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2021年中国单晶硅行业市场规模与企业产能分析 行业增速放缓、龙头企业产能优势明显

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20 王蕤 • 2021-06-28 14:00:15  来源:前瞻产业研究院 E5512G0

2020年我国单晶硅片的市场规模预估达到380.29亿元,同比上年增长约62%,增速放缓。但是在2017-2020年我国单晶硅和企业硅晶相比,市场占有率提升迅速,P型单晶硅片市场占为86.9%。行业内企业数量增长也开始变缓慢,隆基股份作为龙头企业,单晶硅产能远高于其他企业。

单晶硅产业主要上市公司:目前国内单晶硅行业的上市公司主要有隆基股份(601012)、中环股份(002129)、上机数控(603185)、众合科技(000925)、京运通(601908)、晶澳科技(002459)等。

本文核心数据:中国单晶硅市场规模,单晶硅市场占比变化,单晶硅商品结构,行业内企业数量,单晶硅主要企业产能

1、市场规模增速放缓,P型单晶硅片市场占为86.9%

据中国有色金属工业协会硅业分会统计数据,截至2019年底,我国单晶硅片产量为90GW,同比增长63.6%,2020年我国单晶硅产量约为146GW。根据单晶硅行业龙头企业的产销率为98.9%估算,2020年我国单晶硅销量约为144.39GW。

前瞻根据市场价格进行测算,2019年我国单晶硅行业市场规模达到234.43亿元,2020年初步估计市场规模上升至380.29亿元,同比2019年增长62%,增速开始放缓。

图表1:2017-2020年中国单晶硅片市场规模(单位:亿元,%)

同时,单晶硅在我国光伏行业中占比快速增长。近年来,随着多次拉晶、增大装料量、快速生长以及金刚线切割、薄片化等技术的大规模产业化应用,单晶硅片生产成本大幅下降,同时以PERC等为代表的高效电池技术对单晶产品转换效率的提升效果明显,因此在成本下降和转换效率提升的情况下,单晶产品在度电成本方面相较多晶产品具备了更高的性价比,单晶产品对多晶产品的替代趋势明显加速。根据中国光伏行业协会发布的《中国光伏产业发展路线图》,单晶硅市场份额从2017年的27%升至2020年的90.2%。

图表2:2017-2020年中国单晶硅市场占比变化情况(单位:%)

注:市场占比是各类产品在国内硅片企业总出货量(含出口)中的占比。

从单晶硅产品各市场占比的情况来看,2020年,单晶硅片(P型+N型)市场占比为90.2%,其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60%增长到86.9%,N型单晶硅片约3.3%。随着下游对单晶产品的需求增大,单晶硅片市场占比也将进一步增大,且N型单晶硅片占比将持续提升。多晶硅片的市场份额由2019年的32.5%下降至2020年的9.3%。

图表3:2020年中国单晶市场占比结构(单位:%)

2、企业数量逐年上涨,隆基股份为能霸主

2012-2020年,我国单晶硅企业数量逐年增长。根据企查查统计,截至2021年5月,我国共有2073家经营范围包括单晶硅的在业/存续企业。

图表4:2012-2021年中国单晶硅行业企业数量变化(单位:家)

单晶硅片的应用渗透到国民经济和国防科技中各个领域,当今电子通信半导体市场中95%以上的半导体器件及99%以上的集成电路需要用使用单晶硅片。随着中国半导体产业的快速发展,中国单晶硅片产能的扩张迅速。

截至2019年底,我国单晶硅片产能为115GW,占全球的97.6%。2020年随着我国单晶硅项目的建成,我国单晶硅片产能显著增加,据各公司公报统计得到2020年,我国单晶硅片产能约为235.3GW,产能最多的为隆基股份,为85GW,其次为中环股份产能为55GW。

图表5:2020年中国主要企业晶硅片产能(单位:GW)

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国单晶硅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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