2021年中国合金硅市场供需现状及下游需求分析 传统行业推动硅铝合金发展【组图】

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20 何佳 • 2021-06-11 16:00:57  来源:前瞻产业研究院 E2855G0

在合金行业中,工业硅主要是作为非铁基合金的添加剂。其中,硅铝合金为合金硅行业的主要产品。由于硅铝合金质量轻、导热性能好,又具有一定强度、硬度以及耐蚀性能,因此广泛应用于汽车工业及机器制造业。其中,硅铝合金又可分为铸造铝合金和变形铝合金,铸造铝合金主要应用于汽车行业,变形铝合金应用于建筑业。

行业主要上市企业:合盛硅业(603260)、通威股份(600438)、瓦克尔化学(WCH)等

本文核心数据:硅铝合金产量、硅铝合金需求量、硅铝合金细分产品下游领域分布

1、 硅铝合金为合金硅行业的主要产品

在合金行业中,工业硅主要是作为非铁基合金的添加剂。硅与其他金属可以制成合金,以此来提升其金属性能。硅制成的合金主要包括:硅铝合金、硅铜合金、硅铁合金、硅锰合金等。其中,硅铝合金为合金硅行业的主要产品。

图表1:合金硅的分类

2、 传统行业推动硅铝合金发展

中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场,为中国铝硅合金行业的发展提供了良好的发展环境。目前,中国已发展成为铝及铝合金产品行业生产大国,全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。根据中国有色金属工业协会铝业分会的数据显示,中国铝硅合金产量从2014年的635万吨上升至2019年的846万吨,年复合增速达到5%。

图表2:2014-2020年中国铝硅合金产量情况(单位:万吨)

中国铝合金产品广泛应用汽车、电子消费品、建筑材料等;随着我国的发展,下游领域对铝合金产品的需求呈现稳定趋势。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,2019年我国工业硅在铝合金合金领域消费量为46万吨,同比下滑8.0%,2014-2019年复合增长9.9%。

而在2020年,由于新冠肺炎疫情的影响,全球汽车处于低迷态势导致铝合金领域工业硅消费量呈现下跌趋势,达到45万吨。

图表3:2014-2020年中国铝合金领域工业硅消费量(单位:万吨)

3、 铸造铝合金下游需求以汽车为主,而变形铝合金下游需求以建筑与结构为主

铝合金主要分为铸造铝合金和变形铝合金:从铸造铝合金下游消费看,汽车占比超过60%,汽车、摩托车以及电动车等交通领域合计占比在70%以上。此外,根据《节能与新能源汽车技术路线图》的资料显示,在车身轻量化路线图中,要求2020年单车用铝量达到190kg,2020年单车用铝量超过250kg,到2030年,我国车辆单车用铝量超过350kg。预计未来十年,我国汽车领域对铝合金的需求将进一步提升。

图表4:铸造铝合金下游需求分布(单位:%)

在变形铝合金方面,需求最大的是建筑与结构领域。根据国家统计局数据显示,2020年房屋施工面积和新开工面积累计92.7和22.4亿平方米,同比增加3.7%和下降1.2%。下游领域的稳健需求对变形铝合金有了可观的需求。

图表5:变形铝合金下游需求分布(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国工业硅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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