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2021年全球医药产品市场规模及竞争格局分析 中国药企竞争能力逐渐增强【组图】

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20 郑玉琴 • 2021-06-23 14:40:38  来源:前瞻产业研究院 E18876G0

随着科技的发展以及人们的健康意识不断增强,再加上新冠肺炎疫情的爆发,将进一步提升医药产品的市场需求,药企之间的市场竞争也将愈发激烈。根据美国制药经理人杂志(PharmExec)公布的2021年全球制药企业TOP50榜单,罗氏以474.92亿美元保持全球第一。

而中国药企首次有5家企业入选,分别是云南白药、恒瑞医药、中国生物制药、上海医药和石药集团,排名均有所提升,中国药企的竞争能力逐渐增长。

医药行业主要上市企业:目前国内医药行业主要上市企业有天宇股份(300702)、美诺华(603538)、九洲药业(603456)、富祥股份(300497)、联化科技(002250)、浙江医药(600216.SH)、第一医药(600833.SH)、上海医药(601607.SH)、中国医药(600056.SH)等。

本文核心数据:医药产品市场规模、企业营收排名

全球医药用品市场规模达1.39万亿美元

从全球医药产品市场规模来看,2016-2020年全球医药产品市场规模逐年增长,到2020年全球医药产品市场规模达1.39万亿美元。随着全球人口总量的进一步增长以及人口老龄化问题日益严峻,预计全球医药产品市场规模将进一步增长。

图表1:2016-2020年全球医药产品市场规模情况(单位:万亿美元)

从市场集中度来看,根据欧洲制药工业协会联合会(EFPIA)的统计情况,北美和欧美占据全球较大的市场份额,销售额分别占全球医药产品销售市场的40%、22%,处于主导地位。

另外,中国市场医药产品销售占全球比重达到20%,日本占比8%。整体来看,全球医药产品市场具有较高的集中度,

图表2:全球医药产品市场区域结构(单位:%)

罗氏企业营收排名全球第一

根据美国制药经理人杂志(PharmExec)公布的2021年全球制药企业TOP50榜单(依据各家药企的2020财年处方药销售收入进行排名),罗氏以474.92亿美元位列全球第一,其次是诺华以472.02亿美元的微弱差距屈居第二,两家瑞士药企占据全球前两名;辉瑞因为剥离成熟药品业务从第3名下滑到第8名;艾伯维因为并购艾尔建从第8名升到第3名;默沙东也因为BMS、艾伯维等巨头的体量飙升而名次滑落,下降至第6名。

图表3:2021年全球制药企业处方药销售TOP10情况(单位:亿美元)

中国企业竞争能力逐渐增强

从全球制药企业TOP50榜单里看中国企业的发展情况。2019年中国药企首次入围,包括中国生物制药以31.42亿美元收入排在第42名,恒瑞医药以25.70亿美元收入排在第47名;

2020年共有4家中国制药企业上榜,依据处方药销售收入的排名从前至后依次是云南白药、中国生物制药、恒瑞医药、上海医药;

到2021年共有5家中国药企入选,分别是云南白药(第37名,47.41亿美元)、恒瑞医药(第38名,42.03亿美元)、中国生物制药(第40名,38.93亿美元)、上海医药(第42名,35.85亿美元)和石药集团(第44名,32.42亿美元)。整体反映出中国药企的竞争能力逐渐增长。

图表4:2019-2021年入围全球制药企业TOP50榜单的中国企业数量情况(单位:家)

图表5:2021年全球制药企业TOP50榜单中的中国企业情况(单位:亿美元)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国医药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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