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2021年中国集装箱运输行业市场现状及发展趋势分析 多重因素推动集装箱运价飞涨

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20 邱聪 • 2021-06-22 14:40:01  来源:前瞻产业研究院 E37240G0

2021年1-4月全国沿海港口累计集装箱吞吐量为7916万TEU,同比高速增长17.1%;内河港口累计集装箱吞吐量为1038万TEU,高速增长25.9%。

随着全球经济复苏,我国集装箱运输市场也得以快速增长。但全球各地区经济复苏不平衡等因素也造成集装箱运价持续飞涨,预计短期内仍将维持在高位。

集装箱运输行业主要上市企业:目前国内集装箱运输行业主要上市企业有中远海控(601919.SH)、铁龙物流(600125.SH)、盐田港(000088.SZ)、中远海发(601866.SH)、*ST安通(600179.SH)等。

本文核心数据:集装箱吞吐量、集装箱运价指数

集装箱吞吐量恢复性高速增长

从我国沿海港口集装箱吞吐情况来看,2016-2020年国内沿海港口集装箱吞吐总量逐年增长,到2020年达到23429万TEU,同比增长1.5%;2021年1-4月累计吞吐量为7916万TEU,恢复性高速增长17.1%。

图表1:2016-2021年中国沿海港口集装箱吞吐量情况(单位:万TEU,%)

从内河港口集装箱吞吐情况来看,2016-2019年国内内河集装箱吞吐总量逐年增长,到2020年受疫情影响稍有下降,全年累计吞吐3001万TEU,同比下降0.5%;2021年1-4月累计吞吐量为1038万TEU,恢复性高速增长25.9%。

整体来看,随着国内外经济逐渐复苏,2021年全国港口集装箱吞吐呈现恢复性高速增长的态势。

图表2:2016-2021年中国内河港口集装箱吞吐量情况(单位:万TEU,%)

集装箱运价飞涨及因素分析

从中国海上丝绸之路进出口集装箱运价指数来看,2020年1-10月份,进口集装箱运价与出口集装箱运价整体变化幅度较小,其中出口集装箱运价保持在94点以下的较低水平,进口集装箱运价在94-109之间变化;

自2020年11月份开始,中国海上丝绸之路进口、出口集装箱运价均呈现强势回弹的趋势,其中出口运价在2月份上涨至224.4点,到5月份仍保持在223.8的高运价水平。反映出2021年我国进出口集运需求恢复较快,出口市场需求高速增长。

图表3:2020-2021年中国海上丝绸之路进出口集装箱运价指数变化情况(单位:2015年1月=100点)

究其原因,主要是在全球新冠疫情影响下,全球各地区经济复苏不平衡,另外港口拥堵或关闭造成船期延误,再加上航运公司削减主要航线的运力,整体造成集装箱运力较为紧张,从而推高了集装箱运价。未来,随着全球各经济体进一步开放,以及供应链各环节库存的重建,将对集装箱海运运力提出更高的要求。

图表4:集装箱运价上涨因素总结

运价飞涨推动集装箱运力增长

为缓解价格压力,市场开始大量新增集装箱运力。在2020年底,全国沿海集装箱船(700TEU以上)数量增长到308艘,运力达到79.7万载重吨。

根据信德海事资料,在2021年的前5个月,全球集装箱船的新造船订单达到了创纪录229艘,总载货量为220万TEU,但新增运力预计到2023年才能全部投入使用,预计目前短时间内的集装箱运价仍将维持在高位。

图表5:2015-2020年中国沿海集装箱船(700TEU以上)数量及运力变化情况(单位:艘,万载重吨)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国集装箱制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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