

目前,中国单晶硅行业两大龙头企业分别是隆基股份、中环股份。2020年,按单晶硅产能来看,隆基股份的市场份额达36.12%,中环股份的市场份额达23.37%。

图表4:2020年中国单晶硅行业市场份额(单位:%)

3、中国单晶硅行业市场集中度

总体来看,我国单晶硅行业的市场集中度较高。2020年,单晶硅市场CR3都高达67.2%以上,主要是因为单晶硅行业具有高行业准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性。

图表5:2019-2020年中国单晶硅行业市场集中度-CR3(单位:%)

4、中国单晶硅行业企业布局及竞争力评价

单晶硅行业公司中,隆基股份和中环股份单晶硅的单晶硅业务布局最广,这两家企业重点布局在内蒙古、云南以及马来西亚地区。

从企业单晶硅业务的竞争力来看,隆基股份和中环股份的竞争力排名较强;其次是上机数控和京运通,也是领先的单晶硅技术供应商。

图表6:中国单晶硅站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(一)

图表7:中国单晶硅站运营企业业务布局及竞争力评价(单位:%)(二)

5、中国单晶硅行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国单晶硅主要应用在半导体、光伏,太阳能发电、人造卫星、宇宙飞船、电器制造等领域,加之寡头竞争格局,总体来看,下游客户的议价能力较弱;龙头的先发优势非常明显,现有竞争者竞争程度较低,短期内市场格局发生变化的可能性不大;光伏产品制造商大部分由半导体制造行业发展而来,高性能单晶产品一开始在国内市场占据主流地位,目前单晶硅行业的替代品威胁不大;单晶的拉晶环节对人工控制要求高,生产工艺复杂,进入壁垒较高,因此潜在进入者威胁较小。

图表8:中国单晶硅行业竞争状态总结

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国单晶硅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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